建立和編輯設定檔清單檢視
如果已針對您的組織啟用進階設定檔清單檢視,您便可以建立設定檔清單檢視,以檢視內含您所選欄位的一組設定檔。例如,您可以針對「修改所有資料」已啟用的所有設定檔建立清單檢視。
必要版本
| 提供版本:Salesforce Classic 與 Lightning Experience |
| 提供版本:Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Developer 及 Database.com Edition |
| 自訂設定檔適用於下列版本:Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、編輯和刪除設定檔清單檢視: | 管理設定檔和權限集 |
備註 如果您組織中的「設定檔篩選」已啟用,則使用者需要權限才能檢視其他使用者的設定檔名稱。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,輸入設定檔,然後選取「設定檔」。
- 在「設定檔」頁面中,按一下「建立新檢視」,或選取檢視,並按一下「編輯」。
- 輸入檢視名稱。
-
在「指定篩選條件」下,指定清單項目必須符合的條件,例如「修改所有資料等於 True」。
- 若要搜尋與選取您要的設定,請輸入設定名稱,或按一下對應圖示。
- 選擇篩選運算子。
- 輸入您要比對的值。
- 若要指定其他篩選條件,請按一下「新增」。您最多可以新增 25 個篩選條件列。
若要移除篩選條件列,並清除其中的值,請按一下「移除列」圖示。 -
在「選取要顯示的欄」下,指定要在清單檢視中顯示為欄的設定檔設定。您最多可在單一清單檢視中新增 15 個欄位。
- 從「搜尋」下拉式清單中,選取要搜尋的設定類型。
-
在您要新增的設定中,輸入部分或完整的文字並按一下「尋找」。
備註 如果搜尋找出 500 筆以上的值,則不會顯示任何結果。請使用上述步驟限定搜尋條件,以顯示較少結果。 - 若要新增或移除欄位,請選取一個或多個欄位名稱,然後按一下「新增」或「移除」箭頭。
- 使用「靠上」、「上移」、「下移」和「靠下」箭頭,按照您想要的順序排列欄位。
- 按一下「儲存」,或者如果您正在複製現有的檢視,請將它重新命名,然後按一下「另存新檔」。
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