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Zuweisen der Lizenz für zusammengeführte Mitarbeiter
Führen Sie alle hier angegebenen Schritte aus, um die Lizenz für zusammengeführte Mitarbeiter (internen) Benutzern zuzuweisen. Führen Sie für Mitarbeiterbenutzer, die in Slack auf Mitarbeiteragenten zugreifen, die zusätzlichen Slack-Konfigurationsschritte aus. Befolgen Sie für Mitarbeiterbenutzer, die auf HR-Service oder IT-Services zugreifen, die am Ende dieses Themas verlinkten Service Cloud-Konfigurationsschritte.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Performance Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Profilen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
| Verwalten von Profilen und Anmelden als Benutzer: | Benutzer verwalten |
| Anzeigen von Benutzerlizenzen: | Setup und Konfiguration anzeigen |
| Anpassen oder Veröffentlichen einer Experience Cloud-Site: |
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Überprüfen Sie vor dem Ausführen dieser Schritte, ob Ihre Salesforce-Organisation über die Lizenz "Zusammengeführter Mitarbeiter" verfügt. Wenn Mitarbeiterbenutzer in Slack auf Mitarbeiteragenten zugreifen, stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Organisation auch über die Berechtigungssatz-Lizenz "Agentforce Platform-Benutzer" verfügt. Weitere Informationen zum Anzeigen von Lizenzen finden Sie unter Anzeigen der Benutzerlizenzen Ihrer Organisation.
Legen Sie Benutzer, die diese Lizenz erhalten, als (interne) Mitarbeiterbenutzer fest, um ihre Gesamterfahrung zu verbessern. Beispielsweise behält der Mitarbeiterbenutzer Zugriff auf einen Kundenvorgang, wenn sich die Inhaberschaft des Kundenvorgangs ändert. Dieser Zugriff umfasst das Anzeigen und Hinzufügen zu öffentlichen Kommentaren und Feeds des Kundenvorgangs. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung einer internen oder externen Lizenz.
Schritt 1: Erstellen und Veröffentlichen von Experience Cloud-Sites für Mitarbeiterbenutzer
Erstellen und veröffentlichen Sie als ersten Schritt die Experience Cloud-Site für Ihre Mitarbeiterbenutzer und führen Sie dabei die folgenden erforderlichen Schritte aus:
- Site-Anmeldung zur automatischen Authentifizierung von Mitarbeiterbenutzern über Ihre Salesforce-Organisation.
- Willkommens-E-Mail für Mitarbeiterbenutzer zum Anpassen ihrer Site-Anmeldeinformationen.
- Site-Benutzerprofile und Berechtigungssätze zum Erzwingen einer Site-Mitgliedschaftsrichtlinie. Diese Richtlinie ermöglicht jedem Mitarbeiterbenutzer mit dem zugewiesenen Benutzerprofil oder Berechtigungssatz Zugriff auf die Site.
Weitere Informationen zu Benutzerprofilen und Berechtigungssätzen finden Sie unter Profile.
- Aktivieren Sie digitale Erfahrungen für Ihre Salesforce-Organisation.
- Erstellen Sie die Experience Cloud-Site, auf die Ihre Mitarbeiter zugreifen können.
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Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, sich ohne zusätzliche Authentifizierungsschritte direkt bei der Site anzumelden.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Alle Sites ein und wählen Sie dann Alle Sites aus. Klicken Sie neben Ihrer Site auf Arbeitsumgebungen.
- Klicken Sie unter "Verwaltung" auf Anmeldung & Registrierung.
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Wählen Sie unter "Setup der Anmeldeseite" einen Anmeldeseitentyp aus und wählen Sie dann Direkte Anmeldung bei einer Experience Cloud-Site durch Mitarbeiter zulassen aus.
- Richten Sie die Anmelde- und Registrierungseinstellungen Ihrer Site weiter ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von Anmeldung, Selbstregistrierung und Kennwortverwaltung für Ihre Experience Cloud-Site.
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Konfigurieren Sie die Willkommens-E-Mail Ihrer Site, die Mitarbeiterbenutzer erhalten, nachdem Sie ihnen Zugriff auf die Site erteilt haben.
- Klicken Sie unter Verwaltung auf E-Mails.
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Geben Sie unter "Absender" einen gültigen Absendernamen und eine gültige E-Mail-Adresse ein, über die die Willkommens-E-Mail gesendet werden soll.
- Konfigurieren Sie weiterhin die Willkommens-E-Mail für Ihre Site. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von aus Experience Cloud-Sites gesendeten E-Mails zur E-Mail-Überprüfung.
- Wenn Sie die E-Mail-Überprüfungsnachricht der Site erhalten, überprüfen Sie die Absender-E-Mail.
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Fügen Sie der Site das entsprechende Lizenzprofil oder den entsprechenden Berechtigungssatz für zusammengeführte Mitarbeiter hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Mitgliedern zu Ihrer Experience Cloud-Site.
- Klicken Sie unter Verwaltung auf Mitglieder.
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Fügen Sie das entsprechende Profil oder den entsprechenden Berechtigungssatz für zusammengeführte Mitarbeiter hinzu, indem Sie dieses Element auswählen und auf Hinzufügen klicken.
- Veröffentlichen und aktivieren Sie Ihre Site.
Schritt 2: Zuweisen der Lizenz für zusammengeführte Mitarbeiter zu Mitarbeiterbenutzern
Nachdem Sie Ihre Experience Cloud-Site erfolgreich veröffentlicht haben, weisen Sie Mitarbeitern als Nächstes die Lizenz "Zusammengeführter Mitarbeiter" zu. Weisen Sie Mitarbeitern, die in Slack auf den Mitarbeiteragenten zugreifen, die erforderliche Berechtigungssatz-Lizenz und den Berechtigungssatz zu, die in diesen Schritten beschrieben sind.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Wählen Sie Bearbeiten neben dem Benutzer aus, dem Sie die Lizenz für zusammengeführte Mitarbeiter zuweisen.
- Wählen Sie für "Benutzerlizenz" die Option Zusammengeführter Mitarbeiter aus.
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Wenn Sie der Seite "Mitglied" der Site ein Benutzerprofil vom Typ "Zusammengeführter Mitarbeiter" zugewiesen haben, weisen Sie dem Benutzer dasselbe Benutzerprofil vom Typ "Zusammengeführter Mitarbeiter" zu.
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Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen zu.
- Klicken Sie auf Berechtigungssatz-Lizenzzuweisungen und dann auf Zuweisungen bearbeiten.
- Aktivieren Sie die Berechtigungssatz-Lizenz "Zusammengeführter Mitarbeiter".
- Aktivieren Sie die Agentforce Platform-Benutzerlizenz, um dem Mitarbeiter Zugriff auf Agentforce-Funktionen zu erteilen. Diese Lizenz ist für Mitarbeiterbenutzer mit der Lizenz "Zusammengeführter Mitarbeiter" erforderlich, die den Mitarbeiteragenten in Slack verwenden.
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Speichern Sie die Berechtigungssatz-Lizenzzuweisungen.
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Wenn Sie der Mitgliedsseite der Site Berechtigungssätze zugewiesen haben, weisen Sie dem Benutzer dieselben Berechtigungssätze zu.
- Klicken Sie auf Berechtigungssatzzuweisungen und dann auf Zuweisungen bearbeiten.
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Fügen Sie den Berechtigungssatz "Zusammengeführter Mitarbeiter" hinzu. Detaillierte Schritte finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen.
- Erstellen Sie einen API-fähigen Berechtigungssatz für zusammengeführte Mitarbeiter, um dem Mitarbeiterbenutzer Zugriff auf die API zu erteilen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Berechtigungssatzes und Gewähren von API-fähigem Zugriff (optional). Dieser Berechtigungssatz ist für Mitarbeiterbenutzer mit der Lizenz "Zusammengeführter Mitarbeiter" erforderlich, die den Mitarbeiteragenten in Slack verwenden.
- Speichern Sie die Berechtigungssatzzuweisungen.
Stellen Sie für Mitarbeiterbenutzer, die in Slack auf Mitarbeiteragenten zugreifen, sicher, dass in Ihrer Salesforce-Organisation Slack integriert ist. Siehe Slack-Integrationen.
Führen Sie für Mitarbeiterbenutzer, die auf HR-Service oder IT-Services zugreifen, das Lizenz-Setup speziell für Service Cloud aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einarbeiten von Mitarbeitern mit einheitlicher Mitarbeiterlizenz und Einrichten von Mitarbeitern für IT-Services.
