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Freigeben von Datensätzen für Managergruppen
Sie können Datensätze mithilfe von Freigaberegeln oder manueller Freigabe in beide Richtungen entlang der Managementkette freigeben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Die Rollenhierarchie steuert, in welchem Umfang sich Benutzer Daten Ihrer Organisation anzeigen lassen können. Sie können mittels Managergruppen Datensätze für Ihre Managementkette freigeben statt für alle Manager in derselben Rolle basierend auf der Rollenhierarchie. Managergruppen können überall dort verwendet werden, wo auch andere Gruppen verwendet werden, zum Beispiel in einer manuellen Freigabe oder einer Freigaberegel. Sie können jedoch nicht anderen Gruppen hinzugefügt werden und umfassen weder Site- noch Portalbenutzer. Managergruppen können nur Standard- und Chatter-Benutzer umfassen.
Jeder Benutzer verfügt über zwei Managergruppen ("Managergruppe" (1) und "Gruppe nachgeordneter Positionen von Managern" (2)). "Managergruppe" umfasst dabei die direkten und indirekten Manager eines Benutzers. Dagegen umfasst "Gruppe nachgeordneter Positionen von Managern" einen Benutzer und die direkt und indirekt unterstellten Mitarbeiter des Benutzers. Auf Setup-Seiten für Freigaberegeln sind diese Gruppen in der Dropdown-Liste "Freigeben für" verfügbar.
Geben Sie zum Ermitteln des Managers eines Benutzers unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus. Klicken Sie auf den Namen eines Benutzers. Im Feld Manager auf der Benutzerdetailseite wird der Manager des Benutzers angezeigt.
Um es Benutzern zu ermöglichen, Datensätze für die Managergruppen freizugeben, gehen Sie wie folgt vor.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie auf der Seite "Freigabeeinstellungen" auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter "Andere Einstellungen" die Option Managergruppen aus und klicken Sie dann auf Speichern.
Mit Managergruppen können Sie Datensätze für diese Gruppen per manuelle Freigabe, Freigaberegeln und Apex-verwaltete Freigabe freigeben. Apex-Freigabe-Gründe werden nicht unterstützt. Geben Sie bei der Apex-verwalteten Freigabe die Zeilenursachen-ID, die Datensatz-ID und die Managergruppen-ID an. Weitere Informationen finden Sie im Lightning Platform Apex Code Developer's Guide.
Inaktive Benutzer bleiben in den Gruppen, bei denen sie Mitglied sind. Alle relevanten Freigaberegeln und manuellen Freigaben werden jedoch in den Gruppen beibehalten.
