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Uso compartido de registros con grupos de gestores
Comparta registros con niveles inferiores o superiores de la cadena de gestión mediante reglas de colaboración o colaboración manual.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
La jerarquía de funciones controla el nivel de visibilidad que tienen los usuarios sobre los datos de su organización. Puede usar grupos de gestores para compartir registros con su cadena de gestión, en lugar de con todos los gestores con la misma función en la jerarquía de funciones. Los grupos de gestores pueden usarse allá donde se usen otros grupos, como en una regla de colaboración o colaboración manual. Sin embargo, no pueden agregarse a otros grupos y no incluyen a los usuarios de sitio portal. Los grupos de gestores pueden contener únicamente usuarios estándar y de Chatter Only.
Cada usuario tiene dos grupos de gestores: Grupo de gestores (1) y Grupo de subordinados de gestores (2), donde Grupo de gestores incluye gestores directos e indirectos del usuario, y Grupo de subordinados de gestores incluye un usuario y los subordinados directos e indirectos del usuario. En una página Configuración de reglas de colaboración, estos grupos están disponibles en la lista desplegable Compartir con.
Para averiguar quién es el gestor de un usuario, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios, luego seleccione Usuarios. Seleccione un nombre de usuario. El campo Gestor de la página de detalles del usuario muestra el gestor del usuario.
Para permitir que los usuarios compartan registros con los grupos de gestores, siga estos pasos.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de colaboración y luego seleccione Configuración de colaboración.
- En la página Configuración de colaboración, haga clic en Modificar.
- En Otros ajustes, seleccione Grupos de gestores y, a continuación, haga clic en Guardar.
Puede compartir registros con los grupos de gestores manualmente, mediante reglas de uso compartido y uso compartido gestionado por Apex. No se admiten los motivos de uso compartido gestionado por Apex. Para colaboración gestionada por Apex, incluya el Id. de causa de fila, el Id. de registro y el Id. de grupo de gestores. Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador de código de Apex de Lightning Platform.
Los usuarios inactivos permanecerán en los grupos de los que son miembros, pero todas las reglas de colaboración relevantes y colaboración manual se conservan en los grupos.
