Partage d'enregistrements avec des groupes de responsables
Partagez des enregistrements en haut ou en bas de la chaîne de décision à l'aide de règles de partage ou du partage manuel.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
La hiérarchie des rôles contrôle le niveau de visibilité des utilisateurs sur les données de votre organisation. Vous pouvez utiliser des groupes de responsables pour partager des enregistrements avec votre chaîne de décision, au lieu de tous les responsables d'un même rôle selon la hiérarchie des rôles. Les groupes de responsables peuvent être utilisés partout où d'autres groupes sont utilisés, par exemple dans un partage manuel ou une règle de partage. Toutefois, ils ne peuvent pas être ajoutés à d'autres groupes et ne contiennent pas d'utilisateurs de site ou de portail. Les groupes de responsables peuvent inclure uniquement des utilisateurs Standard et Chatter Only.
Chaque utilisateur a deux groupes de responsables : Groupe de responsables (1) et Groupe de responsables subordonnés (2), où Groupe de responsables comprend les responsables directs et indirects de l'utilisateur, et Groupe de responsables subordonnés comprend les subordonnés directs et indirects de l'utilisateur. Dans la page de Configuration de la règle de partage, ces groupes sont disponibles dans la liste déroulante Partager avec.
Pour déterminer le responsable d'un utilisateur, dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs. Cliquez sur le nom d'un utilisateur. Le champ Responsable, dans la page de détail de l'utilisateur, affiche le nom du responsable de l'utilisateur.
Pour permettre aux utilisateurs de partager des enregistrements avec des groupes de responsables, procédez comme suit :
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
- Dans la page Paramètres de partage, cliquez sur Modifier.
- Dans Autres paramètres, sélectionnez Groupes de responsables, puis cliquez sur Enregistrer.
Avec des groupes de responsables, vous pouvez partager des enregistrements avec ces groupes via le partage manuel, des règles de partage et le partage géré Apex. Les motifs de partage Apex ne sont pas pris en charge. Pour le partage géré Apex, saisissez l'ID de motif de ligne, l'ID d'enregistrement et l'ID de responsable de groupe. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Lightning Platform Apex Code Developer's Guide.
Les utilisateurs inactifs restent dans les groupes dont ils sont membres, mais toutes les règles de partage et le partage manuel correspondants sont conservés par les groupes.
