マネージャーグループとのレコードの共有
共有ルールまたは共有の直接設定を使用して、管理チェーンの上位または下位に移動するレコードを共有します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
ロール階層は、ユーザーが組織のデータを参照できるレベルを制御します。ロール階層に基づく同一ロール内のすべてのマネージャーの代わりに、マネージャーグループを使用してレコードを管理チェーンと共有できます。マネージャーグループは、共有の直接設定または共有ルールなど、他のグループが使用されているすべての場所で使用できます。ただし、他のグループに追加することはできず、サイトユーザーやポータルユーザーを含むことはできません。マネージャーグループには、標準ユーザーおよび Chatter 限定ユーザーのみを含めることができます。
すべてのユーザーは、「マネージャーのグループ」 (1) と「マネージャーの下位グループ」 (2) の 2 つのマネージャーグループを持ちます。マネージャーのグループにはユーザーの直属マネージャーと間接マネージャーが含まれ、マネージャーの下位グループにはユーザー自身とユーザーの直属部下および間接部下が含まれます。共有ルールの設定ページの [共有] ドロップダウンリストでこれらのグループを選択できます。
ユーザーのマネージャーが誰であるかを確認するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。ユーザーの名前をクリックします。ユーザー詳細ページの [マネージャー] 項目にそのユーザーのマネージャーが表示されます。
ユーザーがマネージャーグループとレコードを共有できるようにする手順は、次のとおりです。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。
- [共有設定] ページで [編集] をクリックします。
- [その他の設定] で、[マネージャーのグループ] を選択してから [保存] をクリックします。
マネージャーグループでは、共有の直接設定、共有ルール、Apex による共有管理を介してこれらのグループとレコードを共有できます。Apex 共有の理由はサポートされていません。Apex による共有管理では、共有理由 ID、レコード ID、およびマネージャーグループ ID を含めます。 詳細は『Lightning プラットフォーム Apex コード開発者ガイド』を参照してください。
無効ユーザーはそのユーザーが属するグループ内にそのまま残りますが、関連するすべての共有ルールと共有の直接設定はグループ内で保持されます。
