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Benutzerverwaltung
Als Salesforce-Administrator verwalten Sie Benutzer in Ihrer Organisation. Zur Benutzerverwaltung gehören nicht nur das Erstellen und Zuweisen von Benutzern, sondern auch die Arbeit mit Berechtigungen und Lizenzen, das Delegieren von Benutzern usw.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Die Auswahl an verfügbaren Optionen für die Benutzerverwaltung hängt davon ab, über welche Salesforce-Edition Sie verfügen. |
Als Administrator führen Sie Benutzerverwaltungsaufgaben wie die folgenden aus:
- Erstellen und Bearbeiten von Benutzern
- Verwalten der Experience Cloud-Site-Benutzermitgliedschaft
- Zurücksetzen von Kennwörtern
- Erstellen von Google Apps-Accounts
- Gewähren von Berechtigungen
- Erstellen benutzerdefinierter Felder
- Festlegen benutzerdefinierter Links
- Ausführen von Berichten zu Benutzern
- Delegieren von Benutzerverwaltungsaufgaben an andere Benutzer
In Abhängigkeit von Ihrer Salesforce-Edition und den zusätzlichen Funktionen, die Ihr Unternehmen erworben hat, verfügen Sie über spezifische Lizenzen wie "Marketing" oder "Connect Offline". Mithilfe der Lizenzen können Benutzer auf Funktionen zugreifen, die in ihren Benutzerlizenzen nicht enthalten sind. Sie können Benutzern mindestens eine dieser Lizenzen zuweisen und Accounts für Benutzer einrichten, die sich außerhalb Ihrer Organisation befinden, über die sie auf einen begrenzten Satz an Feldern und Objekten zugreifen können. Sie können über Benutzerlizenzen Zugriff auf das Kundenportal, das Partnerportal oder auf den Self-Service gewähren. Schließlich können Sie mithilfe von Salesforce-zu-Salesforce Verbindungen für die Freigabe von Datensätzen mit anderen Salesforce-Benutzern außerhalb Ihrer Organisation erstellen.
Tipps zum Verwalten von Benutzern
- In der Benutzerzugriffsübersicht können Sie die zugewiesenen Berechtigungen, öffentlichen Gruppen und Warteschlangen eines Benutzers anzeigen. Wählen Sie unter "Setup" auf der Seite "Benutzer" einen Benutzer aus und klicken Sie dann auf Übersicht anzeigen.
- Aktivieren Sie die Einstellung "Erweiterte Benutzerlistenansicht" auf der Setup-Seite "Benutzerverwaltungseinstellungen", um Benutzerdatensätze in einem Listenformat anzuzeigen, zu sortieren und zu filtern und Benutzerdatensätze inline zu bearbeiten.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Benutzer und legen Sie benutzerdefinierte Links fest, die auf der Benutzerdetailseite angezeigt werden. Um diese Optionen aufzurufen, wechseln Sie zu den Objektverwaltungseinstellungen für Benutzer.
- Verwenden Sie die Suchfunktion der Randleiste, um nach einem beliebigen Benutzer in der Organisation zu suchen, ungeachtet des Status. Wenn Sie ein Nachschlagefenster aus Feldern in Datensätzen verwenden, werden in den Suchergebnissen nur aktive Benutzer angezeigt. Sie können auf der Registerkarte "Berichte" auch Benutzerberichte ausführen.
- Um die Benutzerverwaltung in Organisationen mit vielen Benutzern zu vereinfachen, delegieren Sie einige Aspekte der Benutzerverwaltung an Benutzer, die keine Administratoren sind.
