Administração de gerenciamento de usuários
Como administrador do Salesforce, você gerencia usuários em sua organização. Além da criação e atribuição de usuários, o gerenciamento de usuários também inclui trabalhar com permissões e licenças, delegar usuários e outras tarefas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| As opções de gerenciamento do usuário disponíveis variam de acordo com a edição do Salesforce que você possui. |
Como administrador, você executa tarefas de gerenciamento de usuário como:
- Criar e editar usuários
- Gerenciar a associação do usuário do site do Experience Cloud
- Redefinir senhas
- Criar contas do Google Apps
- Conceder permissões
- Criar campos personalizados
- Definir links personalizados
- Executar relatórios sobre usuários
- Delegar tarefas de administração de usuários a outros usuários
Dependendo da sua edição do Salesforce e dos recursos adicionais adquiridos pela sua empresa, você terá licenças específicas, como Marketing ou Connect Offline. A licença dá aos usuários acesso a recursos que não estão incluídos em suas licenças de usuário. Atribua uma ou mais licenças a usuários e configure contas para permitir que usuários externos à organização acessem um conjunto limitado de campos e objetos. Você pode conceder acesso ao Portal de clientes, ao portal do parceiro ou ao Autoatendimento por meio de licenças de usuário. Usando o Salesforce para Salesforce, crie conexões para compartilhar registros com outros usuários do Salesforce fora da sua organização.
Dicas para gerenciar usuários
- Você pode ver as permissões atribuídas de um usuário, grupos públicos e filas no Resumo de acesso do usuário. Na página Usuários em Configuração, selecione um usuário e clique em Exibir resumo.
- Para visualizar, classificar e filtrar registros de usuários em um formato de lista e editar registros de usuários em linha, habilite a configuração Modo de exibição de lista de usuários aprimorado na página Configuração de configurações de gerenciamento de usuários.
- Crie campos personalizados para usuários e defina links personalizados para exibição na página de detalhes do usuário. Para acessar essas opções, acesse as configurações de gerenciamento de objetos para usuários.
- Use a pesquisa da barra lateral para localizar qualquer usuário na sua organização, seja qual for o status do usuário. Quando você usa uma caixa de diálogo de consulta a partir de campos dentro de registros, os resultados da pesquisa retornam somente usuários ativos. Também é possível executar relatórios do usuário na guia Relatórios.
- Para simplificar o gerenciamento de usuários em organizações com muitos usuários, delegue aspectos da administração a usuários que não sejam administradores.
