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Zuweisen von Datensatztypen und Seitenlayouts in Profilen
Konfigurieren Sie den Datensatztyp und die Seitenlayoutzuweisungszuordnungen, die verwendet werden, wenn Benutzer Datensätze anzeigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Datensatztypen sind verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Datensatztypen und Seitenlayouts in Profilen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
Die zum Konfigurieren von Datensatztypen und Seitenlayouts erforderlichen Schritte hängen davon ab, ob Sie die verbesserte Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung oder die ursprüngliche Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung verwenden.
- Zuweisen von Datensatztypen und Seitenlayouts in der verbesserten Profilbenutzerschnittstelle
Auf der verbesserten Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung können Sie Datensatztyp- und Seitenlayouteinstellungen in den Einstellungen der einzelnen Objekte konfigurieren. - Zuweisen von Datensatztypen zu Profilen in der ursprünglichen Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung
Nachdem Sie Datensatztypen und die dazugehörigen Auswahllistenwerte erstellt haben, können Sie Datensatztypen zu Benutzerprofilen hinzufügen. - Zuweisen von Seitenlayouts in der ursprünglichen Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung
Auf der ursprünglichen Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung können Sie ohne Weiteres zentral alle Seitenlayoutzuweisungen aufrufen, anzeigen und bearbeiten.
Zuweisen von Datensatztypen und Seitenlayouts in der verbesserten Profilbenutzerschnittstelle
Auf der verbesserten Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung können Sie Datensatztyp- und Seitenlayouteinstellungen in den Einstellungen der einzelnen Objekte konfigurieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Wählen Sie ein Profil aus.
- Geben Sie im Feld "Einstellungen suchen" den Namen des gewünschten Objekts ein, wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
-
Nehmen Sie im Abschnitt "Datensatztypen und Seitenlayoutzuweisungen" die erforderlichen Änderungen an den Einstellungen vor.
- Datensatztypen: Lists all existing record types for the
object.
Bei --Master-- handelt es sich um einen vom System generierten Datensatztyp, der verwendet wird, wenn einem Datensatz kein benutzerdefinierter Datensatztyp zugeordnet ist. Wenn --Master-- zugewiesen ist, können Benutzer bei einem Datensatz beispielsweise bei der Datensatzerstellung keinen Datensatztyp festlegen. Alle anderen Datensatztypen sind benutzerdefinierte Datensatztypen.
- Seitenlayoutzuweisung: The page layout to use for each record type. The page layout determines the buttons, fields, related lists, and other elements that users with this profile see when creating records with the associated record type. Since all users can access all record types, every record type must have a page layout assignment, even if the record type isn't specified as an assigned record type in the profile.
- Zugewiesene Datensatztypen: Record types that are checked in this column are available when users with this profile create records for the object. If --Master-- is selected, you can't select any custom record types; and if any custom record types are selected, you can't select --Master--.
- Standarddatensatztyp: The default record type to use when users with this profile create records for the object.
Die Einstellungen für Datensatztypen und Seitenlayoutzuweisungen weisen für die folgenden Objekte und Registerkarten einige Abweichungen auf.
Objekt oder Registerkarte Abweichung Accounts Wenn Ihr Unternehmen Personenaccounts verwendet, enthält das Accountobjekt zusätzlich Einstellungen für den Geschäftsaccount-Standarddatensatztyp und den Personenaccount-Standarddatensatztyp. Diese geben den zu verwendenden Standarddatensatztyp an, wenn die Benutzer des Profils aus umgewandelten Leads Geschäfts- oder Personenaccounts erstellen. Kundenvorgänge Das Kundenvorgangsobjekt enthält zusätzlich Einstellungen für Kundenvorgang schließen. Diese Option zeigt die Seitenlayoutzuweisungen an, die für jeden Datensatztyp für geschlossene Kundenvorgänge verwendet werden sollen. Das bedeutet, dass der gleiche Datensatztyp unterschiedliche Seitenlayouts für offene und geschlossene Kundenvorgänge aufweisen kann. Wenn Benutzer einen Kundenvorgang schließen, kann der Kundenvorgang mit dieser zusätzlichen Einstellung ein anderes Seitenlayout aufweisen, das angibt, wie der Kundenvorgang geschlossen wurde. Startseite Für die Registerkarte "Startseite" können keine benutzerdefinierten Datensatztypen festgelegt werden. Nur für den Datensatztyp "--Master--" kann eine Seitenlayoutzuweisung ausgewählt werden. - Datensatztypen: Lists all existing record types for the
object.
- Klicken Sie auf Speichern.
Zuweisen von Datensatztypen zu Profilen in der ursprünglichen Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung
Nachdem Sie Datensatztypen und die dazugehörigen Auswahllistenwerte erstellt haben, können Sie Datensatztypen zu Benutzerprofilen hinzufügen.
Einem Profil können mehrere Datensatztypen zugewiesen werden. Beispiel: Ein Benutzer muss Opportunities für den Hardware- und Softwarevertrieb erstellen. In diesem Fall können Sie die Datensatztypen "Hardware" und "Software" erstellen und beide dem Profil des Benutzers hinzufügen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Wählen Sie ein Profil aus. Die für das betreffende Profil verfügbaren Datensatztypen werden im Abschnitt “Datensatztypeinstellungen” aufgelistet.
- Klicken Sie neben dem entsprechenden Datensatztyp auf Bearbeiten.
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Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Datensatztypen" einen Datensatztyp aus und fügen Sie ihn zur Liste "Ausgewählte Datensatztypen" hinzu.
Bei Master handelt es sich um einen vom System generierten Datensatztyp, der verwendet wird, wenn einem Datensatz kein benutzerdefinierter Datensatztyp zugeordnet ist. Wenn Sie Master zuweisen, können die Benutzer keinen Datensatztyp für einen Datensatz festlegen, beispielsweise bei der Datensatzerstellung. Alle anderen Datensatztypen sind benutzerdefinierte Datensatztypen.
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Wählen Sie unter Standard einen Standarddatensatztyp aus.
Wenn Ihre Organisation Personenaccounts verwendet, wird mit dieser Einstellung außerdem festgelegt, welche Accountfelder im Bereich Schnellerstellung der Account-Startseite angezeigt werden.
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Wenn Ihre Organisation Personenaccounts verwendet, legen Sie sowohl für Personenaccounts als auch für Geschäftsaccounts die Optionen für den Standarddatensatztyp fest. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Geschäftsaccount-Standarddatensatztyp und Personenaccount-Standarddatensatztyp jeweils einen Standarddatensatztyp aus.
These settings are used when defaults are needed for both kinds of accounts, such as when converting leads.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Optionen im Abschnitt "Datensatztypeinstellungen" sind leer, wenn keine Datensatztypen vorhanden sind. Wenn Sie beispielsweise zwei Datensatztypen für Opportunities haben, jedoch keine Datensatztypen für Accounts, wird der Link Bearbeiten nur für Opportunities angezeigt. In diesem Beispiel sind die Auswahllistenwerte und der Standardwert für den Master in allen Accounts verfügbar.
Zuweisen von Seitenlayouts in der ursprünglichen Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung
Auf der ursprünglichen Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung können Sie ohne Weiteres zentral alle Seitenlayoutzuweisungen aufrufen, anzeigen und bearbeiten.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Wählen Sie ein Profil aus.
- Klicken Sie im Abschnitt "Seitenlayouts" neben einem Registerkartennamen auf Zuweisung anzeigen.
- Klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
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Geben Sie anhand der Tabelle das Seitenlayout für die einzelnen Profile an. Wenn Ihr Unternehmen verschiedene Datensatztypen verwendet, wird für jedes Profil und jeden Datensatztyp in einer Matrix eine Auswahlliste für das Seitenlayout angezeigt.
Selected page layout assignments are highlighted. Page layout assignments you change are italicized until you save your changes.
- Wählen Sie, falls erforderlich, ein anderes Seitenlayout aus der Dropdown-Liste Zu verwendendes Seitenlayout aus und wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das neue Seitenlayout.
- Klicken Sie auf Speichern.
