Loading
Behandle brukere og datatilgang
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tildele posttyper og sideoppsett i profiler

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Behandle brukere og datatilgang

            Tildele posttyper og sideoppsett i profiler

            Konfigurer tildelingene for posttype og sideoppsett som brukes når brukere viser poster.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience

            Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

            Posttyper er tilgjengelige i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å tildele posttyper og sideoppsett i profiler: Behandle profiler og tillatelsessett

            Fremgangsmåten for å konfigurere posttyper og sideoppsett avhenger av om du bruker det utvidede profilbrukergrensesnittet eller det opprinnelige profilbrukergrensesnittet.

            Tildele posttyper og sideoppsett i det utvidede profilbrukergrensesnittet

            I det utvidede profilbrukergrensesnittet kan du konfigurere posttype- og sideoppsettinnstillinger i innstillingene for hvert enkelt objekt.

            1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
            2. Velg en profil.
            3. Skriv navnet på objektet du ønsker, i boksen Søk etter innstillinger, og velg det fra listen Rediger.
            4. Gjør endringer for innstillingene etter behov i delen Tildelinger av posttyper og sideoppsett.
              • Posttyper: Viser alle eksisterende posttyper for objektet.

                --Overordnet-- er en systemgenerert posttype som brukes når det ikke er tilknyttet en tilpasset posttype til en post. Når --Overordnet-- tildeles, kan ikke brukere angi en posttype for en post, for eksempel under opprettelse av en post. Alle andre posttyper er tilpassede posttyper.

              • Tildeling av sideoppsett: Sideoppsettet som skal brukes for hver posttype. Sideoppsettet bestemmer knappene, feltene, de relaterte listene og andre elementer som brukere med denne profilen ser når de oppretter poster med den tilknyttede posttypen. Fordi alle brukere kan få tilgang til alle posttyper, må hver posttype ha en tildeling av sideoppsett selv om posttypen ikke er angitt som en tildelt posttype i profilen.
              • Tildelte posttyper: Posttyper som er merket av for i denne kolonnen, er tilgjengelige når brukere med denne profilen oppretter poster for objektet. Hvis --Overordnet-- er merket av, kan du ikke merke av for noen tilpassede posttyper, og hvis noen tilpassede posttyper er merket av, kan du ikke merke av for --Overordnet--.
              • Standard posttype: Standard posttype som skal brukes når brukere med denne profilen oppretter poster for objektet.

              Innstillingene for "Tildelinger av posttyper og sideoppsett" har enkelte variasjoner for følgende objekter eller faner.

              Objekt eller fane Variasjon
              Kontoer Hvis organisasjonen bruker personkontoer, inkluderer kontoobjektet i tillegg innstillinger for Standard posttype for firmakontoer og Standard posttype for personkontoer, som angir standard posttype som skal brukes når profilens brukere oppretter firma- eller personkontoposter fra konverterte salgsemner.
              Saker Saksobjektet inkluderer i tillegg innstillinger for Avslutt sak, som viser tildelingene av sideoppsett som skal brukes for hver posttype i avsluttede saker. Det betyr at den samme posttypen kan ha forskjellige sideoppsett for åpne og avsluttede saker. Når brukere avslutter en sak, kan saken ved bruk av denne tilleggsinnstillingen ha et annet sideoppsett som viser hvordan den ble avsluttet.
              Hjem Du kan ikke angi tilpassede posttyper for Hjem-fanen. Du kan bare velge en tildeling av sideoppsett for posttypen --Overordnet--.
            5. Klikk på Lagre.

            Tildele posttyper til profiler i det originale profilbrukergrensesnittet

            Etter at du har opprettet posttyper og inkludert valglisteverdier i dem, legger du til posttyper i brukerprofiler.

            Merk
            Merk Brukere kan vise poster av hvilken som helst posttype, selv om de ikke har posttypen tilknyttet profilen sin.

            Du kan knytte flere posttyper til en profil. En bruker kan for eksempel ha behov for å opprette salgsmuligheter for salg av maskinvare og programvare. I dette tilfellet kan du opprette og legge til både posttypen Maskinvare og posttypen Programvare i brukerens profil.

            1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
            2. Velg en profil. Posttypene for profilen vises i delen Posttypeinnstillinger.
            3. Klikk på Rediger ved siden av den aktuelle posttypen.
            4. Velg en posttype fra listen Tilgjengelige posttyper, og legg den til i listen Valgte posttyper.

              Overordnet er en systemgenerert posttype som brukes når det ikke er tilknyttet en tilpasset posttype til en post. Når du tildeler Overordnet, kan ikke brukere angi en posttype for en post, for eksempel under opprettelse av en post. Alle andre posttyper er tilpassede posttyper.

            5. Velg en standard posttype fra Standard.

              Hvis organisasjonen bruker personkontoer, bestemmer denne innstillingen også hvilke kontofelt som skal vises i Hurtigopprettelse-området på hjemmesiden for kontoer.

            6. Hvis organisasjonen bruker personkontoer, angir du standardalternativer for posttyper for både personkontoer og firmakontoer. Velg en standard posttype fra rullegardinlisten Standard posttype for firmakontoer og deretter Standard posttype for personkontoer.
              Disse innstillingene brukes når standardverdier er nødvendige for begge typer kontoer, som ved konvertering av salgsemner.
            7. Klikk på Lagre.

            Alternativer under Innstillinger for posttype er tomme der det ikke finnes noen posttyper. Hvis du for eksempel har to posttyper for salgsmuligheter, men ingen posttyper for kontoer, vises lenken Rediger bare for salgsmuligheter. I dette eksemplet er valglisteverdiene og standardverdien for den overordnede tilgjengelig i alle kontoer.

            Merk
            Merk Hvis organisasjonen bruker personkontoer, kan du vise standardposttypene for firmakontoer og personkontoer. Gå til Innstillinger for kontoposttype på profildetaljsiden. Å klikke på Rediger i Innstillinger for kontoposttype er en annen måte å starte å angi standardposttyper for kontoer.

            Tildele sideoppsett i det originale profilbrukergrensesnittet

            I det opprinnelige profilbrukergrensesnittet kan du enkelt få tilgang til, vise og redigere alle sideoppsettildelinger på ett sted.

            1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
            2. Velg en profil.
            3. Klikk på Vis tildeling ved siden av et fanenavn i Sideoppsett-delen.
            4. Klikk på Rediger tildeling.
            5. Bruk tabellen til å angi sideoppsettet for hver profil. Hvis organisasjonen bruker posttyper, viser en matrise en sideoppsettvelger for hver profil og posttype.
              Valgte sideoppsettildelinger er uthevet. Sideoppsettildelinger du endrer, står i kursiv til du lagrer endringene.
            6. Velg om nødvendig et annet sideoppsett fra rullegardinlisten Sideoppsett som skal brukes, og gjenta forrige trinn for det nye sideoppsettet.
            7. Klikk på Lagre.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article