Groupes de partage Rôle et Territoire
Salesforce crée des groupes de partage pour chaque rôle et territoire dans votre organisation Salesforce.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition et Database.com Edition La Gestion des territoires d’entreprise est disponible avec : Developer Edition et Performance Edition, et Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher les utilisateurs : | Afficher la configuration |
| Pour modifier les utilisateurs : | Gérer les utilisateurs internes |
Pour chaque rôle de votre hiérarchie, Salesforce crée automatiquement des groupes de partage que vous pouvez utiliser avec des règles de partage et le partage manuel :
- Rôle : utilisateurs du rôle plus ceux des rôles de niveau supérieur dans la hiérarchie.
- Rôle et subordonnés internes : utilisateurs du rôle plus ceux des rôles de niveau supérieur et inférieur dans la hiérarchie, à l'exception des utilisateurs de portail ou de site.
- Rôles, subordonnés internes et du portail : utilisateurs du rôle plus ceux des rôles de niveau supérieur et inférieur dans la hiérarchie, y compris les utilisateurs de portail ou de site. Ce groupe est disponible uniquement lorsque les expériences numériques sont activées pour votre organisation et lorsque les utilisateurs de site Experience Cloud sont créés avec des rôles de compte externe autres qu'un rôle de compte personnel partagé.
- Rôle et subordonnés : utilisateurs du rôle plus ceux des rôles de niveau supérieur et inférieur dans la hiérarchie. Déprécié. Utilisez à la place Rôles et subordonnés internes.
Pour afficher les membres d'un groupe de partage, cliquez sur Rôle ou sur Rôle et subordonnés dans le champ Groupes de partage.
Si la Gestion des territoires d'entreprise est activée pour votre organisation, chaque territoire possède des groupes de partage :
- Territoire : utilisateurs du territoire plus ceux des territoires de niveau supérieur dans la hiérarchie.
- Territoire et subordonnés : utilisateurs du territoire plus ceux des territoires de niveau supérieur et inférieur dans la hiérarchie.
