Weergeven welke gebruikers toegang tot uw records hebben in Salesforce Classic
Identificeer gebruikers aan wie toegang is verleend door middel van delen. De lijst omvat toegangsniveau en een verklaring, en toont elke gebruiker wie er toegang heeft, die groter is dan de standaardinstellingen van de hele organisatie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
Opmerking
Sommige regels voor delen bepalen de toegang tot een object en de bijbehorende objecten. Bij regels voor delen die toegang tot gekoppelde objectrecords bepalen, is het gegeven toegangsniveau alleen van toepassing op de regel voor delen. Als bijvoorbeeld een regel voor het delen van een account Privé opgeeft als het toegangsniveau voor gekoppelde contactpersonen, heeft een gebruiker op een andere manier toegang tot gekoppelde contactpersonen. Deze middelen omvatten standaardinstellingen voor de hele organisatie, de machtiging Alle gegevens wijzigen of Alle gegevens weergeven, of de machtiging Alle records wijzigen of Alle records weergeven voor contactpersonen.
Tip In plaats van deze taak handmatig uit te voeren, krijgt u hulp van Set-up met Agentforce. Vertel de Set-upagent bijvoorbeeld: "Vertel me wie er toegang heeft tot de Acme-accountrecord en hoe ze deze toegang hebben". Of vraag: "Waarom kan Linda Rosenberg wel de contactpersoon Jane Doe bewerken, maar Erica Douglass niet?" Zie Gebruikerstoegangsbeheer in Set-up met Agentforce voor meer informatie.
-
Als u een lijst wilt weergeven met gebruikers die toegang hebben, klikt u op Delen voor de gewenste record.
- Klik voor het bekijken van volledige details over wie er toegang tot deze record heeft, op Lijst uitvouwen.
- Als u de reden wilt zien waarom de gebruiker toegang tot de record heeft, klikt u op Waarom? naast de naam van de gebruiker. Als er verschillende redenen zijn met verschillende toegangsniveaus, krijgt de gebruiker altijd het meest tolerante toegangsniveau. De mogelijke redenen zijn:
| Reden | Beschrijving |
|---|---|
| Regel voor delen voor accountgasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor accountgastgebruikers. |
| Regel voor het delen van account | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor het delen van een account. |
| Account delen | De gebruiker is toegang verleend via de knop Wordt gedeeld voor de gekoppelde account. |
| Accountteam | De gebruiker is lid van het accountteam. |
| Accountterritorium | De account is toegewezen aan een territorium waartoe de gebruiker toegang heeft. |
| Beheerder | De gebruiker heeft de beheermachtiging "Alle gegevens wijzigen" of "Alle gegevens weergeven" of de objectmachtiging "Alle records wijzigen" of "Alle records weergeven". |
| Regel voor delen voor activumgasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor activumgastgebruikers. |
| Regel voor delen van activa | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen van activa. |
| Delen van gekoppelde gastgebruikers | De gastgebruiker heeft delen-toegang tot een aan de account gekoppelde record. Als u wilt bekijken van welke gekoppelde records de gebruiker eigenaar is en tot welke hij of zij deeltoegang heeft, klikt u op de koppeling. |
| Gekoppelde portalgebruiker of rol | De portal- of sitegebruiker of een rol hoger dan de rol van de portal- of sitegebruiker heeft toegang tot de account waarvoor de portal- of sitegebruiker een contactpersoon is. |
| Eigenaar of delen van gekoppelde record | De gebruiker is eigenaar van of heeft toegang via delen tot een aan de account gekoppelde contactpersoon of contract. Als u wilt zien van welke gekoppelde records de gebruiker eigenaar is of tot welke hij of zij deeltoegang heeft, klikt u op de koppeling. |
| Delen van gekoppelde records | De gebruiker is lid van een groep voor delen die toegang heeft tot een contactpersoon of contract dat is gekoppeld aan de account die eigendom is van Experience-Cloud-sitegebruikers met groot volume. |
| Regel voor delen voor campagnegasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor campagnegastgebruikers. |
| Regel voor het delen van campagnes | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor het delen van een campagne. |
| Regel voor delen voor casegasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor casegastgebruikers. |
| Regel voor het delen van cases | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor het delen van een case. |
| Regel voor delen voor contactpersoongasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor contactpersoongastgebruikers. |
| Regel voor het delen van contactpersoon | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor het delen van een contactpersoon. |
| Groepslid | De gebruiker heeft toegang via een groep, zoals een Managersgroep of Managersgroep van ondergeschikten. |
| Regel voor delen voor individuele gasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor individuele gastgebruikers. |
| Individuele regel voor delen | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte individuele regel voor delen. |
| Regel voor delen voor leadgasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor leadgastgebruikers. |
| Regel voor het delen van leads | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor het delen van een lead. |
| Manager van territoriumlid | De gebruiker heeft ondergeschikten binnen de rollenhiërarchie. Die ondergeschikten hebben toegang tot records die zijn toegewezen aan hun territoria of aan territoria boven hen binnen de hiërarchie. |
| Handmatig delen | De gebruiker heeft toegang die werd verleend via de knop Wordt gedeeld voor de record. |
| Handmatig delen van het territorium | De account is handmatig toegewezen aan een territorium waartoe de gebruiker toegang heeft. |
| Regel voor delen voor opportunitygasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor opportunitygastgebruikers. |
| Regel voor het delen van opportunities | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen van een opportunity. |
| Regel voor delen voor ordergasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor ordergastgebruikers. |
| Regel voor delen voor orders | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor orders. |
| Eigenaar | De gebruiker is eigenaar van de record, de gebruiker is lid van de wachtrij die eigenaar is van de record, of heeft een positie hoger dan het wachtrijlid in de rollenhiërarchie. |
| Groep voor delen van portal | De gebruiker is lid van een groep voor delen die toegang heeft tot records die eigendom zijn van Experience Cloud-sitegebruikers met groot volume. |
| Gerelateerde portalgebruiker | De portal- of sitegebruiker is een contactpersoon voor de case. |
| Rol boven eigenaar of gedeelde gebruiker (alleen portal) | De rol van de gebruiker is hoger dan de rol van een portal- of sitegebruiker die toegang tot de record heeft via eigendom of delen. |
| Verkoopteam | De gebruiker is lid van het opportunityverkoopteam. |
| Regel voor delen voor gebruikers | De gebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor gebruikers. |
| Regel voor delen voor gebruikersgasten | De gastgebruiker heeft toegang via een door de beheerder gemaakte regel voor delen voor gebruikersgasten. |
| Machtiging Alle prognoses weergeven | De prognosegebruiker heeft de machtiging Alle prognoses weergeven. |
Als een gebruiker toegang tot een record heeft als gevolg van meerdere redenen voor delen, worden bepaalde redenen gecomprimeerd in één record. Die record bevat het hoogste niveau van machtiging. De mogelijke redenen zijn: Associated Portal User of Role, Associated Record Owner of Sharing, Manual Sharing, en Owner. Als een gebruiker bijvoorbeeld eigenaar is van opportunities die aan een account zijn gekoppeld, en ook handmatig toegang tot die account heeft gekregen, wordt de gebruiker slechts eenmaal op pagina's voor delen vermeld.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
