Loading
Automatisation de vos processus métier
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Processus d'approbation Classic

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Automatisation de vos processus métier

            Processus d'approbation Classic

            Vous connaissez probablement l'automatisation de processus sous la forme de règles de workflow. Les processus d'approbation améliorent l'automatisation en vous permettant de spécifier une séquence d'étapes requises pour l'approbation d'un enregistrement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Important
            Important Essayez les processus d'approbation de flux, une alternative moderne aux processus d'approbation Classic. Cette nouvelle fonctionnalité offre une interface basée sur le flux plus flexible et conviviale. Elle peut se déclencher lors de modifications d'enregistrement, prenant en charge l'extensibilité Apex et la consignation détaillée pour les parcours de conformité et d'audit. Il prend en charge l'acheminement dynamique basé sur des données et des règles métiers, contrairement aux Processus d'approbation Classic, qui sont liés à des objets spécifiques et offrent une prise en charge limitée des processus en utilisant des conditions. Avec les processus d'approbation de flux, vous pouvez surveiller les enregistrements soumis et identifier rapidement les blocages, ce qui vous offre une visibilité sans précédent sur les workflows d'approbation. De la même façon que les processus d'approbation Classic, les processus d'approbation de flux ne consomment pas de crédits d'automatisation ni d'exécutions d'orchestration.

            Un processus d'approbation classique automatise l'approbation des enregistrements dans Salesforce. Un processus d'approbation classique spécifie chaque étape de l'approbation, y compris la personne à qui demander l'approbation et la procédure à suivre à chaque étape du processus.

            Exemple
            Exemple

            Votre organisation utilise un processus à trois niveaux pour approuver les dépenses. Ce processus d'approbation classique attribue automatiquement chaque demande à la personne appropriée dans votre organisation, en fonction du montant demandé.

            Si un enregistrement de dépenses est soumis pour approbation, verrouiller l'enregistrement afin d'empêcher les utilisateurs de le modifier et de changer le statut en Soumis.

            Si le montant est inférieur ou égal à 50 euros, approuver la demande. Si le montant est supérieur à 50 euros, envoyer une demande d'approbation au responsable direct. Si le montant est supérieur à 5 000 euros et que la première demande d'approbation est approuvée, envoyer une demande d'approbation au vice-président.

            Si toutes les demandes d'approbation sont approuvées, modifier le statut en Approuvé et déverrouiller l'enregistrement. Si une demande d'approbation est refusée, modifier le statut en Refusé et déverrouiller l'enregistrement.

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article