Classic-goedkeuringsprocessen
Het is aannemelijk dat u vertrouwd bent met procesautomatisering in de vorm van werkstroomregels. Goedkeuringsprocessen voeren automatisering nog een stap verder door, doordat u een reeks stappen kunt opgeven, die vereist zijn om een record goed te keuren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
Een klassiek goedkeuringsproces automatiseert de manier waarop records worden goedgekeurd in Salesforce. Een klassiek goedkeuringsproces geeft elke stap van goedkeuring aan, inclusief wie goedkeuring moet aanvragen en wat er op elk punt van het proces moet gebeuren.
Uw organisatie heeft een proces van drie lagen voor het goedkeuren van onkosten. Dit klassieke goedkeuringsproces wijst elk verzoek automatisch toe aan de juiste persoon in uw organisatie, op basis van het aangevraagde bedrag.
Als een onkostenrecord wordt ingediend voor goedkeuring, wordt de record vergrendeld zodat gebruikers deze niet meer kunnen bewerken, en wordt de status ervan gewijzigd in "Ingediend".
Als het bedrag € 50 of minder is, wordt het verzoek goedgekeurd. Als het bedrag groter is dan € 50, wordt er een goedkeuringsverzoek verzonden aan de directe manager. Als het bedrag groter is dan € 5000 en als het eerste goedkeuringsverzoek is goedgekeurd, wordt er een goedkeuringsverzoek aan de Vice President verzonden.
Als alle goedkeuringsverzoeken zijn goedgekeurd, wordt de status gewijzigd in "Goedgekeurd" en wordt de record ontgrendeld. Als goedkeuringsverzoeken worden afgewezen, wordt de status gewijzigd in "Afgewezen" en wordt de record ontgrendeld.
- Een Classic-goedkeuringsproces instellen
Als Classic Approval Processes de juiste automatiseringstool voor uw bedrijfsproces is, volgt u deze stappen op hoog niveau om er een te maken voor uw organisatie. - Uw organisatie voorbereiden op Classic-goedkeuringsprocessen
Zorg ervoor dat uw gebruikers hun records voor goedkeuring kunnen indienen met behulp van klassieke goedkeuringsprocessen en overweeg hoe u het voor goedkeurende personen gemakkelijker kunt maken om te reageren op goedkeuringsverzoeken. - Limieten en overwegingen voor Classic-goedkeuringsprocessen
Voordat u iets automatiseert met een klassiek goedkeuringsproces, moet u zich bewust zijn van de limieten en overwegingen. - Voorbeeld van Classic-goedkeuringsprocessen
Bekijk voorbeelden van veelvoorkomende klassieke goedkeuringsprocessen om aan de slag te gaan met het maken van uw eigen processen. - Classic-goedkeuringsproceshistorierapporten
Als u een aangepast-rapporttype maakt voor exemplaren van Classic-goedkeuringsprocessen, kunnen gebruikers de historische details weergeven van voltooide en lopende Classic-goedkeuringsprocessen en hun afzonderlijke stappen. - Meerdere goedkeuringsverzoeken beheren voor Classic-goedkeuringsprocessen
Draag meerdere goedkeuringsverzoeken over van de ene gebruiker aan de andere of verwijder meerdere goedkeuringsverzoeken uit het klassieke goedkeuringsproces. - Goedkeuringsverzoeken van Classic-goedkeuringsprocessen voor gebruikers
Uw beheerder kan klassieke goedkeuringsprocessen instellen waarmee u en andere gebruikers records kunnen indienen voor goedkeuring, wat resulteert in goedkeuringsverzoeken. - Terminologie voor Classic-goedkeuringsprocessen
Salesforce gebruikt deze terminologie voor klassieke goedkeuringsprocessen.
