Processos de aprovação clássicos
Provavelmente você já está familiarizado com a automação de processos na forma de regras de fluxo de trabalho. Os processos de aprovação levam a automação um passo adiante, permitindo que você especifique uma sequência de etapas que são necessárias para a aprovação de um registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
Um processo de aprovação clássico automatiza como os registros são aprovados no Salesforce. Um processo de aprovação clássico especifica cada etapa da aprovação, incluindo quem solicitar a aprovação e o que fazer em cada ponto do processo.
Sua organização tem um processo de três níveis para aprovar despesas. Esse processo de aprovação clássico atribui automaticamente cada solicitação à pessoa certa em sua organização com base no valor solicitado.
Se um registro de despesa for enviado para aprovação, bloqueie o registro para que os usuários não possam editá-lo e altere o status para Enviado.
Se o valor for US$ 50 ou menos, aprove a solicitação. Se o valor é maior que $ 50, envie uma solicitação de aprovação ao gerente direto. Se o valor for maior que US$ 5.000 e a primeira solicitação de aprovação tiver sido aprovada, envie uma solicitação de aprovação para o vice-presidente.
Se todas as solicitações de aprovação forem aprovadas, altere o status para Aprovado e desbloqueie o registro. Se qualquer solicitação de aprovação for rejeitada, altere o status para Rejeitado e desbloqueie o registro.
- Configurar um processo de aprovação clássico
Se os Processos de aprovação clássicos forem a ferramenta de automação certa para seu processo de negócios, siga estas etapas gerais para criar uma para sua organização. - Preparar sua organização para processos de aprovação do Classic
Garanta que seus usuários possam enviar seus registros para aprovação usando processos de aprovação clássicos e considere como tornar mais fácil para os aprovadores responderem a solicitações de aprovação. - Limites e considerações para processos de aprovação do Classic
Antes de automatizar algo com um processo de aprovação clássico, esteja ciente dos limites e considerações. - Amostras de processos de aprovação do Classic
Revise amostras de processos de aprovação clássicos comuns para ajudá-lo a começar a criar seus próprios. - Relatórios de histórico do processo de aprovação clássico
Se você criar um tipo de relatório personalizado para instâncias do processo de aprovação clássica, os usuários poderão visualizar os detalhes históricos dos processos de aprovação clássicos concluídos e em andamento e suas etapas individuais. - Gerenciar várias solicitações de aprovação para processos de aprovação do Classic
Transfira várias solicitações de aprovação de um usuário para outro ou remova várias solicitações de aprovação do processo de aprovação clássico. - Solicitações de aprovação de processos de aprovação do Classic para usuários
Seu administrador pode configurar processos de aprovação clássicos que permitem que você e outros usuários enviem registros para aprovação, o que resulta em solicitações de aprovação. - Terminologia de processos de aprovação do Classic
O Salesforce usa essa terminologia para processos de aprovação clássicos.
