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Actualizaciones de campo de objetos cruzados
Para todos los objetos personalizados y algunos objetos estándar, puede crear acciones en las que un cambio a un registro de detalles actualice un campo en el registro principal relacionado. Las actualizaciones de campo de objetos cruzados funcionan con relaciones principal personalizado a personalizado-detalle, con relaciones principal estándar a personalizado-detalle y con algunas relaciones personalizado principal estándar a estándar-detalle.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Por ejemplo en una aplicación de contratación personalizada, cree una regla de flujo de trabajo que defina el estado de una aplicación (el objeto principal) a "Cerrado" si un prospecto (el objeto detalle) acepta el trabajo. O, en objetos estándar, puede crear una regla para cambiar el estado de un caso de “Esperando respuesta de cliente” a “En curso” si un cliente agrega un comentario de caso.
De objeto personalizado a objeto personalizado
Las actualizaciones de campo de objetos cruzados se admiten para todos los objetos personalizados que sean objetos secundarios de los objetos personalizados en una relación principal-detalle.
De objeto personalizado a objeto estándar
Las actualizaciones de campo de objetos cruzados se admiten para los objetos personalizados que sean objetos secundarios de ciertos objetos estándar en una relación principal-detalle. Los objetos estándar que admiten actualizaciones de campo de objetos cruzados desde objetos personalizados son:
- Cuenta
- Activo
- Campaña
- Caso
- Contacto
- Contrato
- Partida de contrato
- Asignación
- Oportunidad
- Pedido
- Pregunta
- Presupuesto
- Contrato de servicio
- Solución
De objeto estándar a objeto estándar
Las actualizaciones de campo de objetos cruzados se admiten para los objetos estándar que sean objetos secundarios de los objetos estándar en una relación principal-detalle. Sin embargo, solo se admiten estas relaciones estándar a estándar.
- Caso de actualización de Comentarios de casos
- Caso de actualización de email
Sugerencia Para crear reglas de flujo de trabajo de modo que los comentarios de casos o mensajes de email actualicen automáticamente los campos de los casos asociados, seleccione Comentario de caso o Mensaje de email en la lista desplegable Objeto cuando cree una regla de flujo de trabajo y seleccione Caso en la lista Campo para actualizar. Email para registro de casos o Email para registro de casos On-Demand debe estar habilitado para que su organización utilice mensajes de email en una regla de flujo de trabajo. - Oportunidad de actualización de Producto de oportunidadNota Las actualizaciones de campo de objetos cruzados a los campos Importe y Cantidad de una oportunidad principal solamente funcionan si la oportunidad no tiene productos de oportunidad asociados.
- Cuenta de actualización de oportunidad, compatible tanto para las cuentas de negocio como para las cuentas personales.
Las acciones de la actualización de campo de objetos cruzados de estándar a estándar:
- No pueden utilizarse ni asignarse en procesos de aprobación.
- Actualizan un registro principal incluso si el usuario no tiene acceso de modificación sobre el registro.
