Mises à jour de champs inter-objets
Pour tous les objets personnalisés et certains objets standard, vous pouvez créer des actions dans lesquelles une modification d'un enregistrement de détail met à jour un champ dans l'enregistrement principal associé. Les mises à jour de champs inter-objets fonctionnent pour des relations principal-détails personnalisées-à-personnalisées, des relations principal-détails personnalisées-à-standard et quelques relations principal-détails standard-à-standard.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Par exemple, dans une application de recrutement personnalisée, créez une règle de workflow qui définit le statut d'un application (l'objet principal) à « Fermé » lorsqu'un candidat (l'objet détail) accepte le poste. Vous pouvez également, pour des objets standard, créer une règle qui modifie le statut « Attente de la réponse du client » d'une requête en « En cours » lorsqu'un client ajoute un commentaire de requête.
Objet personnalisé à objet personnalisé
Les mises à jour de champs inter-objets sont prises en charge pour tous les objets personnalisés qui sont des enfants d'objets personnalisés dans une relation principal-détails.
Objet personnalisé à objet standard
Les mises à jour de champs inter-objets sont prises en charge pour les objets personnalisés qui sont des enfants de certains objets standard dans une relation principal-détails. Les objets standard qui prennent en charge les mises à jour de champs inter-objets d'objets personnalisés sont les suivants :
- Compte
- Actif
- Campagne
- Requête
- Contact
- Contrat
- Élément de ligne de contrat
- Autorisation
- Opportunité
- Commande
- Question
- Devis
- Contrat de service
- Solution
Objet standard à objet standard
Les mises à jour de champs inter-objets sont prises en charge pour les objets standard qui sont des enfants d'objets standard dans une relation principal-détails. Cependant, seules les relations standard-à-standard ci-dessous sont prises en charge.
- Commentaires de requête mettant à jour Requête
- E-mail mettant à jour Requête
Conseil Pour créer des règles de workflow selon lesquelles des commentaires de requête ou des e-mails mettent automatiquement à jour des champs dans des requêtes associées, sélectionnez Commentaire de requête ou Message e-mail dans la liste déroulante Objet lors de la création d'une règle de workflow, puis sélectionnez Requête dans la liste Champ à mettre à jour. E-mail vers requête ou E-mail vers requête à la demande doit être activé pour permettre à votre organisation d'utiliser Message e-mail dans une règle de workflow. - Produit de l'opportunité mettant à jour OpportunitéRemarque Les mises à jour de champs inter-objets pour des champs Montant et Quantité d'une opportunité parente fonctionnent uniquement si l'opportunité n'est associée à aucun produit de l'opportunité.
- Opportunité mettant à jour Compte : relation prise en charge pour des comptes professionnels et des comptes personnels.
Les actions de mise à jour de champs inter-objets standard à standard :
- ne peuvent pas être utilisées dans ni attribuées à des processus d'autorisation,
- mettre à jour un enregistrement parent, même si l'utilisateur n'a pas accès en modification à l'enregistrement.
