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            Ejemplos de regla de flujo de trabajo

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            Ejemplos de regla de flujo de trabajo

            ¿Busca ideas sobre cómo las reglas de flujo de trabajo pueden ayudar a simplificar su actividad comercial? Consulte estos ejemplos.

            Ediciones necesarias

            Importante
            Importante La compatibilidad y las actualizaciones para Reglas de flujo de trabajo finalizaron el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que no se proporcionará compatibilidad para ninguna regla de flujo de trabajo y no se solucionarán los fallos en el producto Reglas de flujo de trabajo. Consulte Reglas de flujo de trabajo y Fin de asistencia de Process Builder.

            Después del 31 de diciembre de 2025, las reglas de flujo de trabajo existentes continúan ejecutándose y puede activarlas, desactivarlas y modificarlas; sin embargo, recomendamos utilizar Flow Builder. Para migrar reglas de flujo de trabajo existentes, planifique su cambio a Flow Builder y utilice la herramienta Migrar a flujo. Para nuevas automatizaciones, cree flujos en Flow Builder.

            Importante
            Importante Donde sea posible, cambiamos términos no inclusivos para estar en sintonía con el valor de Igualdad de nuestra empresa. Mantuvimos ciertos términos para evitar cualquier efecto sobre las implementaciones de clientes.
            Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
            Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Procesos empresariales

            Procesos de objeto cruzado

            Gestión de negociaciones

            Notificaciones

            Realizar un seguimiento antes de que venza un contrato

            Objeto Contrato
            Descripción Envíe un recordatorio por correo electrónico al gestor de renovación 20 días antes de la fecha de finalización de un contrato.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Contract: Status equals Activated)
            Acciones inmediatas Ninguno
            Acciones dependientes del tiempo 20 días antes de la fecha de finalización del contrato: Alerta de correo electrónico: Envíe un recordatorio por correo electrónico al gestor de renovación para confirmar si el cliente desea una ampliación.

            Realizar un seguimiento cuando se cierra un caso de contrato Platinum

            Este ejemplo presupone que hay una lista de selección personalizada Tipo de contrato utilizada para identificar el nivel de contrato en los casos y que la lista de selección contiene el valor Platinum.

            Objeto Caso
            Descripción Envíe una solicitud de comentarios por correo electrónico al contacto de casos 7 días después de cerrar un caso de prioridad alta si el cliente tiene un contrato Platinum.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Case: Priority equals High) and 
(Case: Closed equals True) and 
(Case: Contract Type equals Platinum)
            Acciones inmediatas Ninguno
            Acciones dependientes del tiempo Siete días después de Caso: Fecha/hora cerrada: Alerta de correo electrónico: Envía una solicitud de comentarios por correo electrónico al contacto de casos.

            Asignar comprobación de crédito para un nuevo cliente

            Este ejemplo presupone que hay un campo personalizado Nuevo cliente en oportunidades.

            Objeto Oportunidad
            Descripción Asigna una tarea al departamento de cuentas por cobrar para comprobar el crédito de un cliente potencial 15 días antes de la fecha de cierre de la oportunidad si el importe es superior a 50.000 $.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Opportunity: Amount greater than 50000) and 
(Opportunity: Closed equals False) and 
(Opportunity: New Customer equals True)
            Acciones inmediatas Ninguno
            Acciones dependientes del tiempo Quince días antes de Oportunidad: Fecha de cierre: Tarea: Crea una tarea para los usuarios encargados de las cuentas por cobrar para realizar una comprobación del crédito.

            Notificar al propietario de la cuenta sobre casos nuevos y de prioridad alta

            Este ejemplo presupone que hay una lista de selección personalizada de contrato de nivel de servicio denominada SLA que identifica el nivel de contrato en las cuentas y que contiene el valor Platinum.

            Objeto Caso
            Descripción Notifique al propietario de la cuenta cuando se crea un caso de prioridad alta para cuentas con un SLA (contrato de nivel de servicio) Platinum.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Case: Priority equals High) and 
(Account: SLA equals Platinum)
            Acciones inmediatas Alerta de correo electrónico: Envíe por correo electrónico los detalles del caso de prioridad alta al propietario de la cuenta.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Actualizar el estado de envío si se retrasa el envío

            Objeto Envío
            Descripción Actualice el campo Estado de envío a Retrasado si un envío supera la fecha de entrega estimada y no se entrega al cliente.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Shipment: Status not equal to Delivered)
            Acciones inmediatas Ninguno
            Acciones dependientes del tiempo 1 día después del envío: Fecha de entrega estimada: Actualización de campo: Cambia el campo Estado de envío a Retrasado en el registro de envío.

            Activar nuevos usuarios automáticamente

            Objeto Usuario
            Descripción Asegúrese de que cada nuevo usuario está activo, por lo que el usuario puede iniciar sesión en Salesforce.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (User: Active equals False)
            Acciones inmediatas Actualización de campo: Establezca Activo como Verdadero.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguna.

            Notificar al vicepresidente de ventas de los casos archivados para cuentas principales

            Esta regla de flujo de trabajo es para vicepresidentes de ventas que desean obtener información acerca de casos archivados para cuentas principales. Las cuentas principales se determinan por tamaño e ingresos.

            Objeto Caso
            Descripción Avisar al vicepresidente de ventas de los casos archivados para cuentas principales.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)
            Acciones inmediatas Alerta de correo electrónico: Avise al vicepresidente de los casos para las grandes cuentas.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Configurar nombre de oportunidad predeterminada

            La convención de nomenclatura de oportunidad para algunas empresas es Nombre de cuenta: Nombre de oportunidad. Para automatizar el nombre predeterminado de cada oportunidad en su organización, cree la siguiente regla de flujo de trabajo.

            Objeto Oportunidad
            Descripción Forzar la convención de nomenclatura de oportunidad.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))
            Acciones inmediatas

            Actualización de campo: Defina el nombre de oportunidad a la fórmula siguiente.

            Account.Name & ": " & Name
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Configurar fecha de resolución de destino para casos

            Este ejemplo establece una fecha de resolución de caso basada en el valor de un campo en la cuenta asociada. Utiliza un campo de lista de selección personalizado en cuentas denominado Nivel de asistencia, que tiene tres valores: Básico, Estándar y Premium. También tiene un campo de fecha personalizado en casos denominado Fecha de resolución de destino.

            Utiliza los siguientes tres ejemplos de regla de flujo de trabajo para definir la fecha de resolución de destino de un caso basada en el nivel de asistencia técnica para la cuenta relacionada.

            Definición de la fecha de resolución para la asistencia técnica básica

            Objeto Caso
            Descripción Definir la fecha de resolución de destino de caso para las cuentas que tienen nivel de asistencia técnica básico durante 30 días a partir de hoy.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")
            Acciones inmediatas Actualización de campo: Definir la Fecha de resolución de destino como Today() + 30.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Definición de la fecha de resolución para la asistencia técnica estándar

            Objeto Caso
            Descripción Definir la fecha de resolución de destino de caso para las cuentas que tienen nivel de asistencia técnica estándar durante 14 días a partir de hoy.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")
            Acciones inmediatas Actualización de campo: Definir la Fecha de resolución de destino como Today() + 14.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Definición de la fecha de resolución para la asistencia técnica Premium

            Objeto Caso
            Descripción Definir la fecha de resolución de destino de caso para las cuentas que tienen nivel de asistencia técnica Premium durante 5 días a partir de hoy.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")
            Acciones inmediatas Actualización de campo: Definir la Fecha de resolución de destino como Today() + 5.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Actualizar el registro de la aplicación cuando un candidato acepta el trabajo

            Esta regla de flujo de trabajo cierra el registro Aplicación cuando un candidato acepta el trabajo. Las actualizaciones de campos de objetos cruzados en el registro principal son compatibles entre objetos personalizados en una relación de principal-detalle.

            Objeto Candidato
            Descripción Cambiar el campo Estado de la aplicación a Cerrado del objeto personalizado Aplicación cuando el campo Estado del candidato del objeto personalizado Candidato se cambia a Aceptado.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Candidate: Status equals Accepted)
            Acciones inmediatas Actualización de campo: Cambiar el campo Estado de la aplicación a Cerrado en el registro principal de la aplicación.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Realizar un seguimiento de oportunidades cerradas

            Este ejemplo presupone que hay un tipo de registro “Oportunidades cerradas” que proporciona información adicional a ciertos perfiles. Para obtener información acerca de tipos de registro, consulte Personalizar procesos comerciales para usuarios diferentes empleando tipos de registros.

            Objeto Oportunidad
            Descripción Cambia el tipo de registro de oportunidades cerradas/ganadas.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Opportunity: Closed equals True) and 
(Opportunity: Stage equals Closed Won)
            Acciones inmediatas Actualización de campo: Establecer el tipo de registro como Oportunidades cerradas.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Sobrescribir la fecha de cierre de la oportunidad predeterminada

            Objeto Oportunidad
            Descripción Sustituye la fecha de cierre predeterminada del final del trimestre por 6 meses después de la creación de la oportunidad.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Opportunity: Closed equals False)
            Acciones inmediatas

            Actualización de campo: Utilice la fórmula siguiente para establecer la fecha de cierre de la oportunidad 6 meses después de la fecha de creación.

            DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Informar de oportunidades perdidas

            Objeto Oportunidad
            Descripción Notifica al vicepresidente de ventas cuando se pierde un negocio si la etapa era “Propuesta / Precio del presupuesto” y el importe era superior a 1.000.000 $.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera.

            AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) , "Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount >1000000))
            Acciones inmediatas Alerta de correo electrónico: Notificar al vicepresidente de ventas que se ha perdido el negocio.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Informar de candidatos sin asignar

            Este ejemplo presupone que todos los candidatos sin asignar se incluyen en una cola de candidatos sin asignar mediante una regla de asignación de candidatos.

            Objeto Candidato
            Descripción Garantizar la realización de un seguimiento a los candidatos sin asignar de forma oportuna notificando al gestor si un candidato no se acepta en 2 días.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            Lead Owner equals Unassigned Lead Queue
            Acciones inmediatas Ninguno
            Acciones dependientes del tiempo Dos días después de Candidato: Fecha de última modificación: Alerta de correo electrónico: Notifique al gestor que la cola tiene candidatos no asignados con una antigüedad de más de 2 días.

            Enviar alerta si el descuento de la partida de presupuesto supera el 40%

            Objeto Partida de presupuesto
            Descripción Garantiza que se envía una alerta de correo electrónico si un representante de ventas aplica un descuento de partida de presupuesto que supera el 40%.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            Quote Line Item: Discount is greater than 40
            Acciones inmediatas Alerta de correo electrónico: Notificar al gestor que el descuento de la partida de presupuesto supera el 40%.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Notificar a las personas clave de los cambios del propietario de cuenta

            Objeto Cuenta
            Descripción Notificar a las personas clave del departamento de ventas cuando cambia el propietario de una cuenta si los ingresos anuales de la cuenta superan 1.000.000 $.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera.

            AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )
            Acciones inmediatas Alerta de correo electrónico: Notifica a la persona encargada de las operaciones de ventas sobre el cambio en la propiedad de la cuenta.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

            Configurar recordatorio de cumpleaños de contactos

            Este ejemplo presupone que hay un campo de fórmula personalizado Próximo cumpleaños que utiliza la fórmula siguiente para calcular la fecha del próximo cumpleaños del contacto en los registros del contacto.

            IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))
            Objeto Contacto
            Descripción Envía un correo electrónico al contacto 2 días antes del cumpleaños del contacto.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: se han creado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera.

            (Contact: Birthdate not equal to null) and 
(Contact: Email not equal to null)
            Acciones inmediatas Ninguno
            Acciones dependientes del tiempo Dos días antes de Contacto: Próximo cumpleaños: Alerta de correo electrónico: Enviar una felicitación de cumpleaños a la dirección de correo electrónico del contacto.

            Configurar recordatorio para fecha de cierre de oportunidades de gran valor

            Objeto Oportunidad
            Descripción Recuerde al propietario de la oportunidad y al consejo de administración cuándo se acerca la fecha de cierre de un negocio importante, una oportunidad que tenga una cantidad superior a 100.000 $. Cree una tarea de seguimiento para el propietario de la oportunidad si el negocio sigue abierto pasada la fecha de cierre.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios.

            (Opportunity: Amount greater than 100000) and 
(Opportunity: Closed equals False)
            Acciones inmediatas Ninguno
            Acciones dependientes del tiempo
            • Treinta días antes de Oportunidad: Fecha de cierre: Alerta de correo electrónico: Notifica al propietario de la oportunidad de que quedan 30 días.
            • Quince días antes de Oportunidad: Fecha de cierre: Alerta de correo electrónico: Notifica al propietario de la oportunidad de que quedan 15 días.
            • Cinco días después de Oportunidad: Fecha de cierre: Tarea: Crea una tarea de seguimiento para que el propietario de la oportunidad actualice la negociación. Alerta de correo electrónico: Notifica al consejo de administración para que intervengan ejecutivos.

            Notificar al propietario de cuentas de actualizaciones de terceros

            Objeto Cuenta
            Descripción Notifica al propietario de la cuenta cuando otra persona actualiza la cuenta si el ingreso anual de la cuenta es superior a 1.000.000 $.
            Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro: creado y cada vez que es modificado
            Criterios de reglas (Filtro)

            Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera.

            AND( (LastModifiedById <> OwnerId), (AnnualRevenue > 1000000) )
            Acciones inmediatas Alerta de correo electrónico: Notifica al propietario de la cuenta que otra persona ha actualizado la cuenta.
            Acciones dependientes del tiempo Ninguno

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