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Consideraciones para acciones de actualizaciĆ³n de campos
Aprenda a utilizar acciones de actualizaciĆ³n de campos con todo su potencial en flujos de trabajo.
Ediciones necesarias
Nota Donde sea posible, cambiamos tĆ©rminos no inclusivos para estar en sintonĆa con el valor de Igualdad de nuestra empresa. Mantuvimos ciertos tĆ©rminos para evitar cualquier efecto sobre las implementaciones de clientes.
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Al crear actualizaciones de campo para las reglas de flujo de trabajo o los procesos de aprobaciĆ³n, tenga en cuenta lo siguiente:
Procesamiento de actualizaciones de campo
- Las actualizaciones de campo se producen antes de las alertas, tareas y mensajes salientes de correo electrĆ³nico.
- Las actualizaciones de campo se producen despuĆ©s de la asignaciĆ³n de casos, candidatos y reglas de respuesta automĆ”tica.
- Las actualizaciones de campo funcionan independientemente de la seguridad a nivel de campo. Por lo tanto, una regla de flujo de trabajo puede actualizar campos aunque estƩn ocultos en el formato de pƔgina del usuario.
- El resultado de una actualizaciĆ³n de campo es imprevisible cuando una sola regla de flujo de trabajo incluye varias actualizaciones de campo que aplican valores diferentes al mismo campo.
- Las actualizaciones de campo pueden afectar a la informaciĆ³n de una lista relacionada. Por ejemplo, si un campo como Importe o Fecha de cierre de una oportunidad estĆ” definido para su actualizaciĆ³n, afecta a la lista relacionada Historial de la etapa en oportunidades.
- Si se produce un error de actualizaciĆ³n de campo cuando el usuario guarda un registro, puede utilizar registro de depuraciĆ³n para comprobar quĆ© actualizaciĆ³n de campo ha fallado. El registro de depuraciĆ³n se detiene cuando encuentra un fallo.
- Para campos de recordatorio en tareas y eventos:
- Las actualizaciones de campo pueden establecer el recordatorio para una tarea o evento pero no pueden utilizar la fecha de vencimiento de una tarea o la hora programada de un evento.
- Las fĆ³rmulas para los valores de fecha y hora se calculan en dĆas. Divida el valor entre 1.440 (nĆŗmero de minutos al dĆa) para expresar el valor en minutos. Por ejemplo, la fĆ³rmula
Now()-7significa hace siete dĆas, mientras queNow()-7/1440significa hace siete minutos.
- Si su organizaciĆ³n utiliza varias divisas, los campos de divisas se actualizan con la divisa del registro. Si decide actualizar un campo segĆŗn una fĆ³rmula, los valores de la fĆ³rmula se interpretarĆ”n en la divisa del registro.
- El seguimiento de las actualizaciones de campo se realiza en la lista relacionada Historial si ha definido el seguimiento de historial en dichos campos.
- Las reglas de flujo de trabajo y algunos procesos pueden invalidar campos vĆ”lidos anteriormente. La invalidaciĆ³n se produce porque las actualizaciones en registros basĆ”ndose en reglas de flujo de trabajo y tambiĆ©n en acciones programadas del proceso no desencadenan reglas de validaciĆ³n.
- Si dispone de cuentas personales activadas, puede utilizar el campo Is Person Account como parte del criterio de evaluaciĆ³n para las reglas de flujo de trabajo. Sin embargo, como el campo Is Person Account es de solo lectura, cualquier actualizaciĆ³n establecida para modificarlo fallarĆ”.
Notas de actualizaciones de campo de objetos cruzados
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Para todos los objetos personalizados y algunos objetos estĆ”ndar, puede crear acciones de flujo de trabajo y de aprobaciĆ³n en las que un cambio a un registro de detalles actualice un campo en el registro principal relacionado. Las actualizaciones de campo de objetos cruzados funcionan con relaciones principal personalizado a personalizado-detalle, con relaciones principal estĆ”ndar a personalizado-detalle y con algunas relaciones personalizado principal estĆ”ndar a estĆ”ndar-detalle. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Actualizaciones de campo de objeto cruzado en la pĆ”gina 11.
- Los procesos de aprobaciĆ³n no pueden utilizar acciones de actualizaciĆ³n de campos de objetos cruzados.
- Un proceso de aprobaciĆ³n puede especificar una acciĆ³n de actualizaciĆ³n de campo que vuelve a evaluar reglas de flujo de trabajo para el objeto actualizado. No obstante, si las reglas de flujo de trabajo que se han vuelto a evaluar incluyen una actualizaciĆ³n de campo de objeto cruzado, se ignoran las actualizaciones de campo de objeto cruzado.
- Para crear reglas de flujo de trabajo de modo que los comentarios de casos o mensajes de correo electrĆ³nico actualicen automĆ”ticamente los campos de los casos asociados, seleccione Comentario de caso o Mensaje de correo electrĆ³nico en la lista desplegable Objeto cuando cree una regla de flujo de trabajo y seleccione Caso en la lista Campo para actualizar. Correo electrĆ³nico para registro de casos o Correo electrĆ³nico para registro de casos On-Demand debe estar habilitado para que su organizaciĆ³n utilice mensajes de correo electrĆ³nico en una regla de flujo de trabajo.
Si los casos se actualizan mediante una regla de flujo de trabajo desencadenada por un correo electrĆ³nico, el caso actualizado puede desencadenar:
- Reglas de flujo de trabajo
- Reglas de validaciĆ³n
- Actualizaciones para resumir campos de resumen
- Reglas de distribuciĆ³n
- Desencadenadores de Apex
- Procesos de asignaciĆ³n
El caso actualizado no puede activar lo siguiente:
- Reglas de asignaciĆ³n
- Reglas de respuesta automƔtica
Acciones de actualizaciĆ³n de campos y campos personalizados
- Antes de cambiar el tipo de un campo personalizado, asegĆŗrese de que no sea el destino de una actualizaciĆ³n de campo de flujo de trabajo o de que no haga referencia a Ć©l ninguna fĆ³rmula de actualizaciĆ³n que haya invalidado el tipo nuevo.
- No puede eliminar ningĆŗn campo personalizado al que haga referencia una actualizaciĆ³n de campo.
- Puede utilizar actualizaciones de campo o campos personalizados cifrados pero, si intenta utilizar una fĆ³rmula para establecer el nuevo valor, el campo cifrado no estarĆ” disponible en el editor de fĆ³rmulas.
Acciones de actualizaciĆ³n de campos en Oportunidades y Contratos
- Puede definir actualizaciones de campo para el campo Etapa en oportunidades, pero preste atenciĆ³n al modo en que este campo afecta a los campos Tipo y CategorĆa de la previsiĆ³n.
- Puede definir actualizaciones de campo mediante el campo Importe en oportunidades, pero solo se aplica a las oportunidades que no tengan productos. Si agrega productos a una oportunidad, el campo Importe pasa a ser un campo de sĆ³lo lectura que se calcula automĆ”ticamente y no se ve afectado por dicha actualizaciĆ³n de campo.
- Puede definir actualizaciones de campo para el campo Estado en contratos. Sin embargo, el valor de este campo tambiĆ©n puede afectar al valor del campo CategorĆa de estado.
- Evite crear una actualizaciĆ³n de campo para contratos o pedidos que cambie el campo Estado a cualquier valor distinto de Aprobado.
Limitaciones de las acciones de actualizaciĆ³n de campos
- Los resultados de una actualizaciĆ³n de campo no pueden activar reglas adicionales como validaciĆ³n, asignaciĆ³n, respuesta automĆ”tica o reglas de distribuciĆ³n.
- Los resultados de una actualizaciĆ³n de campo pueden activar reglas de flujo de trabajo adicionales si ha marcado la actualizaciĆ³n de campo para ello. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Actualizaciones de campo que vuelven a evaluar las reglas de flujo de trabajo.
- Las actualizaciones de campos ejecutadas como acciones de aprobaciĆ³n no desencadenan reglas de flujo de trabajo o procesos de asignaciĆ³n.
- Estos campos no estĆ”n disponibles para las acciones de actualizaciĆ³n de campos:
- Campos de solo lectura como campos de fĆ³rmula o de numeraciĆ³n automĆ”tica
- El campo de lista de selecciĆ³n Idioma en soluciones multilingĆ¼e
- Algunos campos de actividad, como Relacionado con y Privado
- Las reglas de flujo de trabajo de mensajes de correo electrĆ³nico sĆ³lo se pueden asociar con actualizaciones de campo.
- Si una actualizaciĆ³n de campo hace referencia a un usuario concreto, no podrĆ” desactivar dicho usuario. Por ejemplo, si la actualizaciĆ³n de campo estĆ” diseƱada para cambiar el propietario de un registro a Juan Galante, cambie la actualizaciĆ³n del campo antes de desactivar a Juan Galante.
- Puede actualizar campos de Ć”rea de texto largos, pero la opciĆ³n para insertar Un valor especĆfico le limita a introducir el nĆŗmero mĆ”ximo de caracteres permitidos en el campo de destino.
- No puede hacer que un campo sea necesario para todos si lo utiliza una actualizaciĆ³n de campo que define el campo como valor en blanco.
- Las reglas del flujo de trabajo que actualizan propietarios no transfieren tambiƩn elementos asociados. Para garantizar la transferencia, haga clic en Cambiar junto al nombre de propietario en un registro y realice sus selecciones de transferencia.
- Actualizaciones de campo de objetos cruzados
Para todos los objetos personalizados y algunos objetos estƔndar, puede crear acciones en las que un cambio a un registro de detalles actualice un campo en el registro principal relacionado. Las actualizaciones de campo de objetos cruzados funcionan con relaciones principal personalizado a personalizado-detalle, con relaciones principal estƔndar a personalizado-detalle y con algunas relaciones personalizado principal estƔndar a estƔndar-detalle. - Actualizaciones de campo que vuelven a evaluar las reglas de flujo de trabajo
Si Volver a evaluar las Reglas del flujo de trabajo despuĆ©s del cambio de campo estĆ” activada para una acciĆ³n de actualizaciĆ³n de campo, y una actualizaciĆ³n de campo da como resultado un cambio en el valor del campo, Salesforce vuelve a evaluar todas las reglas de flujo de trabajo del objeto.
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