Overvejelser i forbindelse med arbejdsflow

Vigtigt Understøttelse og opdateringer af arbejdsflowregler er afsluttet den 31. december 2025. Dette betyder, at understøttelse ikke vil blive leveret for nogen arbejdsflowregler, og fejl i produktet Arbejdsflowregler vil ikke blive rettet. Se Arbejdsflowregler og Proceskonstruktør - Afslut support.

Efter den 31. december 2025 fortsætter eksisterende arbejdsflowregler med at køre, og du kan aktivere, deaktivere og redigere dem, men vi anbefaler, at du bruger Flow Builder. Hvis du vil migrere eksisterende arbejdsflowregler, skal du planlægge din skift til Flow Builder og bruge værktøjet Migrere til forløb. Hvis du ønsker nye automatiseringer, skal du oprette forløb i Flow Builder.

• Hver arbejdsflowregel gælder for et enkelt objekt.
• Hvis du har arbejdsforløbsregler på konverterede emner, og du ønsker at bruge opdateringer til krydsobjektfelter på de resulterende konti og salgsmuligheder, skal du aktivere emneindstillingen Kræv validering for konverterede emner.
• Hvis det tilpassede objekt slettes, slettes arbejdsflowregler på tilpassede objekter automatisk.
• Den rækkefølge, som individuelle handlinger og typer af handlinger køres i, er ikke garanteret. Feltopdateringshandlinger udføres først efterfulgt af andre handlinger.
• Hvis du vil oprette arbejdsflowregler, der opdaterer sagsfelter baseret på nye sagskommentarer eller indkommende mails, skal du vælge Sagskommentar eller Mailmeddelelse fra rullelisten Vælg objekt. Mailmeddelelse er kun tilgængelig, hvis Mail-til-Sag eller On-Demand-Mail-til-Sag er aktiveret. Du kan kun oprette arbejdsflowregler for mails for feltopdateringer og arbejdsflowregler for sagskommentarer for feltopdateringer, mailadvarsler og udgående meddelelser. Du kan f.eks. oprette en arbejdsflowregel, så en mail, der er markeret som Er indgående, automatisk ændrer sagens Status fra Lukket til Ny.
• Ændringer, som du foretager på registreringer, mens du benytter Connect Offline, vil blive evalueret af arbejdsflowregler, når du synkroniserer.
• Salesforce behandler regler i denne rækkefølge.
  • Valideringsregler
  • Tildelingsregler
  • Regler for autosvar
  • Arbejdsflowregler (med umiddelbare handlinger)
  • Eskaleringsregler
• Hvis et opslagsfelt refererer til en registrering, der er blevet slettet, rydder Salesforce som standard værdien af opslagsfeltet. Du kan også vælge at forhindre registreringer i at blive slettet, hvis de er i en opslagsrelation.

• Hvis du opretter arbejdsflowregler, der skal erstatte Apex-udløsere, skal du sørge for at slette disse Apex-udløsere, når du aktiverer de ækvivalente arbejdsflowregler. Ellers vil både Apex-udløsere og arbejdsflowregler blive udløst og forårsage uventede resultater, som overskrevne feltopdateringer eller overflødige mailmeddelelser.

• Når en kontoregistrerings ejerfelt ændres, udløses processer og arbejdsflows, der er defineret på det underordnede objekt, ikke.

Hvornår udløses arbejdsflowregler?

• Arbejdsflowregler kan udløses hver gang en registrering gemmes eller oprettes, afhængigt af dine regelkriterier. Regler, som oprettes efter lagring af registreringerne, påvirker ikke disse registreringer med tilbagevirkende kraft.
• Arbejdsflowregler udløses, når et standardobjekt eller et tilpasset objekt i en overordnet-detalje-relation eller opslagsrelation gentildeles, selvom objektets evalueringskriterier er indstillet til Evaluer reglen, når en registrering er: oprettes, og når den efterfølgende redigeres, så den opfylder kriterierne.
• Lagring eller oprettelse af registreringer kan udløse mere end én regel.
• Arbejdsflowregler udløses kun på konverterede emner, hvis validering og udløsere for emnekonvertering er aktiveret i din Salesforce-organisation.
• Arbejdsflowregler udløses automatisk og er usynlige for brugeren. Alternativt tillader godkendelsesprocesser brugerne at sende registreringer til godkendelse.
• Hvis din organisation bruger flere sprog, skal du indtaste filterværdierne i dit individuelle sprog. Du kan tilføje op til 25 filterkriterier, på op til 255 tegn hver.

  Når du bruger pluklister til at angive filterkriterier, lagres de valgte værdier på organisationens standardsprog. Hvis du redigerer eller duplikerer eksisterende filterkriterier, skal du først indstille Standardsprog på siden Firmaoplysninger til det samme sprog, som det der blev brugt til at angive de oprindelige filterkriterier. Ellers matcher filterkriteriet ikke længere dine pluklisteværdier og returnerer unøjagtige resultater.

• Hvis du bruger registreringstyper i dine kriterier for arbejdsflowregler, hvis betegnelser er oversat ved brug af Translation Workbench, vil den oversatte betegnelsesværdi ikke udløse arbejdsflowreglen. Arbejdsflowkriterier evaluerer den primære betegnelsesværdi og ignorerer den oversatte værdi. Hvis du vil undgå dette problem, skal du angive arbejdsflowkriterier til at evaluere den overordnede registreringstypebetegnelsesværdi ved at angive den manuelt i feltet Værdi.
• Kampagnestatistikfelter, som f.eks. individuelle kampagnestatistikker eller kampagnehierarkistatistikker, kan ikke udløse arbejdsflowregler.
• Hvis dens betingelse refererer til et felt, der ikke har en værdi, udløses der ikke en arbejdsflowregel. Hvis f.eks. en brugerbaseret arbejdsflowregel markerer "Reglen er ikke lig med CEO", udløses reglen ikke for en bruger uden en tildelt rolle. I stedet for betingelser skal du bruge en formel til at kontrollere, at feltet enten er nul eller er indstillet til noget andet end "CEO":

  UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"

• Følgende handlinger udløser ikke arbejdsflowregler.
  • Udskiftning af mange værdier i plukliste
  • Brug indstillingen til at erstatte en pluklisteværdi, når du sletter den aktuelle værdi.
  • Opdatering af mange adressefelter
  • Opdatering af mange divisioner
  • Ændring af områdetildelinger for konti og salgsmuligheder
  • Konvertering af emner til personkonti
  • Deaktivering af selvbetjeningsportal-, kundeportal- eller partnerportalbrugere
  • Konvertering af stats-, lande- og områdedata fra siden Stats- og lande-/områdepluklister i Opsætning
  • Ændring af stats- og lande-/områdepluklister ved brug af AddressSettings i Metadata API

Begrænsninger for arbejdsflowregler

• Du kan ikke pakke arbejdsflowregler med tidsudløsere.
• Du kan ikke oprette udgående meddelelser for arbejdsflowregler på samlingsobjekter.

Tip Benyt Developer Console til at udføre fejlretning på arbejdsflowregler. Med Developer Console kan du få vist detaljer om fejlretningslogs og oplysninger om arbejdsflowregler og handlinger. Du kan f.eks. få vist navnet på den bruger, der udløste arbejdsflowreglen, og navnet og id'et på den registrering, der evalueres.