Consideraciones sobre flujos de trabajo

Importante La compatibilidad y las actualizaciones para Reglas de flujo de trabajo finalizaron el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que no se proporcionará compatibilidad para ninguna regla de flujo de trabajo y no se solucionarán los fallos en el producto Reglas de flujo de trabajo. Consulte Reglas de flujo de trabajo y Fin de asistencia de Process Builder.

Después del 31 de diciembre de 2025, las reglas de flujo de trabajo existentes continúan ejecutándose y puede activarlas, desactivarlas y modificarlas; sin embargo, recomendamos utilizar Flow Builder. Para migrar reglas de flujo de trabajo existentes, planifique su cambio a Flow Builder y utilice la herramienta Migrar a flujo. Para nuevas automatizaciones, cree flujos en Flow Builder.

• Cada regla de flujo de trabajo se aplica a un único objeto.
• Si tiene reglas de flujo de trabajo en candidatos convertidos y desea utilizar actualizaciones de campo de objetos cruzados en las cuentas y oportunidades resultantes, debe activar la configuración de candidatos Requerir validación para candidatos convertidos.
• Las reglas de flujo de trabajo aplicables a los objetos personalizados se eliminan automáticamente cuando se elimina el objeto personalizado.
• No se garantiza el orden en que se ejecutan las acciones individuales y los tipos de acciones. Las acciones de actualización de campos se ejecutan primero, seguidas por las otras acciones.
• Para crear reglas de flujo de trabajo que actualizan campos de casos basándose en nuevos comentarios de casos o mensajes de correo electrónico entrantes, seleccione Comentario de caso o Mensaje de correo electrónico desde la lista desplegable Seleccionar objeto. Mensaje de correo electrónico sólo está disponible si Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand está activado. Sólo puede crear reglas de flujo de trabajo de mensaje de correo electrónico para actualizaciones de campo y reglas de flujo de trabajo de comentario de casos para actualizaciones de campo, alertas de correo electrónico y mensajes salientes. Por ejemplo, puede crear una regla de flujo de trabajo para que un correo electrónico marcado como Entrante cambie automáticamente su Estado de caso de Cerrado a Nuevo.
• Al realizar la sincronización, las reglas de flujo de trabajo evaluarán cualquier cambio que realice en los registros mientras utiliza Connect Offline.
• Salesforce procesa las reglas en este orden.
  • Reglas de validación
  • Reglas de asignación
  • Reglas de respuesta automática
  • Reglas de flujo de trabajo (con acciones inmediatas)
  • Reglas de distribución
• Si un campo de búsqueda hace referencia a un registro eliminado, Salesforce borra el valor del campo de búsqueda de forma predeterminada. O bien puede elegir impedir eliminaciones de registros si están en una relación de búsqueda.

• Si crea reglas de flujo de trabajo para sustituir desencadenadores de Apex, asegúrese de eliminar dichos desencadenadores de Apex cuando active las reglas de flujo de trabajo equivalentes. De lo contrario, se activaran tanto los desencadenadores de Apex como las reglas de flujo de trabajo, provocando resultados inesperados como la sobrescritura de actualizaciones de campo o mensajes de correo electrónico redundantes.

• Cuando el campo de propietario de un registro de Cuenta cambia, los procesos y flujos de trabajo definidos en el objeto secundario no se desencadenan para su ejecución.

¿Cuando se activan las reglas de flujo de trabajo?

• Las reglas de flujo de trabajo se pueden activar siempre que se guarde o cree un registro, dependiendo de los criterios de la regla. Las reglas creadas después de guardar registros no afectan esos registros de forma retroactiva.
• Las reglas de flujo de trabajo se activan cuando un objeto estándar o personalizado en una relación principal-detalle o de búsqueda vuelve a tener un principal, incluso si los criterios de evaluación del objeto están establecidos como Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.
• El almacenamiento o la creación de registros pueden activar más de una regla.
• Las reglas de flujo de trabajo sólo se desencadenan en candidatos convertidos si validación y desencadenadores para conversión de candidatos están activados en su organización de Salesforce.
• Las reglas de flujo de trabajo se activan automáticamente y no son visibles para el usuario. Además, los procesos de aprobación permiten a los usuarios enviar registros para su aprobación.
• Si su organización utiliza varios idiomas, introduzca los valores del filtro en su idioma. Puede agregar hasta 25 criterios de filtro de hasta 255 caracteres cada uno.

  Cuando utilice listas de selección para especificar criterios de filtro, los valores seleccionados se almacenan en el idioma predeterminado de su organización. Si modifica o duplica criterios de filtro existentes, en primer lugar establezca el Idioma predeterminado en la página Información de la empresa como el mismo idioma que se utilizó para establecer los criterios de filtro originales. En caso contrario, los criterios de filtro ya no coinciden con sus valores de lista de selección y devuelven resultados imprecisos.

• Si utiliza tipos de registro en sus criterios de regla de flujo de trabajo cuyas etiquetas se han traducido utilizando el sistema de traducción, el valor de la etiqueta traducida no activará la regla del flujo de trabajo. El criterio del flujo de trabajo evalúa el valor de etiqueta principal ignora el valor traducido. Para evitar este problema, defina el criterio del flujo de trabajo para evaluar el valor de la etiqueta del tipo de registro principal introduciéndolo manualmente en el campo Valor.
• Los campos de estadísticas de campaña, como estadísticas de campaña individuales o estadísticas de jerarquía de campaña, no pueden desencadenar reglas de flujo de trabajo.
• Si su condición hace referencia a un campo que no dispone de un valor, no se desencadena una regla de flujo de trabajo. Por ejemplo, si una regla de flujo de trabajo basada en usuario comprueba “Función no es igual a Director general”, la regla no se desencadena para un usuario sin una función asignada. En lugar de condiciones, utilice una fórmula para comprobar que el campo es nulo o está establecido en algo que no sea “Director general”.

  UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"

• Las siguientes acciones no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
  • Reemplazo masivo de valores de las listas de selección
  • El uso de la opción para sustituir un valor de lista de selección durante la eliminación del valor actual.
  • Actualización masiva de campos de direcciones
  • Actualización masiva de divisiones
  • Cambio de asignaciones de territorios de cuentas y oportunidades
  • Conversión de candidatos a cuentas personales
  • Desactivación de usuarios del portal de autoservicio, el portal de clientes o el portal de socios
  • Conversión de datos de estado, país y territorio desde la página Listas de selección Estado y País/Territorio en Configuración
  • Cambio de listas de selección de estado y país/territorio utilizando AddressSettings en la API de metadatos

Limitaciones de regla de flujo de trabajo

• No se pueden empaquetar reglas de flujo de trabajo con desencadenadores de tiempo.
• No puede crear mensajes salientes para reglas de flujo de trabajo en objetos de fusión.

Sugerencia Utilice la Consola de desarrollador para depurar reglas de flujo de trabajo. Developer Console le permite ver detalles de registro de depuración e información acerca de acciones y reglas de flujo de trabajo. Por ejemplo, puede ver el nombre del usuario que desencadenó la regla de flujo de trabajo y el nombre e Id. del registro que se está evaluando.