워크플로 고려 사항
작업을 시작하기 전에 워크플로 규칙 및 워크플로 작업의 복잡성에 대해 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
중요 워크플로 규칙에 대한 지원 및 업데이트는 2025년 12월 31일부터 종료되었습니다. 즉, 워크플로 규칙에 대한 지원이 제공되지 않고 워크플로 규칙 제품의 버그가 수정되지 않습니다. 워크플로 규칙 및 프로세스 빌더 지원 종료를 참조하십시오.
2025년 12월 31일 이후에는 기존 워크플로 규칙이 계속 실행되고 활성화, 비활성화, 편집할 수 있지만 Flow Builder를 사용하는 것이 좋습니다. 기존 워크플로 규칙을 마이그레이션하려면 스위치를 Flow Builder로 계획하고 Migrate to Flow 도구를 사용합니다. 새 자동화를 위해 Flow Builder에서 플로를 만듭니다.
- 각 워크플로 규칙이 단일 개체에 적용됩니다.
- 변환된 리드에 워크플로 규칙이 있고 결과 계정 및 기회에 교차 개체 필드 업데이트를 사용하려는 경우 변환된 리드에 대해 유효성 검사 필요 리드 설정을 활성화해야 합니다.
- 사용자 정의 개체가 삭제되면 사용자 정의 개체에 대한 워크플로 규칙도 자동으로 삭제됩니다.
- 개별 작업 및 작업 유형의 실행 순서는 보증되지 않습니다. 필드 업데이트 작업이 먼저 실행된 후 다른 작업이 실행됩니다.
- 새 사례 댓글 또는 들어오는 이메일 메시지를 기반으로 사례 필드를 업데이트하는 워크플로 규칙을 만들려면 개체 선택 드롭다운 목록에서 사례 댓글 또는 이메일 메시지를 선택합니다. 이메일 메시지는 Email-to-Case 또는 On-Demand Email-to-Case가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 필드 업데이트에 대한 이메일 메시지 워크플로 및 필드 업데이트, 이메일 경고 및 아웃바운드 메시지에 대한 사례 댓글 워크플로 규칙만 만들 수 있습니다. 예를 들어, 받은 메일로 표시된 이메일에서 해당 사례의 상태가 마감됨에서 신규로 변경되도록 워크플로 규칙을 만들 수 있습니다.
- Connect Offline 사용하는 중에 수행한 레코드에 대한 변경 사항은 동기화할 때 워크플로 규칙에 의해 평가됩니다.
- Salesforce는 다음 순서대로 규칙을 처리합니다.
- 확인 규칙
- 할당 규칙
- 자동 응답 규칙
- 워크플로 규칙(즉각적인 작업 포함)
- 에스컬레이션 규칙
- 조회 필드에서 삭제된 레코드를 참조하는 경우 Salesforce에서 기본적으로 조회 필드의 값을 지웁니다. 또는 레코드가 조회 관계에 있는 경우 해당 레코드를 지우지 않도록 선택할 수 있습니다.
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워크플로 규칙을 만들어 Apex 트리거를 대체하는 경우 등가 워크플로 규칙을 활성화할 때 이러한 Apex 트리거를 삭제해야 합니다. 그렇지 않으면 Apex 트리거와 워크플로 규칙이 모두 발생하여 예기치 못한 결과가 생성될 수 있습니다(예: 덮어쓴 필드 업데이트 또는 중복 이메일 메시지).
- 계정 레코드의 소유자 필드가 변경되면 하위 개체에 정의된 프로세스 및 워크플로 실행이 트리거되지 않습니다.
워크플로 규칙은 언제 트리거됩니까?
- 워크플로 규칙은 규칙 기준에 따라 레코드를 저장하거나 만들 때마다 트리거될 수 있습니다. 레코드를 저장한 이후에 작성된 규칙은 해당 레코드를 소급하여 영향을 주지 않습니다.
- 개체의 평가 기준이 레코드가 다음 상태일 경우 규칙 평가: 생성 또는 이후에 기준을 충족하도록 편집할 때마다로 설정되어 있는 경우에도 마스터-세부 사항 또는 조회 관계의 표준 또는 사용자 정의 개체가 상위 개체로 재지정되면 워크플로 규칙이 트리거됩니다.
- 레코드를 저장하거나 만들 때 여러 규칙이 트리거될 수 있습니다.
- Salesforce 조직에서 리드 변환에 대한 확인 및 트리거가 활성화된 경우 워크플로 규칙은 변환된 리드에서만 트리거됩니다.
- 워크플로 규칙은 자동으로 트리거되며 사용자에게는 표시되지 않습니다. 또는 승인 프로세스에서 사용자가 승인을 받기 위해 레코드를 제출할 수 있도록 합니다.
- 조직에서 여러 언어를 사용하는 경우 개별 언어로 필터 값을 입력합니다. 최대 255자의 필터 기준을 최대 25개까지 추가할 수 있습니다.
선택 목록을 사용하여 필터 기준을 지정하는 경우 선택한 값이 조직의 기본 언어로 저장됩니다. 기존 필터 기준을 편집하거나 복제하는 경우에는 먼저 회사 정보 페이지에서 기본 언어를 원래 필터 기준을 설정하는 데 사용된 동일한 언어로 설정합니다. 그렇지 않으면 필터 기준이 선택 목록 값과 더는 일치하지 않아 정확하지 않은 결과가 반환됩니다.
- 번역 워크벤치를 사용하여 번역된 레이블의 워크플로 규칙 기준에서 레코드 유형을 사용하는 경우 번역된 레이블 값이 워크플로 규칙을 트리거하지 않습니다. 워크플로 기준이 기본 레이블 값을 평가하고 번역된 값을 무시합니다. 이 문제를 피하려면 값필드에 수동으로 입력하여 기본 레코드 유형 레이블 값을 평가하는 워크플로 기준을 설정합니다.
- 개별 캠페인 통계 및는 캠페인 계층 통계와 같은 캠페인 통계 필드는 워크플로 규칙을 트리거할 수 없습니다.
- 해당 조건이 값이 없는 필드를 참조하는 경우 워크플로 규칙이 트리거되지 않습니다. 예를 들어, 사용자 기반 워크플로 규칙이 "역할이 CEO와 같음"을 확인하는 경우 할당된 역할이 없는 사용자에 대해서는 규칙이 트리거되지 않습니다. 조건 대신, 수식을 사용하여 필드가 null인지 또는 "CEO" 이외의 값으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO" - 다음 작업은 워크플로 규칙을 트리거하지 않습니다.
- 선택 목록 값 대량 바꾸기
- 이 옵션을 사용하여 현재 값을 삭제하는 중에 선택 목록 값을 바꿀 수 있습니다.
- 주소 필드 대량 업데이트
- 디비전 대량 업데이트
- 계정 및 기회의 영역 할당 변경
- 리드를 개인 계정으로 변환
- 셀프 서비스 포털, 고객 포털 또는 파트너 포털 사용자 비활성화
- 설정의 시/도 및 국가/영역 선택 목록 페이지에서 시/도, 국가 및 영역 데이터 변환
- 메타데이터 API에서 AddressSettings를 사용하여 시/도 및 국가/영역 선택 목록 변경
워크플로 규칙 제한 사항
- 워크플로 규칙을 시간 트리거와 함께 패키지화할 수 없습니다.
- 접속 개체에서는 워크플로 규칙에 대한 아웃바운드 메시지를 만들 수 없습니다.
- 사용자 개체의 워크플로(베타)
사용자 개체에 대한 워크플로 규칙과 작업을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 새 직원에게 환영 이메일을 보내거나 아웃바운드 메시지 작업을 사용하여 타사 서비스와 사용자 데이터를 동기화할 수 있습니다. - 시간 종속적인 작업 및 시간 트리거 고려 사항
워크플로 규칙을 위한 시간 종속 작업 및 시간 트리거를 만들 때 다음 요소를 고려하십시오. - 플로 트리거 고려 사항(파일럿)
플로 트리거 워크플로 작업에 특수 동작과 제한이 있습니다.
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