工作流程考量事項

重要 「工作流程規則」的支援與更新已於 2025 年 12 月 31 日結束。這表示不會針對任何工作流程規則提供支援,且不會修正「工作流程規則」產品中的任何錯誤。請參閱「工作流程規則與流程產生器結束支援」。

在 2025 年 12 月 31 日之後,現有工作流程規則會繼續執行,且您可以啟用、停用和編輯規則,但我們建議使用 Flow Builder。若要移轉現有工作流程規則,請規劃您的 切換至 Flow Builder 並使用 移轉至流程 工具。針對新的自動化,請在 Flow Builder 中建立流程。

• 各個工作流程規則均套用於單一物件。
• 如果您在轉移後的商機有工作流程規則，且想要將跨物件欄位更新使用在最終的帳戶以及機會上，您必須啟用商機設定值「要求驗證已轉換商機」。
• 如果刪除自訂物件，也會自動刪除自訂物件的工作流程規則。
• 不保證個別動作與動作類型的執行順序。欄位更新動作會先執行，其次執行其他動作。
• 若要建立根據新的個案註解或傳入的電子郵件訊息來更新個案欄位的工作流程規則，請從「Select Object」下拉式清單中選擇「個案註解」或「電子郵件訊息」。只有在啟用電子郵件轉個案或隨選電子郵件轉個案時，才能使用電子郵件訊息。您只能建立欄位更新的電子郵件訊息工作流程規則，以及欄位更新、電子郵件警示和輸出訊息的個案註解工作流程規則。例如，您可以建立工作流程規則，讓標記為「是傳入郵件」的電子郵件能將其個案的「狀態」由「已結束」變更為「新」。
• 當您進行同步化時，工作流程規則將會評估您使用 Connect Offline 對記錄所進行的變更。
• Salesforce 依照此順序處理規則。
  • 驗證規則
  • 指派規則
  • 自動回應規則
  • 工作流程規則 (包含立即動作)
  • 升級規則
• 如果對應欄位參照已刪除的記錄，Salesforce 會依預設清除對應欄位的值。或者，您可以選擇避免處於對應關係的記錄遭到刪除。

• 如果您建立工作流程規則來取代任何 Apex 觸發，請確定您啟動相等的工作流程規則時刪除這些 Apex 觸發。否則 Apex 觸發和工作流程規則將啟動並導致非預期結果，例如覆寫欄位更新或冗餘電子郵件訊息。

• 帳戶記錄的擁有者欄位變更時，不會觸發執行子物件上定義的程序和工作流程。

工作流程規則何時觸發？

• 儲存或建立記錄時可觸發工作流程規則，視您的規則條件而定。儲存記錄之後所建立的規則不會影響過去的這些記錄。
• 重新設定「主要-詳細資料」或對應關係中標準或自訂物件的父系時，會觸發工作流程規則，即使物件的評估條件設為「在記錄為下列狀態時評估規則：已建立，且隨時編輯以持續符合條件」。
• 儲存或建立記錄可觸發一個以上的規則。
• 工作流程規則只有在您的 Salesforce 組織已啟用商機轉換的驗證和觸發時，才能觸發已轉換的商機。
• 工作流程規則會自動觸發，且使用者不會看到。或者，批准流程會讓使用者能夠提交記錄以取得批准。
• 如果您的組織使用多種語言，請以您個別的語言輸入篩選值。您可以新增最多 25 個篩選條件，每項最多 255 字元。

  當您使用選項清單指定篩選條件時，會以組織的預設語言儲存所選的值。如果您編輯或複製現有的篩選條件，請先在「公司資訊」頁面上將「預設語言」設為與用於設定原始篩選條件相同的語言。否則，篩選條件不再比對選項清單值，並且傳回不準確的結果。

• 如果您在標籤被翻譯工作台翻譯過的工作流程條件中使用記錄類型，翻譯過的標籤值不會觸發工作流程規則。工作流程條件只評估主要的標籤值，會忽略翻譯過的值。要避免這個問題，請透過在「值」欄位中手動輸入來設定工作流程條件評估主要記錄類型的標籤值。
• 行銷活動統計欄位 (例如個別行銷活動統計和行銷活動階層統計) 無法觸發工作流程規則。
• 如果條件參照的欄位不具有值，則不會觸發工作流程規則。例如，若使用者型工作流程規則勾選「角色不等於 CEO」，則不具指派角色的使用者不會觸發規則。請使用公式而非條件來檢查欄位為 null 或設定「CEO」以外的內容。

  UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"

• 下列動作不會觸發工作流程規則。
  • 大量取代選項清單值
  • 使用此選項來取代選項清單值，同時刪除目前值。
  • 大量更新地址欄位
  • 大量更新分部
  • 變更帳戶和機會的區域範圍指派
  • 將商機轉換為個人帳戶
  • 停用自助式服務入口網頁、客戶入口網頁或合作夥伴入口網頁使用者
  • 轉換「設定」的「州/省和國家/地區選項清單」頁面中的州/省、國家與地區資料。
  • 使用「中繼資料 API」中的 AddressSettings，變更州/省和國家/地區選項清單。

工作流程規則限制

• 您無法封裝有時間觸發的工作流程規則。
• 您無法在連接物件上建立工作流程規則的輸出訊息。

小秘訣 請使用開發人員主控台進行工作流程規則除錯。Developer Console 可讓您檢視除錯記錄詳細資料與工作流程規則和動作的相關資訊。例如，您可以檢視觸發工作流程規則之使用者的名稱，以及正在評估之記錄的名稱和識別碼。