Вы находитесь здесь:
Настройка критериев бизнес-правила
Начните создавать бизнес-правило, выбрав объект, с которым связано правило, и настроив его критерии.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания или изменения бизнес-правил и действий: | Настройка приложения |
После 31 декабря 2025 года существующие бизнес-правила продолжают выполняться, их можно активировать, деактивировать и редактировать, однако рекомендуем использовать Flow Builder. Чтобы перенести существующие бизнес-правила, запланируйте переключение на Flow Builder и используйте инструмент «Миграция в поток». Для новых автоматизаций создайте потоки в Flow Builder.
- При наличии действия бизнес-правила, обновляющего поле связанного объекта, целевой объект не связан с бизнес-правилом.
- Чтобы создать бизнес-правила на основе новых комментариев к обращениям или входящих сообщений эл. почты, которые автоматически обновляют поля связанных обращений, выберите «Комментарий к обращению» или «Электронное сообщение». Дополнительную информацию см. в разделе «Рекомендации по бизнес-правилам».
- Чтобы создать правило использования сайта, выберите одно из указанных ниже:
- Организация (для полей ежемесячного разрешенного просмотра страниц и ежемесячного использованного просмотра страниц)
- Сайт (для сведений о сайте, ежедневной пропускной способности и времени запроса, разрешенных ежемесячных просмотров страниц и других полей)
- Лицензия пользователя (для полей разрешенных ежемесячных входов и использованных ежемесячных входов)
Объекты «Организация» и «Сайт» доступны только при использовании Salesforce Sites в организации. Объект «Лицензия пользователя» не зависит от сайтов и доступен только при использовании клиентских или партнерских порталов.
- Данный выпуск содержит бета-версию бизнес-правила для объекта «Пользователь», являющуюся качественной, но имеющую известные ограничения.
- Введите строку «Бизнес-правила» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Бизнес-правила».
- Нажмите «Создать правило».
- Выберите объект, к которому должно применяться данное бизнес-правило.
- Нажмите «Далее».
- Введите имя и описание правила.
-
Задайте критерии оценки. Например:
Оценка правила при создании записи Оценивайте критерии правила при каждом создании записи. Если критерии правила соблюдены, выполните правило. Игнорировать все обновления существующих записей. Данный параметр позволяет выполнять правило не более одного раза на запись.
Оценка правила при создании записи и при каждом ее редактировании Оценивайте критерии правила при каждом создании или обновлении записи. Если критерии правила соблюдены, выполните правило. Данный параметр поддерживает многократное выполнение правила при каждом редактировании записи, если она соответствует критериям правила.
Если вы выберете этот параметр, вы не сможете добавить зависимые от времени действия к правилу.
Оценивайте критерии правила при каждом создании записи и при каждом ее редактировании для последующего соответствия критериям (По умолчанию) Оценивайте критерии правила при каждом создании или обновлении записи. Для новой записи выполните правило при соблюдении критериев правила. Для обновленной записи выполните правило, только если запись изменена с несоответствия критериям правила на соответствие критериям правила.
Данный параметр позволяет выполнять правило несколько раз на запись, но не выполняется, если правки записи не связаны с критериями правила.
Например, чтобы запись возможности соответствовала критериям правила, вероятность возможности должна составлять более 50%. При создании возможности с вероятностью 75% бизнес-правило выполняется. Если вы редактируете эту возможность, изменяя вероятность на 25%, редактирование не инициирует выполнение правила. Если вы потом отредактируете эту возможность, изменив вероятность с 25% на 75%, редактирование инициирует выполнение правила. После последнего редактирования правило выполняется, поскольку запись меняется с несоответствия критериям правила на соответствие критериям правила.
-
Введите критерии правила. Например:
-
Выберите критерии соответствия и критерии фильтрации, которым должна соответствовать запись для запуска правила. Например, задайте фильтр «Возможность: Стоимость более 5000», если вы хотите, чтобы записи возможностей со стоимостью более 5000 рублей инициировали выполнение правила. Если организация поддерживает несколько языков, введите значения фильтра на выбранном вами языке. Разрешается добавить не более 25 критериев фильтрации (каждый длиною не более 255 символов).
-
-
Введите критерии правила. Например:
-
Выберите критерии соответствия и критерии фильтрации, которым должна соответствовать запись для запуска правила. Например, задайте фильтр «Возможность: Стоимость более 5000», если вы хотите, чтобы записи возможностей со стоимостью более 5000 рублей инициировали выполнение правила. Если организация поддерживает несколько языков, введите значения фильтра на выбранном вами языке. Разрешается добавить не более 25 критериев фильтрации (каждый длиною не более 255 символов).
- Выберите формулу «оценивает как истинную» и введите формулу, возвращающую значение «Истина» или «Ложь». Salesforce запускает правило, если формула возвращает значение «Истина».
-
- Нажмите «Сохранить и далее».
- Если количество заполненных позиций равно общему количеству позиций задания, обновите поле «Статус задания» на «Заполнено».
- Если расходы на посещение клиентского сайта составляют 35 центов за милю и превышают ограничение 1000 долларов США, автоматически обновите поле «Требуется утверждение» на «Обязательно».
- Если ежемесячная стоимость возможности на основе подписки превышает $10 000, создайте задачу для ответственного за возможность, которая будет выполнять последующие действия через 60 дней после закрытия возможности.
Переменная $Label не поддерживается в формулах бизнес-правил. Кроме того, некоторые функции недоступны в формулах бизнес-правил.
