您位於此處：
設定工作流程規則的條件
透過選取與規則相關的物件並設定其條件來開始建立工作流程規則。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立或變更工作流程規則和動作： | 自訂應用程式 |
在 2025 年 12 月 31 日之後,現有工作流程規則會繼續執行,且您可以啟用、停用和編輯規則,但我們建議使用 Flow Builder。若要移轉現有工作流程規則,請規劃您的 切換至 Flow Builder 並使用 移轉至流程 工具。針對新的自動化,請在 Flow Builder 中建立流程。
- 如果您的工作流程動作會更新相關物件上的欄位，該目標物件不是與工作流程規則相關聯的物件。
- 若要根據新個案註解或傳入的電子郵件訊息建立工作流程規則，並使該規則自動更新相關聯個案的欄位，請選擇「個案註解」或「電子郵件訊息」。請參閱 工作流程考量 事項以取得詳細資訊。
- 若要建立 網站用量規則,請選擇下列其中一項:
- 「組織」(允許的每月頁面檢視以及使用的每月頁面檢視欄位)
- 「網站」(網站詳細資料、每日頻寬與要求時間、允許的每月頁面檢視、以及其它欄位)
- 「使用者授權」(允許的每月登入和使用的每月登入欄位)
只有對您的組織啟用 Salesforce 網站時，才可使用組織及網站物件。「使用者授權」物件不需視網站而定，而且只有在您針對您的組織啟用客戶入口網頁或合作夥伴入口網頁時才可使用。
- 此版本包含使用者物件上的 Beta 版工作流程,其為生產品質,但具有已知的限制。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入工作流程規則，然後選取「工作流程規則」。
- 按一下「新增規則」。
- 選取要套用此工作流程規則的物件。
- 按一下「下一步」。
- 為規則命名並提供描述。
-
設定評估條件。例如：
在建立記錄時評估規則 每次建立記錄時評估規則條件。若符合規則條件，便執行規則。忽略所有對現有記錄的更新。 選擇此選項時，此規則針對每個記錄僅執行一次。
建立記錄及每次編輯記錄時評估規則 每次建立或更新記錄時評估規則條件。若符合規則條件，便執行規則。 選擇此選項後，只要記錄符合規則條件，則每次編輯記錄時，規則便會重複執行。
若選取此選項，您便無法將時間相依動作新增至規則。
每次建立記錄,以及隨時編輯記錄以持續符合條件時評估規則條件 (預設) 每次建立或更新記錄時評估規則條件。對於新記錄，若符合規則條件，便執行規則。對於更新記錄，則僅當記錄從「不符合規則條件」變更為「符合規則條件」時，才執行規則。
選擇此選項時，規則會針對每個記錄執行多次，但當記錄編輯與規則條件無關時則不會執行。
例如，假設要使機會記錄符合規則條件，機會的可能性必須大於 50%。如果您建立可能性為 75% 的機會，工作流程規則會執行。若您編輯該機會，將可能性變更為 25%，則此編輯動作無法使規則執行。但如果您編輯該機會將可能性從 25% 變更為 75%，則編輯會造成規則執行。透過這個最後的編輯動作，規則順利執行了，原因是因為記錄從不符合規則條件變成符合規則條件。
-
輸入您的規則條件。例如：
-
選擇「條件符合」並選取記錄必須符合才能觸發規則的篩選條件。例如，您可以將篩選條件設為「Opportunity:Amount greater than 5000」(機會：金額大於 5000)，金額超過 $5,000 的機會記錄將會觸發規則。如果您的組織使用多種語言，請以您個別的語言輸入篩選值。您可以新增最多 25 個篩選條件，每項最多 255 字元。
-
-
輸入您的規則條件。例如：
-
選擇「條件符合」並選取記錄必須符合才能觸發規則的篩選條件。例如，您可以將篩選條件設為「Opportunity:Amount greater than 5000」(機會：金額大於 5000)，金額超過 $5,000 的機會記錄將會觸發規則。如果您的組織使用多種語言，請以您個別的語言輸入篩選值。您可以新增最多 25 個篩選條件，每項最多 255 字元。
- 選取「公式求值為 true」，然後輸入會傳回「True」或「False」的公式。若公式傳回「True」，Salesforce 會觸發規則。
-
- 按一下「儲存並下一步」。
