Creazione di una regola di flusso di lavoro
Automatizzare i processi standard della propria organizzazione creando una regola di flusso di lavoro.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o modificare le regole e le azioni di flusso di lavoro: | Personalizza applicazione |
Importante Il supporto e gli aggiornamenti per le regole di flusso di lavoro sono terminati il 31 dicembre 2025. Ciò significa che non verrà fornito supporto per alcuna regola di flusso di lavoro e che non verranno corretti i bug nel prodotto Regole di flusso di lavoro. Vedere Regole di flusso di lavoro.
Dopo il 31 dicembre 2025, le regole di flusso di lavoro esistenti continuano a essere eseguite ed è possibile attivarle, disattivarle e modificarle; tuttavia, si consiglia di utilizzare Flow Builder. Per migrare le regole di flusso di lavoro esistenti, pianificare il passaggio a Flow Builder e utilizzare lo strumento Migrazione al flusso. Per le nuove automazioni, creare flussi in Flow Builder.
Ecco una demo: 
Creazione di una regola di flusso di lavoro (Salesforce Classic)
- Impostazione dei criteri per la regola di flusso di lavoro
Iniziare a creare una regola del flusso di lavoro selezionando l'oggetto a cui la regola si riferisce e configurandone i criteri. - Aggiunta di azioni automatiche alla regola di flusso di lavoro
Dopo che sono stati impostati i criteri per la regola del flusso di lavoro, identificare cosa fare quando i criteri sono stati soddisfatti. - Individuazione dell'utente di flusso di lavoro predefinito dell'organizzazione Salesforce
Selezionare un Utente di flusso di lavoro predefinito che si desidera venga visualizzato in Salesforce con una regola di flusso di lavoro quando l'utente che ha attivato la regola non è attivo. - Attivazione della regola di flusso di lavoro
Salesforce non avvia una regola di flusso di lavoro se questa non viene prima attivata. - Avvio di un flusso da un'azione di flusso di lavoro
Creare un'azione di flusso di lavoro trigger di flusso per avviare un flusso dalle regole di flusso di lavoro. Con i trigger di flusso è possibile automatizzare i processi aziendali complessi, creare flussi per eseguire la logica e fare in modo che gli eventi attivino i flussi tramite le regole di flusso di lavoro, senza scrivere codice. Si supponga ad esempio di avere un flusso che cerca e assegna il diritto pertinente per un caso. Creare un trigger di flusso che avvii il flusso ogni volta che viene creato un caso, in modo tale che tutti i nuovi casi vengano automaticamente configurati con un diritto predefinito.
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