워크플로 규칙 만들기
워크플로 규칙을 생성하여 조직의 표준 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 워크플로 규칙 및 작업 만들기 또는 변경: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
중요 워크플로 규칙에 대한 지원 및 업데이트는 2025년 12월 31일부터 종료되었습니다. 즉, 워크플로 규칙에 대한 지원이 제공되지 않고 워크플로 규칙 제품의 버그가 수정되지 않습니다. 워크플로 규칙 및 프로세스 빌더 지원 종료를 참조하십시오.
2025년 12월 31일 이후에는 기존 워크플로 규칙이 계속 실행되고 활성화, 비활성화, 편집할 수 있지만 Flow Builder를 사용하는 것이 좋습니다. 기존 워크플로 규칙을 마이그레이션하려면 스위치를 Flow Builder로 계획하고 Migrate to Flow 도구를 사용합니다. 새 자동화를 위해 Flow Builder에서 플로를 만듭니다.
데모 시청: 워크플로 규칙 만들기 
(Salesforce Classic)
- 워크플로 규칙의 기준 설정
규칙이 연결되는 개체를 선택하고 기준을 구성하여 워크플로 규칙을 만들 수 있습니다. - 워크플로 규칙에 자동화된 작업 추가
워크플로 규칙에 대한 조건을 설정하고 난 후 해당 조건을 충족하면 수행할 작업을 식별할 수 있습니다. - Salesforce 조직의 기본 워크플로 사용자 식별
규칙을 트리거한 사용자가 활성 상태가 아닌 경우 Salesforce에서 워크플로 규칙으로 표시할 기본 워크플로 사용자를 선택합니다. - 워크플로 규칙 활성화
Salesforce는 사용자가 워크플로 규칙을 활성화할 때까지 워크플로 규칙을 트리거하지 않습니다. - 워크플로 작업에서 플로 시작
워크플로 규칙에서 플로를 시작하는 플로 트리거 워크플로 작업을 만듭니다. 플로 트리거를 통해 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화하고, 논리를 수행할 플로를 만들고, 이벤트에서 코드를 쓸 필요없이 워크플로 규칙을 통해 플로를 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 플로가 사례에 대한 관련 권리를 찾고 할당합니다. 새로운 모든 사례가 기본 자격으로 자동으로 설정되도록 사례가 생성될 때마다 플로를 실행하는 플로 트리거를 만듭니다.
다음 사항도 참조:
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