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建立工作流程規則
建立工作流程規則，將您組織的標準程序自動化。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立或變更工作流程規則和動作： | 自訂應用程式 |
重要 「工作流程規則」的支援與更新已於 2025 年 12 月 31 日結束。這表示不會針對任何工作流程規則提供支援,且不會修正「工作流程規則」產品中的任何錯誤。請參閱「工作流程規則與流程產生器結束支援」。
在 2025 年 12 月 31 日之後,現有工作流程規則會繼續執行,且您可以啟用、停用和編輯規則,但我們建議使用 Flow Builder。若要移轉現有工作流程規則,請規劃您的 切換至 Flow Builder 並使用 移轉至流程 工具。針對新的自動化,請在 Flow Builder 中建立流程。
- 設定工作流程規則的條件
透過選取與規則相關的物件並設定其條件來開始建立工作流程規則。 - 將自動化動作新增至您的工作流程規則
為您的工作流程規則設定條件之後，識別當符合條件時要執行的動作。 - 識別您 Salesforce 組織的預設工作流程使用者
選取「預設工作流程使用者」，讓 Salesforce 在觸發規則的使用者為停用時顯示工作流程規則。 - 啟用您的工作流程規則
Salesforce 不會在您啟用工作流程規則之前觸發該規則。 - 從工作流程動作啟動流程
建立流程觸發工作流程動作，可從工作流程規則啟動流程。使用「流程觸發」，您可以自動化複雜的業務流程，例如建立執行邏輯的流程，以及讓事件透過工作流程規則觸發流程，而不需要撰寫程式碼。例如，您的流程可查詢和指派個案的相關權益。建立流程觸發以在建立個案時啟動流程，這樣一來所有新個案皆自動設定為具有預設權益。
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