워크플로 규칙 또는 승인 프로세스와 작업 연결
조직에서 이미 생성된 작업을 워크플로 규칙 또는 승인 프로세스와 연결할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 기존 작업 선택 | 응용 프로그램 사용자 정의 |
중요 워크플로 규칙에 대한 지원 및 업데이트는 2025년 12월 31일부터 종료되었습니다. 즉, 워크플로 규칙에 대한 지원이 제공되지 않고 워크플로 규칙 제품의 버그가 수정되지 않습니다. 워크플로 규칙 및 프로세스 빌더 지원 종료를 참조하십시오.
2025년 12월 31일 이후에는 기존 워크플로 규칙이 계속 실행되고 활성화, 비활성화, 편집할 수 있지만 Flow Builder를 사용하는 것이 좋습니다. 기존 워크플로 규칙을 마이그레이션하려면 스위치를 Flow Builder로 계획하고 Migrate to Flow 도구를 사용합니다. 새 자동화를 위해 Flow Builder에서 플로를 만듭니다.
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기존의 워크플로 작업을 워크플로 규칙과 연결하려면 다음을 수행하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 워크플로 규칙을 입력한 후 워크플로 규칙을 선택합니다.
- 워크플로 규칙을 선택합니다.
- 워크플로 작업 섹션에서 편집을 클릭합니다.
- 작업을 발생시키고자 하는 시기에 따라서 워크플로 작업 또는 시간 종속 작업 섹션에서 워크플로 작업 추가를 클릭하고 기존 작업 선택을 선택합니다.
- 워크플로 규칙에 연결할 작업 유형을 선택합니다.
- 사용 가능한 작업상자에서 작업을 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 해당 작업을 선택한 작업상자로 이동합니다. 필요한 경우 왼쪽 화살표를 선택하여 사용 가능한 작업상자에서 작업을 제거합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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기존의 워크플로 작업을 승인 프로세스와 연결하려면 다음을 수행합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 승인 프로세스를 입력한 후 승인 프로세스를 선택합니다.
- 승인 프로세스 이름을 클릭합니다.
- 작업이 초기 제출, 최종 승인, 최종 거부 또는 회수 도중 수행되도록 하려면 초기 제출 작업, 최종 승인 작업, 최종 거부 작업 또는 회수 작업 섹션에서 기존 항목 추가를 클릭합니다.
- 승인 단계 동안 작업이 발생하도록 하려면 승인 단계 섹션에서 작업 표시를 클릭한 후 승인, 거부 또는 회수 작업 섹션에서 기존 추가를 클릭합니다. 승인 프로세스에 기존 자동화된 작업 추가를 참조하십시오.
- 승인 프로세스에 연결할 작업 유형을 선택합니다. 사용 가능한 작업상자에서 선택한 유형의 모든 기존의 작업을 나열합니다.
- 텍스트 필드에 특정 작업 이름을 입력하고 찾기를 클릭합니다.
- 사용 가능한 작업상자에서 승인 프로세스와 연결할 작업을 선택하고, 오른쪽 화살표를 사용하여 그 작업을 선택한 작업상자로 이동합니다. 필요한 경우 왼쪽 화살표를 선택하여 사용 가능한 작업상자에서 작업을 제거합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
다음 사항도 참조:
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