Acties koppelen aan werkstroomregels of goedkeuringsprocessen
Koppel acties die al in uw organisatie zijn gemaakt, aan een werkstroomregel en goedkeuringsprocessen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience en Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Bestaande acties selecteren: | Toepassing aanpassen |
Belangrijk Ondersteuning en updates voor werkstroomregels zijn beëindigd vanaf 31 december 2025. Dit betekent dat er geen ondersteuning meer wordt geboden voor werkstroomregels en dat bugs in het product Werkstroomregels niet worden gecorrigeerd. Zie Werkstroomregels en einde van ondersteuning voor Processamensteller.
Na 31 december 2025 blijven bestaande werkstroomregels gewoon werken en kunt u ze activeren, deactiveren en bewerken. Het wordt echter aanbevolen om Flow Builder te gebruiken. Als u bestaande werkstroomregels wilt migreren, plant u uw overstap naar Flow Builder en gebruikt u de tool Migreren naar stroom. Maak voor nieuwe automatiseringen stromen in Flow Builder.
-
Bestaande werkstroomacties koppelen aan een werkstroomregel:
- Geef vanuit Set-up Werkstroomregels op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Werkstroomregels.
- Selecteer de werkstroomregel.
- Klik op Bewerken in de sectie Werkstroomacties.
- Klik op Werkstroomactie toevoegen in de sectie Directe werkstroomacties of Tijdafhankelijke acties, afhankelijk van het moment dat u de actie wilt laten uitvoeren, en kies Bestaande actie selecteren.
- Selecteer het type actie dat u aan de werkstroomregel wilt koppelen.
- Selecteer de acties in het vak Beschikbare acties en gebruik de pijl-rechts om ze naar het vak Geselecteerde acties te verplaatsen. Selecteer desgewenst de linkerpijl om acties te veerplaatsen vanuit het vak Beschikbare acties.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Bestaande werkstroomacties koppelen aan een goedkeuringsproces:
- Geef vanuit Set-up Goedkeuringsprocessen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Goedkeuringsprocessen.
- Klik op de naam van een goedkeuringsproces.
- Als u de actie wilt laten plaatsvinden tijdens de initiële indiening, definitieve goedkeuring, definitieve afwijzing of terugroeping, klikt u op Bestaande toevoegen in de sectie Initiële indieningsacties, Definitieve goedkeuringsacties, Definitieve afwijzingsacties of Terugroepingsacties.
- Als u de actie wilt laten uitvoeren tijdens de goedkeuringsstappen, klikt u op Acties weergeven in de sectie Goedkeuringsstappen en vervolgens op Bestaande toevoegen in de sectie Goedkeuringsstappen, Afwijzingsacties of Terughalingsacties. Zie Een bestaande geautomatiseerde actie toevoegen aan uw goedkeuringsproces
- Selecteer het type actie dat u aan het goedkeuringsproces wilt koppelen. In het vak Beschikbare acties worden alle bestaande acties van het geselecteerde type weergegeven.
- Typ de naam van een specifieke actie in het tekstvak en klik op Zoeken.
- Selecteer in het vak Beschikbare acties de acties die u wilt koppelen aan het goedkeuringsproces, en gebruik de pijl-rechts om de acties naar het vak Geselecteerde acties te verplaatsen. Selecteer desgewenst de linkerpijl om acties te veerplaatsen vanuit het vak Beschikbare acties.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
