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Analyse Ihrer Daten
Erstellen von Berichten in Salesforce Classic

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Erstellen von Berichten in Salesforce Classic

Der Berichtsgenerator ist ein Tool zum Ziehen und Ablegen, mit dem Sie schnell und umfassend auf Ihre Daten zugreifen können. Sie können damit neue Berichte einrichten und bestehende bearbeiten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Verfügbarkeit: Erweiterte Ordnerfreigabe
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten:
Erweiterte Ordnerfreigabe
Berichte erstellen und anpassen

UND

Berichtsgenerator
Hinweis
Hinweis Diese Anweisungen beziehen sich auf das Erstellen von Berichten im Classic-Berichtsgenerator. Informationen dazu, wie Sie einen Bericht mit dem Lightning-Berichtsgenerator erstellen, finden Sie unter Erstellen eines Berichts in Lightning Experience (Beta) in der Salesforce-Hilfe.
  • Wenn Sie einen vorhandenen Bericht mithilfe des Berichtsgenerators anpassen möchten, klicken Sie auf den Namen eines Berichts und dann auf Anpassen.
  • Zur Optimierung der Platzausnutzung auf dem Bildschirm verwendet der Berichtsgenerator eine komprimierte Seitenkopfzeile.
  • Zur Anzeige Ihrer Anwendungsregisterkarten schließen Sie den Generator oder klicken Sie auf das Salesforce-Logo.
  1. Auswählen eines Berichtstyps in Salesforce Classic
    Der von Ihnen ausgewählte Berichtstyp bestimmt, welche Datensätze und Felder in Ihrem Bericht angezeigt werden. Zum Beispiel können Sie mithilfe des Berichtstyps "Opportunities" auf Opportunity-Datensätze und Felder wie "Betrag", "Phase" und "Typ" zugreifen.
  2. Berichtsformate in Salesforce Classic
    Berichte können folgende Formate aufweisen: "Tabellarisch", "Übersicht", "Matrix" oder "Verbunden" Wählen Sie ein Format aus, das komplex genug für die anzuzeigenden Daten ist, aber gleichzeitig einfach genug, um die Informationen effektiv zu vermitteln.
  3. Gruppieren Ihrer Berichtsdaten in Salesforce Classic
    Sie können Daten in Spalten oder Zeilen in Zusammenfassungsberichten, Matrixberichten und verbundenen Berichten gruppieren, um aussagekräftige Informationen anzuzeigen. Sie können beispielsweise Opportunities anhand des Schlusstermins gruppieren, um geschlossene Opportunities anzuzeigen, oder Kundenvorgänge nach Produkt gruppieren, um die Anzahl der Kundenvorgänge für die einzelnen Produkte zu sehen. Es sind auch Gruppierungen innerhalb von anderen Gruppierungen möglich.
  4. Weiterarbeiten, während die Berichtsvorschau geladen wird
    Bei den meisten Aktionen können Sie an Ihrem Bericht weiterarbeiten, während die Vorschau geladen wird. Wenn Sie einen Bericht bearbeiten, können Sie z. B. mehrere Felder in den Bericht ziehen und dann eine Gruppierung erstellen, während diese Spalten geladen werden.
  5. Anpassen von Berichten in Salesforce Classic
    Der Berichtsgenerator ist ein visueller Editor für Berichte. Im Bildschirm des Berichtsgenerators können Sie mit Berichtsfeldern und -filtern arbeiten. Außerdem sehen Sie eine Vorschau des Berichts mit nur einem Teil der Daten.
  6. Berichtsfelder in Salesforce Classic
    Das Fenster "Felder" zeigt nach Ordnern organisiert die Felder des ausgewählten Berichtstyps an. Außerdem werden benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln aufgeführt, die Sie erstellen, bearbeiten und löschen können.
  7. Berechnen der Zwischensummen von Berichtsergebnissen in Salesforce Classic
    Durch das Berechnen von Zwischensummen bei Ihren Berichten können Sie Trends in den Daten analysieren. Sie können Informationssets gruppieren, die Gruppierungen sortieren und Zwischensummen für die einzelnen Sets mit der Gesamtsumme vergleichen. Bei Übersichtsberichten und verbundenen Berichten können Sie außerdem Zwischensummen anhand mehrerer Felder berechnen, wodurch Sie kaskadierende Informationssets erhalten.
  8. Intelligente Summierung in Berichten
    "Intelligente Summierung" bedeutet, dass doppelte Daten bei allen Zwischen- oder Gesamtsummen nur einmal gewertet werden. Salesforce verwendet die intelligente Summierung, wenn Sie Berichte ausführen, die doppelte Daten in einer für die Zusammenfassung oder Durchschnittsbildung ausgewählten Spalte enthalten. Die intelligente Summenbildung ist auch in Dashboard-Widgets verfügbar.
  9. Speichern Ihres Berichts in Salesforce Classic
    Klicken Sie auf Speichern um einen bestehenden Bericht mit den aktuellen Änderungen zu aktualisieren, oder auf Speichern unter, um den ursprünglichen Bericht zu duplizieren, ohne ihn zu ändern. Klicken Sie in Lightning Experience auf Duplizieren, um den Bericht zu duplizieren.

Siehe auch:

 
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