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Construir un informe en Salesforce Classic
El generador de informes es una herramienta de arrastrar y soltar para acceder a sus datos de forma rápida y exhaustiva. Utilícela para configurar nuevos informes y modificar otros existentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar informes: |
|
Nota Estas instrucciones son para generar informes en el generador de informes Classic. Para aprender cómo construir un informe utilizando el generador de informes Lightning, consulte Construir un informe en Lightning Experience (Beta) en la Ayuda de Salesforce.
- Para personalizar un informe existente mediante el generador de informes, haga clic en el nombre de un informe y, a continuación, en Personalizar.
- Para optimizar el estado real de la pantalla, el generador de informes utiliza un encabezado de página comprimido.
- Para ver sus fichas de aplicaciones, cierre el generador o haga clic en el logotipo de Salesforce.
- Seleccionar un tipo de informe en Salesforce Classic
El tipo de informe que elige determina qué registros y campos aparecen en su informe. Por ejemplo, el tipo de informe Oportunidades le proporciona el acceso a registros de Oportunidad y campos como Importe, Etapa y Tipo. - Formatos de informes en Salesforce Classic
Un informe puede utilizar el formato tabular, de resumen, matricial o unido. Seleccione un formato lo suficientemente complejo para captar los datos que desea mostrar, pero lo suficientemente sencillo para comunicarlo de forma efectiva. - Agrupar sus datos de informes en Salesforce Classic
Agrupe los datos columnas o filas en informes de resumen, matriciales y unidos para mostrar informaciones significativas. Por ejemplo, las oportunidades de grupo por Fecha cerrada para ver oportunidades cerradas o casos de grupo por producto para ver el número de casos para cada producto. Puede tener agrupaciones dentro de agrupaciones. - Cómo trabajar mientras se carga la vista previa de su informe
En la mayoría de las acciones puede continuar trabajando en su informe mientras se carga la vista previa. Por ejemplo, si edita un informe puede arrastrar varios campos en el informe y crear un grupo mientras se cargan esas columnas. - Personalización de informes en Salesforce Classic
Generador de informes es un editor visual de informes. La pantalla del generador de informes le permite trabajar con filtros y campos de informe y le muestra una vista previa de su informe con solo algunos datos. - Campos de informes en Salesforce Classic
El panel Campos muestra campos del tipo de informe seleccionado, ordenados por carpetas. También enumera las fórmulas de resumen personalizadas, que puede crear, modificar y eliminar. - Subtotalizar resultados de informes en Salesforce Classic
La subtotalización de sus informes le ofrece una herramienta para analizar tendencias de los datos. Puede agrupar conjuntos de información, ordenar las agrupaciones y comparar subtotales de cada conjunto frente al total general. En los informes de resumen y unidos, también puede realizar subtotales por múltiples campos para obtener conjuntos de información en cascada. - Totalización inteligente en informes
La totalización inteligente significa que los datos duplicados solo se cuentan una vez en un subtotal o total. Salesforce utiliza la totalización inteligente cuando ejecuta informes que incluyen datos duplicados en cualquier columna elegida para resumir o calcular la media. La totalización inteligente también está disponible en widgets de panel. - Guardar su informe en Salesforce Classic
Haga clic en Guardar para actualizar un informe existente con cambios recientes o Guardar como para duplicar el informe original sin cambiarlo. En Lightning Experience, haga clic en Duplicar para duplicar el informe.
Consulte también:
- Cómo trabajar mientras se carga la vista previa de su informe
- Generar un informe
- Campos de informes en Salesforce Classic
- Seleccionar un tipo de informe en Salesforce Classic
- Personalización de informes en Salesforce Classic
- Formatos de informes en Salesforce Classic
- Crear un informe personalizado
- Combinación de diferentes tipos de información en un informe unido
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