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Análisis de sus datos
Construir un reporte en Salesforce Classic

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Construir un reporte en Salesforce Classic

El generador de reportes es una herramienta de arrastrar y soltar para acceder a sus datos de forma rápida y exhaustiva. Utilícela para configurar nuevos reportes y modificar otros existentes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar reportes:
Uso compartido de carpetas mejorado
Crear y personalizar reportes

Y

Generador de reportes
Nota
Nota Estas instrucciones son para generar reportes en el generador de reportes Classic. Para aprender cómo construir un reporte utilizando el generador de reportes Lightning, consulte Construir un reporte en Lightning Experience (Beta) en la Ayuda de Salesforce.
  • Para personalizar un reporte existente mediante el generador de reportes, haga clic en el nombre de un reporte y, a continuación, en Personalizar.
  • Para optimizar el estado real de la pantalla, el generador de reportes utiliza un encabezado de página comprimido.
  • Para ver sus fichas de aplicaciones, cierre el generador o haga clic en el logotipo de Salesforce.
  1. Seleccionar un tipo de reporte en Salesforce Classic
    El tipo de reporte que elige determina qué registros y campos aparecen en su reporte. Por ejemplo, el tipo de reporte Oportunidades le proporciona el acceso a registros de Oportunidad y campos como Importe, Etapa y Tipo.
  2. Formatos de reportes en Salesforce Classic
    Un reporte puede utilizar el formato tabular, de resumen, matricial o unido. Seleccione un formato lo suficientemente complejo para captar los datos que desea mostrar, pero lo suficientemente sencillo para comunicarlo de forma efectiva.
  3. Agrupar sus datos de reportes en Salesforce Classic
    Agrupe los datos columnas o filas en reportes de resumen, matriciales y unidos para mostrar informaciones significativas. Por ejemplo, las oportunidades de grupo por Fecha cerrada para ver oportunidades cerradas o casos de grupo por producto para ver el número de casos para cada producto. Puede tener agrupaciones dentro de agrupaciones.
  4. Cómo trabajar mientras se carga la vista previa de su reporte
    En la mayoría de las acciones puede continuar trabajando en su reporte mientras se carga la vista previa. Por ejemplo, si edita un reporte puede arrastrar varios campos en el reporte y crear un grupo mientras se cargan esas columnas.
  5. Personalización de reportes en Salesforce Classic
    Generador de reportes es un editor visual de reportes. La pantalla del generador de reportes le permite trabajar con filtros y campos de reporte y le muestra una vista previa de su reporte con solo algunos datos.
  6. Campos de reportes en Salesforce Classic
    El panel Campos muestra campos del tipo de reporte seleccionado, ordenados por carpetas. También enumera las fórmulas de resumen personalizadas, que puede crear, modificar y eliminar.
  7. Subtotalizar resultados de reportes en Salesforce Classic
    La subtotalización de sus reportes le ofrece una herramienta para analizar tendencias de los datos. Puede agrupar conjuntos de información, ordenar las agrupaciones y comparar subtotales de cada conjunto frente al total general. En los reportes de resumen y unidos, también puede realizar subtotales por múltiples campos para obtener conjuntos de información en cascada.
  8. Totalización inteligente en reportes
    La totalización inteligente significa que los datos duplicados solo se cuentan una vez en un subtotal o total. Salesforce utiliza la totalización inteligente cuando ejecuta reportes que incluyen datos duplicados en cualquier columna elegida para resumir o calcular la media. La totalización inteligente también está disponible en widgets de tablero.
  9. Guardar su reporte en Salesforce Classic
    Haga clic en Guardar para actualizar un reporte existente con cambios recientes o Guardar como para duplicar el reporte original sin cambiarlo. En Lightning Experience, haga clic en Duplicar para duplicar el reporte.

Consulte también:

 
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