Loading
Tietojesi analysointi
Raportin rakentaminen Salesforce Classicissa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Raportit ja mittaristot

Raportin rakentaminen Salesforce Classicissa

Raporttien rakennusohjelma on vedä ja pudota -työkalu, jonka avulla voit käyttää tietojasi nopeasti ja johdonmukaisesti. Käytä sitä luodaksesi uusia raportteja ja muokataksesi olemassa olevia.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa
Käytettävissä: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Käytettävissä: Kansioiden parannettu jakaminen
Tarvittavat käyttöoikeudet
Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:
Kansioiden parannettu jakaminen
Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

JA

Raporttien rakennusohjelma
Huomautus
Huomautus Nämä ohjeet koskevat raporttien laatimista raporttien klassisella rakennusohjelmalla. Jos haluat oppia laatimaan raportin Lightning-rakennusohjelmalla, katso lisätietoja Salesforce-ohjeen aiheesta Raportin rakentaminen Lightning Experiencessa (beta).
  • Napsauta raportin nimeä ja Mukauta mukauttaaksesi olemassa olevaa raporttia raporttien rakennusohjelmassa.
  • Raporttien rakennusohjelma käyttää pakattua sivun ylätunnistetta optimoidakseen ruudun kiinteistön.
  • Tarkastele sovellusvälilehtiä sulkemalla rakennusohjelma tai napsauttamalla Salesforce-logoa.
  1. Raporttityypin valitseminen Salesforce Classicissa
    Valitsemasi raporttityyppi määrittää raportissasi näytettävät tietueet ja kentät. Esimerkiksi Mahdollisuudet-raporttityyppi sallii sinun käyttää mahdollisuustietueita ja -kenttiä, kuten Summa, Vaihe ja Tyyppi.
  2. Raporttimuodot Salesforce Classicissa
    Raportti voi olla taulukko-, yhteenveto-, matriisi- tai liitetty-muotoinen. Valitse muoto, joka on tarpeeksi monimutkainen kaapatakseen näytettävät tiedot, mutta tarpeeksi yksinkertainen esittääkseen ne tehokkaasti.
  3. Raporttisi datan ryhmittäminen Salesforce Classicissa
    Ryhmitä yhteenveto-, matriisi- ja liitetty-muotoisten raporttien sarakkeiden tai rivien tietoja yhteen näyttääksesi hyödyllisiä tietoja. Ryhmitä esimerkiksi mahdollisuudet sulkeutumispäivän perusteella nähdäksesi suljetut mahdollisuudet tai ryhmitä tapauksia tuotteen mukaan nähdäksesi kunkin tuotteen tapausten määrän. Sinulla voi olla ryhmitysten sisäisiä ryhmityksiä.
  4. Jatka työskentelyä, kun raporttisi esikatselu latautuu
    Useimmissa toiminnoissa voit jatkaa raporttisi työstämistä, kun esikatselu latautuu. Esimerkiksi muokatessasi raporttia voit vetää useita kenttiä raporttiin ja luoda ryhmityksen, kun kyseisiä sarakkeita ladataan.
  5. Raporttien mukauttaminen Salesforce Classicissa
    Raporttien rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori. Raporttien rakennusohjelma sallii sinun työstää raporttikenttiä ja -suodattimia ja näyttää sinulle jotkin tietosi sisältävän raportin esikatselun.
  6. Raporttien kentät Salesforce Classicissa
    Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Se sisältää myös luettelon mukautetuista yhteenvetokaavoista, joita voit luoda, muokata ja poistaa.
  7. Raportin tulosten jakaminen välisummiin Salesforce Classicissa
    Raporttien jakaminen joukkoihin sallii sinun analysoida trendejä tiedoissasi. Voit ryhmitellä tietojoukkoja, lajitella ryhmittelyjä ja vertailla jokaisen ryhmän välisummia kokonaiskustannuksiin. Yhteenvetoraportissa ja liitetyissä raporteissa voit myös jakaa välisummiin useiden kenttien mukaan, jolloin saat kaskadisia tietojoukkoja.
  8. Älykäs laskenta Raporteissa
    Älykäs laskenta tarkoittaa, että kaksi kertaa esiintyvät tiedot lasketaan vain kerran välisummiin tai kokonaissummaa. Salesforce käyttää älykästä kokonaismäärää, kun suoritat raportteja, jotka sisältävät identtisiä tietoja mistä tahansa yhteenlaskettavaksi tai keskiarvoa varten valitusta sarakkeesta. Älykäs kokonaismäärä on käytettävissä myös mittaristo-widgeteissä.
  9. Raporttisi tallentaminen Salesforce Classicissa
    Napsauta Tallenna päivittääksesi olemassa olevan raportin uusilla muutoksilla tai Tallenna nimellä kloonataksesi alkuperäisen raportin muuttamatta sitä. Napsauta Lightning Experiencessa Kloonaa kloonataksesi raportin.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article