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Élaboration d'un rapport dans Salesforce Classic
Le générateur de rapport est un outil par glisser-déposer qui permet d'accéder à l'ensemble de vos données. Vous pouvez configurer de nouveaux rapports et modifier des rapports existants.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier et supprimer des rapports : |
|
Remarque Les instructions présentes correspondent l'élaboration de rapports dans le générateur Classic. Pour apprendre à élaborer un rapport en utilisant le générateur Lightning, reportez-vous à Élaboration d'un rapport dans Lightning Experience (bêta) dans l'aide de Salesforce.
- Pour personnaliser un rapport existant à l'aide du générateur de rapport, cliquez sur le nom d'un rapport, puis sur Personnaliser.
- Pour optimiser la mise en page, le générateur de rapport utilise un en-tête de page compressé.
- Pour afficher les onglets de vos applications, fermez le générateur ou cliquez sur le logo Salesforce.
- Choix d'un type de rapport dans Salesforce Classic
Le type de rapport que vous sélectionnez détermine les enregistrements et les champs affichés dans votre rapport. Par exemple, le type de rapport Opportunités permet d'accéder aux enregistrements et aux champs des opportunités, tels que Montant, Étape et Type. - Formats de rapport dans Salesforce Classic
Un rapport peut utiliser un format tabulaire, récapitulatif, matriciel ou joint. Choisissez un format assez complexe pour capturer les données que vous souhaitez afficher, mais assez simple pour pouvoir le communiquer aisément. - Regroupement de vos données de rapport dans Salesforce Classic
Regroupez les données des colonnes ou des lignes dans des rapports récapitulatifs, matriciels et joints pour afficher des informations pertinentes. Par exemple, regroupez les opportunités par date de fermeture pour afficher les opportunités fermées ou regroupez les requêtes par produit pour afficher le nombre de requêtes associées à chaque produit. Il peut exister des regroupements au sein de regroupements. - Permanence de l'utilisation pendant le chargement de l'aperçu de votre rapport
Pour la plupart des actions, vous pouvez continuer à utiliser votre rapport pendant le chargement de l'aperçu. Par exemple, lors de la modification d'un rapport, vous pouvez faire glisser plusieurs champs dans le rapport, puis créer un regroupement pendant que ces colonnes se chargent. - Personnalisation de rapports dans Salesforce Classic
Le Générateur de rapport est un éditeur visuel de rapports. L'écran Générateur de rapport permet d'utiliser des fichiers et des filtres de rapport, et présente un aperçu de votre rapport avec quelques données seulement. - Champs de rapport dans Salesforce Classic
Le volet Champs répertorie tous les champs du type de rapport sélectionné, organisés par dossier. Il répertorie également des formules récapitulatives personnalisées, que vous pouvez créer, modifier et supprimer. - Résultats de rapports sur les sous-totaux dans Salesforce Classic
Calculer le sous-total de vos rapports permet d'analyser les tendances de vos données. Vous pouvez regrouper des ensembles d'informations, trier les regroupements et comparer le sous-total de chaque ensemble au total général. Dans les rapports récapitulatifs et joints, vous pouvez également calculer le sous-total par champs multiples afin d'obtenir des séries d'informations en cascade. - Total intelligent dans les rapports
Le calcul de total intelligent signifie que les données dupliquées sont comptabilisées une seule fois dans un sous-total ou un total. Salesforce utilise un calcul de total intelligent lors de l'exécution de rapports qui contiennent des données dupliquées dans n’importe quelle colonne sélectionnée pour générer un récapitulatif ou une moyenne. Le total intelligent est également disponible dans les widgets de tableau de bord. - Enregistrement de votre rapport dans Salesforce Classic
Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour un rapport existant avec des modifications récentes, ou sur Enregistrer sous pour cloner le rapport d'origine sans le modifier. Dans Lightning Experience, cliquez sur Cloner pour cloner le rapport.
Voir également :
- Permanence de l'utilisation pendant le chargement de l'aperçu de votre rapport
- Génération d'un rapport
- Champs de rapport dans Salesforce Classic
- Choix d'un type de rapport dans Salesforce Classic
- Personnalisation de rapports dans Salesforce Classic
- Formats de rapport dans Salesforce Classic
- Création d'un rapport personnalisé
- Combiner différents types d'information dans un rapport joint
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