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Analisi dei dati
Generazione di un rapporto in Salesforce Classic

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Generazione di un rapporto in Salesforce Classic

Generatore di rapporti è uno strumento con trascinamento della selezione per l'accesso rapido e completo ai dati. Utilizzarlo per impostare nuovi rapporti e modificare quelli esistenti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Disponibile in: Condivisione ottimizzata delle cartelle
Autorizzazioni utente richieste
Per creare, modificare ed eliminare i rapporti:
Condivisione ottimizzata delle cartelle
Crea e personalizza rapporti

E

Generatore di rapporti
Nota
Nota queste istruzioni si riferiscono alla creazione di rapporti nel Generatore di rapporti Classic. Per istruzioni su come creare un rapporto con il Generatore di rapporti Lightning, vedere Generazione di un rapporto in Lightning Experience (beta) nella Guida di Salesforce.
  • Per personalizzare un rapporto esistente con il Generatore di rapporti, fare clic sul nome di un rapporto e scegliere Personalizza.
  • Per ottimizzare l'utilizzo di tutta la schermata, il Generatore di rapporti utilizza un'intestazione di pagina compressa.
  • Per visualizzare le schede dell'applicazione, chiudere il generatore o fare clic sul logo di Salesforce.
  1. Scelta di un tipo di rapporto in Salesforce Classic
    Il tipo di rapporto scelto determina quali record e campi vengono visualizzati nel rapporto. Ad esempio, il tipo di rapporto Opportunità offre l'accesso ai record Opportunità e a campi quali Ammontare, Fase e Tipo.
  2. Formati dei rapporti in Salesforce Classic
    Un rapporto può utilizzare il formato tabulare, di riepilogo, a matrice o unito. Scegliere un formato abbastanza complesso da acquisire i dati che si desidera visualizzare, ma abbastanza semplice da comunicarli in modo efficace.
  3. Raggruppamento dei dati dei rapporti in Salesforce Classic
    È possibile raggruppare insieme i dati delle colonne o delle righe nei rapporti di riepilogo, a matrice e uniti per visualizzare informazioni significative. Ad esempio, si possono raggruppare le opportunità per Data chiusura per vedere le opportunità chiuse, o raggruppare i casi per prodotto per vedere il numero di casi per ciascun prodotto. È possibile avere raggruppamenti all'interno dei raggruppamenti.
  4. Proseguire il lavoro su un rapporto durante il caricamento dell'anteprima
    Per la maggior parte delle operazioni è possibile proseguire il lavoro sul rapporto durante il caricamento dell'anteprima. Ad esempio, quando si modifica un rapporto è possibile trascinarvi più campi e quindi creare un gruppo durante il caricamento di queste colonne.
  5. Personalizzazione dei rapporti in Salesforce Classic
    Il Generatore di rapporti è un editor grafico per i rapporti. La schermata Generatore di rapporti consente di lavorare con i campi e i filtri del rapporto e visualizza un'anteprima del rapporto con solo alcuni dati.
  6. Campi dei rapporti in Salesforce Classic
    Nel riquadro Campi sono elencati i campi nel tipo di rapporto selezionato, organizzati in base alla cartella. Vengono inoltre elencate le formule di riepilogo personalizzate, che è possibile creare, modificare ed eliminare.
  7. Creazione dei totali parziali dei risultati dei rapporti in Salesforce Classic
    La creazione dei totali parziali dei rapporti offre uno strumento per analizzare le tendenze dei dati. È possibile raggruppare insiemi di informazioni, ordinare i raggruppamenti e confrontare i totali parziali di ciascun insieme con il totale generale. Nei rapporti uniti e di riepilogo è anche possibile calcolare il totale parziale in base a più campi per ottenere insiemi concatenati di informazioni.
  8. Totali intelligenti nei rapporti
    I totali intelligenti consentono di contare solo una volta i dati duplicati nel calcolo di un totale o di un totale parziale. Salesforce utilizza i totali intelligenti quando si eseguono rapporti che includono dati duplicati nelle colonne scelte per la somma e il calcolo della media. I totali intelligenti sono disponibili anche nei widget dei cruscotti digitali.
  9. Salvataggio del rapporto in Salesforce Classic
    Fare clic su Salva per aggiornare un rapporto esistente con modifiche recenti o su Salva con nome per clonare il rapporto originale senza modificarlo. In Lightning Experience, fare clic su Clona per clonare il rapporto.

Vedere anche:

 
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