Salesforce Classic에서 보고서 작성
보고서 빌더는 데이터에 빠르고 완전하게 액세스할 수 있는 드래그앤드롭 도구입니다. 이를 사용하여 새 보고서를 설정하고 기존 보고서를 편집합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보고서 만들기, 편집 및 삭제: |
|
노트 이러한 지침은 Classic 보고서 빌더에서 보고서를 작성할 경우에 적용됩니다. Lightning 보고서 빌더를 사용하여 보고서를 작성하는 방법에 대해 알아보려면 Salesforce 도움말의 Lightning Experience에서 보고서 작성(베타)을 참조하십시오.
- 보고서 빌더로 이미 만들어진 보고서를 사용자 정의하려면 보고서 이름을 클릭하고 사용자 정의를 클릭합니다.
- 부동산 화면을 최적화하기 위해 보고서 빌더에서 압축된 페이지 머리글을 사용합니다.
- 응용 프로그램 탭을 보려면 빌더를 닫거나 Salesforce 로고를 클릭합니다.
- Salesforce Classic에서 보고서 유형 선택
선택한 보고서 유형은 보고서에 표시되는 레코드와 필드를 결정합니다. 예를 들어 기회 보고서 유형을 통해 기회 레코드 및 양, 단계 및 유형과 같은 필드에 액세스할 수 있습니다. - Salesforce Classic의 보고서 형식
보고서에서 테이블 형식, 요약, 매트릭스 또는 결합된 형식을 사용할 수 있습니다. 표시할 데이터를 캡처하기에 복잡하지만 효율적으로 통신할 수 있는 형식을 선택합니다. - Salesforce Classic에서 보고서 데이터 그룹화
요약, 매트릭스 및 결합된 보고서에 열 또는 행의 데이터를 그룹화하여 중요한 정보를 표시합니다. 예를 들어, 완료 날짜를 기준으로 기회를 그룹화하여 완료된 기회를 보거나, 제품을 기준으로 사례를 그룹화하여 각 제품에 대한 사례 수를 봅니다. 그룹 내에 그룹화를 사용할 수 있습니다. - 보고서 미리 보기를 로드하는 중에 작업 유지
대부분의 작업에서 미리 보기를 로드하는 중에 계속해서 보고서에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 보고서를 편집할 때 보고서로 여러 필드를 끌어 이러한 열을 로드하는 동안 그룹을 만들 수 있습니다. - Salesforce Classic에서 보고서 사용자 정의
보고서 빌더는 보고서 편집을 위한 시각적 편집기입니다. 보고서 빌더 화면에서는 보고서 필드 및 필터에 대한 작업을 수행할 수 있으며, 일부 데이터만 포함된 보고서의 미리 보기가 표시됩니다. - Salesforce Classic의 보고서 필드
필드 창에 폴더별로 구성된 선택한 보고서 유형의 필드가 표시됩니다. 사용자 정의 요약 수식도 나열되며 사용자가 작성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. - Salesforce Classic에서 보고서 결과 소계
보고서를 소계하면 데이터의 추세를 분석할 수 있는 도구가 제공됩니다. 정보 집합을 그룹화하고, 그룹을 정렬하고, 각 집합에 대한 소계와 전체 합계를 비교할 수 있습니다. 요약 및 결합된 보고서에서는 여러 필드로 소계하여 정보의 계단식 집합을 제공할 수 있습니다. - 보고서의 스마트 합계
스마트 합계를 사용하면 부분합 또는 합계에서 중복 데이터가 한 번만 계산됩니다. Salesforce에서는 요약 또는 평균을 계산하기 위해 선택한 모든 열에 중복 데이터가 포함되어 있는 보고서를 실행할 때 스마트 합계를 사용합니다. 스마트 합계는 대시보드 위젯에서도 사용할 수 있습니다. - Salesforce Classic에서 보고서 저장
저장을 클릭하여 기존 보고서를 최근 변경 사항으로 업데이트하거나 다른 이름으로 저장을 클릭하여 변경하지 않고 원본 보고서를 복제할 수 있습니다. Lightning Experience에서 복제를 클릭하여 보고서를 복제합니다.
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