Loading
Uw gegevens analyseren
Een rapport samenstellen in Salesforce Classic

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Rapporten en dashboards

Een rapport samenstellen in Salesforce Classic

De Rapportsamensteller is een tool met slepen en neerzetten om snel en uitvoerig toegang tot uw gegevens te krijgen. Gebruik hem om nieuwe rapporten in te stellen en bestaande te bewerken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic
Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen
Benodigde gebruikersmachtigingen
Rapporten maken, bewerken en verwijderen:
Uitgebreid delen van mappen
Rapporten maken en aanpassen

EN

Rapportsamensteller
Opmerking
Opmerking De volgende instructies zijn bedoeld voor het samenstellen van rapporten in de Classic Rapportsamensteller. Zie voor informatie over het samenstellen van een rapport met behulp van de Lightning Rapportsamensteller Een rapport samenstellen in Lightning Experience (bèta) in de Help van Salesforce.
  • Als u een bestaand rapport wilt aanpassen met behulp van de Rapportsamensteller, klikt u op de naam van een rapport en vervolgens op Aanpassen.
  • Voor het optimaliseren van de scherminhoud gebruikt de Rapportsamensteller een gecomprimeerde paginakop.
  • Als u de tabbladen van uw toepassingen wilt bekijken, sluit u de samensteller of klikt u op het Salesforce-logo.
  1. Een rapporttype kiezen in Salesforce Classic
    Het gekozen rapporttype bepaalt welke records en velden in uw rapport verschijnen. Het rapporttype Opportunities geeft u bijvoorbeeld toegang tot de Opportunity-records en -velden zoals Bedrag, Fase en Type.
  2. Rapportindelingen in Salesforce Classic
    Een rapport kan de tabel-, overzichts-, matrix- of samengevoegde indeling hebben. Kies een indeling die complex genoeg is voor het vastleggen van de gegevens die u wilt tonen, maar eenvoudig genoeg is om deze effectief te communiceren.
  3. Uw rapportgegevens groeperen in Salesforce Classic
    Groepeer gegevens in kolommen of rijen in overzichts-, matrix- en samengevoegde rapporten in zinvolle informatie weer te geven. Groepeer opportunities bijvoorbeeld op Sluitingsdatum om gesloten opportunities te zien of groepeer cases op product om het aantal cases voor elk product te bekijken. U kunt groeperingen binnen groeperingen hebben.
  4. Blijven werken terwijl het voorbeeld van uw rapport wordt geladen
    U kunt bij de meeste acties blijven doorwerken aan uw rapport terwijl u voorbeelden van ladingen weergeeft. Zo kunt u bij het bewerken van een rapport meerdere velden slepen naar het rapport en vervolgens een groepering aanbrengen terwijl de kolommen worden geladen.
  5. Rapporten aanpassen in Salesforce Classic
    Rapportsamensteller is een visuele editor voor rapporten. Met het scherm van de Rapportsamensteller kunt u werken met rapportvelden en -filters, en het toont u een voorbeeld van uw rapport met slechts bepaalde gegevens.
  6. Rapportvelden in Salesforce Classic
    Het deelvenster Velden geeft velden weer uit het geselecteerde rapporttype, geordend op map. Tevens vermeldt het formules voor aangepaste overzichten, die u kunt maken, bewerken en verwijderen.
  7. Subtotalen van rapportresultaten berekenen in Salesforce Classic
    Met subtotalen van uw rapporten beschikt u over een tool om trends in de gegevens te analyseren. U kunt sets gegevens groeperen, de groeperingen sorteren en subtotalen van elke set vergelijken met het algemene totaal. In overzichtsrapporten en samengevoegde rapporten kunt u ook subtotalen maken door velden te vermenigvuldigen en zo trapsgewijze sets gegevens te krijgen.
  8. Slim totaliseren in rapporten
    Slimme totalen betekenen dat duplicaatgegevens slechts één maal worden meegeteld voor een subtotaal of totaal. Salesforce gebruikt slimme totalen wanneer u rapporten uitvoert die duplicaatgegevens bevatten in een van de kolommen die u hebt gekozen voor optellen of middelen. Slim totaliseren is ook beschikbaar in dashboardwidgets.
  9. Uw rapport opslaan in Salesforce Classic
    Klik op Opslaan om een bestaand rapport bij te werken met recente wijzigingen, of op Opslaan als om het oorspronkelijke rapport te klonen zonder dit te wijzigen. Klik in Lightning Experience op Klonen om het rapport te klonen.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article