Loading
Analysere data
Bygge en rapport i Salesforce Classic

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Rapporter og kontrollpaneler

Bygge en rapport i Salesforce Classic

Rapportbygger er et dra-og-slipp-verktøy for å få tilgang til dataene raskt og omfattende. Bruk den til å konfigurere nye og redigere eksisterende rapporter.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic
Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Tilgjengelig i Utvidet mappedeling
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette, redigere og slette rapporter:
Utvidet mappedeling
Opprette og tilpasse rapporter

OG

Rapportbygger
Merk
Merk Disse instruksjonene gjelder for å bygge rapporter i Classic-rapportbyggeren. Hvis du vil finne ut hvordan du bruker Lightning-rapportbyggeren, kan du se Bygge en rapport i Lightning Experience (beta) i Salesforce-hjelpen.
  • Hvis du vil tilpasse en eksisterende rapport med rapportbyggeren, klikker du på navnet på en rapport og klikker på Tilpass.
  • Rapportbyggeren bruker en komprimert sidetopptekst for å optimalisere skjermutnyttelse.
  • Hvis du vil se programfanene, avslutter du byggeren eller klikker på Salesforce-logoen.
  1. Velge en rapporttype i Salesforce Classic
    Rapporttypen som du velger, bestemmer hvilke poster og felt som vises i rapporten. Salgsmuligheter-rapporten gir deg for eksempel tilgang til Salgsmulighet-poster og -felt som Beløp, Fase og Type.
  2. Rapportformater i Salesforce Classic
    En rapport kan bruke tabell-, sammendrags-, matrise- eller samleformatet. Velg et format som er komplekst nok til å fange opp dataene du vil vise, men enkelt nok til å kommunisere effektivt.
  3. Gruppere rapportdata i Salesforce Classic
    Grupper data i kolonner eller rader i sammendrags-, matrise- og samlerapporter for å vise meningsfylt informasjon. Grupper for eksempel salgsmuligheter etter avslutningsdato for å se avsluttede salgsmuligheter, eller grupper saker etter produkt for å se antall saker for hvert produkt. Du kan ha grupperinger inne i grupperinger.
  4. Fortsette å arbeide mens rapportforhåndsvisningen lastes inn
    For de fleste handlinger kan du fortsette å arbeide med rapporten mens forhåndsvisningen lastes inn. Når du for eksempel redigerer en rapport, kan du dra flere felt til rapporten og deretter opprette en gruppering mens disse kolonnene lastes inn.
  5. Tilpasse rapporter i Salesforce Classic
    Rapportbygger er et visuelt redigeringsprogram for rapporter. Rapportbyggerskjermbildet lar deg arbeide med rapportfelt og -filtre, og viser deg en forhåndsvisning av rapporten med enkelte av dataene.
  6. Rapportfelt i Salesforce Classic
    Felt-ruten viser felt fra de valgte rapporttypene organisert etter mapper. Den viser også tilpassede sammendragsformler, som du kan opprette, redigere og slette.
  7. Deltotaler for rapportresultater i Salesforce Classic
    Bruk av deltotaler for resultatene gir deg et verktøy for å analysere trender i dataene. Du kan gruppere sett med informasjon, sortere grupperingene, og sammenligne deltotaler for hvert sett med den generelle totalen. I sammendrags- og samlerapporter kan du også bruke deltotaler på flere felt for å få sett med overlappende informasjon\.
  8. Smarte totaler i rapporter
    "Smarte" totaler betyr at duplikatdata bare telles én gang i en eventuell deltotal eller total. Salesforce bruker smarte totaler når du kjører rapporter som inkluderer duplikatdata i noen av kolonnene som er valgt for summering eller gjennomsnitt. Smarte totaler er også tilgjengelig i kontrollpanelwidgeter.
  9. Lagre rapporten i Salesforce Classic
    Klikk på Lagre for å oppdatere en eksisterende rapport med siste endringer, eller Lagre som for å klone den opprinnelige rapporten uten å endre den. I Lightning Experience klikker du på Klone for å klone rapporten.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article