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Analisar seus dados
Criar um relatório no Salesforce Classic

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Criar um relatório no Salesforce Classic

O Criador de relatórios é uma ferramenta de arrastar e soltar para acessar seus dados de forma rápida e abrangente. Use-o para configurar novos relatórios e editar os existentes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic
Disponível em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Disponível em: Compartilhamento avançado de pasta
Permissões necessárias ao usuário
Para criar, editar e excluir relatórios:
Compartilhamento avançado de pasta
Criar e personalizar relatórios

E

Criador de relatórios
Nota
Nota Estas instruções são para criar relatórios no criador de relatórios do Classic. Para saber como criar um relatório usando o criador de relatórios do Lightning, consulte Criar um relatório no Lightning Experience (beta) na Ajuda do Salesforce.
  • Para personalizar um relatório existente usando o criador de relatórios, clique no nome do relatório e clique em Personalizar.
  • Para otimizar o espaço físico na tela, o criador de relatórios usa um cabeçalho de página compactado.
  • Para visualizar as guias do aplicativo, feche o criador ou clique no logotipo do Salesforce.
  1. Escolher um tipo de relatório no Salesforce Classic
    O tipo de relatório que você escolhe determina quais registros e campos são exibidos no seu relatório. Por exemplo, o tipo de relatório Oportunidades dará acesso a registros e campos de Oportunidade como quantidade, estágio e tipo.
  2. Formatos de relatório no Salesforce Classic
    Um relatório pode usar formato de tabela, resumo, matriz ou combinado. Escolha um formato complexo o suficiente para capturar os dados que deseja mostrar, mas simples o suficiente para comunicá-lo de forma eficaz.
  3. Agrupar os dados do relatório no Salesforce Classic
    Agrupe os dados em colunas ou linhas em relatórios de resumo, matriz e combinados para exibir informações significativas. Por exemplo, agrupe as oportunidades por Data de fechamento para ver as oportunidades fechadas ou agrupar os casos por produtos e ver o número de casos para cada produto. Você pode ter agrupamentos dentro de agrupamentos.
  4. Continuar trabalhando durante o carregamento da sua visualização de relatório
    Para a maioria das ações, você pode continuar trabalhando no relatório enquanto a visualização é carregada. Por exemplo, ao editar um relatório, você pode arrastar vários campos para o relatório, depois criar um agrupamento enquanto essas colunas são carregadas.
  5. Personalizar relatórios no Salesforce Classic
    O criador de relatório é um editor visual de relatórios. A tela do Criador de relatórios permite o trabalho com filtros e campos de relatório e mostra uma visualização do seu relatório com somente alguns dados.
  6. Campos do relatório no Salesforce Classic
    O painel Campos exibe campos do tipo de relatório selecionado, organizados por pasta. Também lista fórmulas de resumo personalizadas, que podem ser criadas, editadas e excluídas.
  7. Resultados do relatório de subtotal no Salesforce Classic
    O cálculo do subtotal dos relatórios é uma ferramenta para analisar tendências dos dados. É possível agrupar conjuntos de informações, classificar os agrupamentos e comparar os subtotais de cada conjunto com o total geral. Em relatórios reunidos e de resumo, você pode também calcular o subtotal por vários campos que os fornece conjuntos de informações em cascata.
  8. Total inteligente em relatórios
    Total inteligente significa que os dados duplicados são contados somente uma vez em qualquer subtotal ou total. O Salesforce usa totalização inteligente quando você executa relatórios que incluem dados duplicados em qualquer coluna escolhida para soma ou média. O total inteligente também está disponível em widgets de painel.
  9. Salvar seu relatório no Salesforce Classic
    Clique em Salvar para atualizar um relatório existente com alterações novas ou em Salvar como para clonar o relatório original sem alterá-lo. No Lightning Experience, clique em Clonar para clonar o relatório.

Consulte também:

 
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