Loading
Анализ данных
Создание отчета в Salesforce Classic

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Отчеты и панели мониторинга

Создание отчета в Salesforce Classic

Конструктор отчетов - это интерактивный инструмент для быстрого и комплексного доступа к данным. Используйте его для настройки и редактирования новых отчетов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic
Доступно в версиях: Версии Essentials, Group, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Доступно в версиях: Расширенный общий доступ к папкам
Необходимые полномочия пользователя
Для создания, редактирования и удаления отчетов:
Расширенный общий доступ к папкам
Создание и настройка отчетов

AND

Конструктор отчетов
Примечание
Примечание Данные инструкции предназначены для создания отчетов в конструкторе отчетов Classic. Чтобы узнать, как создать отчет в конструкторе отчетов Lightning, ознакомьтесь с разделом справки Salesforce «Создание отчета в Lightning Experience (бета-версия)».
  • Чтобы настроить текущий отчет посредством конструктора отчетов, щелкните имя нужного отчета и нажмите кнопку «Настроить».
  • Для оптимизации экранной недвижимости конструктор отчетов использует сжатый заголовок страницы.
  • Для просмотра вкладок приложения закройте конструктор или нажмите на логотип Salesforce.
  1. Выбор типа отчета в Salesforce Classic
    Выбранный тип отчета определяет записи и поля, отображаемые в отчете. Например, тип отчета «Возможности» предоставляет доступ к записям и полям «Возможности» (например, «Стоимость», «Этап» и «Тип»).
  2. Форматы отчетов в Salesforce Classic
    Отчет может использовать табличный, сводный, матричный или составной формат. Выберите достаточно сложный формат для сбора нужных данных, но достаточно простой для их эффективной передачи.
  3. Группировка данных отчета в Salesforce Classic
    Группировка данных в столбцах или строках сводных, матричных и составных отчетов для отображения значимой информации. Например, сгруппируйте возможности по дате закрытия для просмотра закрытых возможностей или сгруппируйте обращения по продукту для просмотра количества обращений для каждого продукта. Группировки могут быть внутри группировок.
  4. Поддерживайте работу при загрузке предварительного просмотра отчета
    Для большинства действий можно продолжить работу над отчетом во время загрузки предварительного просмотра. Например, при редактировании отчета можно перетащить несколько полей в отчет, потом создать группировку во время загрузки этих столбцов.
  5. Настройка отчетов в Salesforce Classic
    Конструктор отчетов - это визуальный редактор отчетов. Экран конструктора отчетов позволяет работать с полями и фильтрами отчета и отображает предварительный просмотр отчета с некоторыми данными.
  6. Поля отчетов в Salesforce Classic
    Панель «Поля» отображает поля выбранного типа отчета, упорядоченные по папкам. Он также содержит настраиваемые формулы резюмирования, которые можно создавать, редактировать и удалять.
  7. Результаты промежуточных отчетов в Salesforce Classic
    Промежуточные суммы отчетов предоставляют инструмент для анализа тенденций в данных. Вы можете группировать наборы сведений, сортировать группировки и сравнивать промежуточные суммы для каждого набора с общим итогом. В сводных и составных отчетах можно также промежуточные суммы по нескольким полям, чтобы получить каскадные наборы сведений.
  8. Интеллектуальное суммирование в отчетах
    Интеллектуальное суммирование означает, что повторяющиеся данные учитываются только один раз в промежуточной или итоговой сумме. Salesforce использует интеллектуальное суммирование при выполнении отчетов, содержащих повторяющиеся данные в любом столбце, выбранном для суммирования или усреднения. Интеллектуальное суммирование также доступно в виджетах панели мониторинга.
  9. Сохранение отчета в Salesforce Classic
    Чтобы обновить текущий отчет с последними изменениями, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы клонировать исходный отчет без изменений, нажмите кнопку «Сохранить как». В Lightning Experience нажмите «Клонировать», чтобы клонировать отчет.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article