Bygg en rapport i Salesforce Classic
Rapportbyggaren är ett dra-och-släpp-verktyg för att komma åt dina data på ett snabbt och omfattande sätt. Använd det till att ställa in nya rapporter och redigera befintliga.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic |
| Tillgängliga i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
| Tillgängliga i: Utökad mappdelning |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa, redigera och ta bort rapporter: |
|
Anteckning Dessa instruktioner är till för att bygga rapporter i Classic-rapportbyggaren. För att lära dig bygga en rapport med Lightning-rapportbyggaren, se Bygg en rapport i Lightning Experience i Salesforce-hjälpen.
- För att anpassa en befintlig rapport med hjälp av rapportbyggaren klickar du på rapportens namn och klickar på Anpassa.
- För att optimera skärmen så använder rapportbyggaren en komprimerad sidrubrik.
- För att visa dina programflikar, stäng byggaren eller klicka på Salesforce-logotypen.
- Välj en rapporttyp i Salesforce Classic
Vilken rapporttyp du väljer avgör vilka poster och fält som visas i din rapport. Till exempel ger dig rapporttypen Säljprojekt åtkomst till säljprojektposter och -fält som Belopp, Fas och Typ. - Rapportformat i Salesforce Classic
En rapport kan använda tabell, sammanfattning, matris eller kopplat format. Välj ett format som är komplext nog att innefatta de data du vill visa men ändå enkelt nog att kommunicera detta på ett effektivt sätt. - Gruppera dina rapportdata i Salesforce Classic
Gruppera data i kolumner eller rader i sammanfattnings-, matris- och kopplade rapporter för att visa betydelsefull information. Gruppera t.ex. säljprojekt genom Avslutningsdatum för att se stängda säljprojekt eller gruppers kundcase efter produkt för att se antalet kundcase för varje produkt. Du kan ha grupperingar inuti grupperingar. - Fortsätta arbetet medan rapportens förhandsgranskning hämtas
För de flesta åtgärder kan du fortsätta att arbeta på din rapport medan förhandsgranskningen laddas ned. När du redigerar en rapport kan du t.ex.dra flera fält till rapporten och sedan skapa en grupp medan dessa kolumner laddas. - Anpassa rapporter i Salesforce Classic
Rapportbyggare är en visuell redigerare för rapporter. Med hjälp av skärmen rapportbyggare kan du jobba med rapportfält och filter och här visas en förhandsgranskning över din rapport med bara en del av informationen. - Rapportfält i Salesforce Classic
Fältpanelen visar fält från den valda rapporttypen, organiserad efter mapp. Det listar även egna sammanfattningsformler som du kan skapa, redigera och ta bort. - Delsumma för rapportresultat i Salesforce Classic
Delsummera dina rapporter ger dig ett verktyg för att analysera trender i din data. Du kan gruppera informationsuppsättningar, sortera grupperingar och jämföra delsummor för varje uppsättning i jämförelse med totalsumman. I sammanfattningsrapporter och kopplade rapporter kan du även delsummera efter flera fält för att ge dig flera informationsuppsättningar. - Smart totalräkning i rapporter
Smart totalräkning betyder att duplicerad data endast räknas en gång i en delsumma eller totalsumma. Salesforce använder "smart" totalräkning när du kör rapporter som innehåller duplicerad data i någon av kolumnerna valda för summering eller medelvärde. Smart totalräkning är även tillgänglig i instrumentpanelwidgetar. - Spara din rapport i Salesforce Classic
Klicka på Spara för att uppdatera en befintlig rapport med senare ändringar eller Spara som om du vill duplicera originalrapporten utan att ändra den. I Lightning Experience, klicka på Klona för att klona rapporten.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
