在 Salesforce Classic 中构建报表
报表构建器是一个用于快速、全面访问数据的拖放工具。可用于设置新报表和编辑现有报表。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic |
| 适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 适用于：增强文件夹共享 |
| 所需用户权限 | |
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| 创建、编辑和删除报表： |
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备注 这些指示可用于在 Classic 报表生成器中构建报表。要了解如何使用 Lightning 报表生成器构建报表，请参阅 Salesforce 帮助中的在 Lightning Experience（Beta）中构建报表。
- 要使用报表构建器自定义现有的报表，单击该报表的名称，然后单击自定义。
- 为了优化屏幕显示，报表构建器使用压缩页眉。
- 要查看您的应用程序选项卡，请关闭构建器或单击 Salesforce 徽标。
- 在 Salesforce Classic 中选择报表类型
您选择的报表类型用于确定哪些记录和字段将显示在报表中。例如，业务机会报表类型能够让您访问业务机会记录和客户、阶段以及类型等字段。 - Salesforce Classic 中的报表格式
报表可使用列表、汇总、矩阵或已结合格式。选择的格式要足够复杂，足以捕获您想要显示的数据，但又要足够简单，能够有效地与之通信。 - 在 Salesforce Classic 中分组报表数据
将汇总报表、矩阵报表和已结合报表列或行中的数据分组，以显示有意义的信息。例如，按“结束日期”分组业务机会以查看已结束业务机会或按产品分组个案以查看每个产品的个案数量。分组内部也可以有分组。 - 加载报表预览时继续处理
对于多数操作，您可以在加载预览的同时继续使用报表。例如，在编辑报表时，您可以将多个字段拖动到报表中，然后在加载这些列时创建分组。 - 在 Salesforce Classic 中自定义报表
报表构建器是一种可视的报表编辑器。“报表构建器”屏幕允许您使用报表字段和筛选器，同时向您显示仅含部分数据的报表预览。 - Salesforce Classic 中的报表字段
“字段”窗格显示所选报表类型的字段，按文件夹进行组织。它还列出你可以创建、编辑和删除的自定义汇总公式。 - 小计 Salesforce Classic 中的报表结果
小计报表为您提供了工具来分析数据中的趋势。您可以分组信息集并比较每个集的小计与总计。在汇总和已结合报表中，您还可以小计多个字段以提供级联信息集。 - 报表中的小计
智能总计意味着重复数据在小计或总计中只计算一次。如果您运行报表，并且该报表中，在选择用于求和或求平均值的任何列中包含重复数据，则 Salesforce 会使用智能合计。智能总计也在仪表板小部件中可用。 - 在 Salesforce Classic 中保存报表
单击保存以上载带最近更改的现有报表，或单击另存为以复制原始报表而不更改。在 Lightning Experience 中，单击复制，以复制报表。
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