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在 Salesforce Classic 中建立報告
報告產生器是可快速且廣泛地存取資料的拖放工具。使用報告產生器來設定新報告並編輯現有報告。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic |
| 提供版本：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 提供版本：增強型資料夾共用 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、編輯和刪除報告： |
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備註 這些指示適用於在 Classic 報告產生器中產生報告。如需瞭解如何使用 Lightning 報告產生器產生報告，請參閱 Salesforce 說明中的在 Lightning Experience 中產生報告 (Beta 版)。
- 若要使用報告產生器自訂現有報告，請按一下報告的名稱，然後按一下「自訂」。
- 為了將畫面顯示效果最佳化，報告產生器會使用壓縮的頁首。
- 若要檢視應用程式索引標籤，請關閉產生器或按一下 Salesforce 標誌。
- 在 Salesforce Classic 中選擇報告類型
您選擇的報告類型決定了哪些記錄與欄位會出現在您的報告中。例如，「機會」報告類型可以讓您存取「機會」記錄與欄位，例如「金額」、「階段」與「類型」。 - Salesforce Classic 中的報告欄位
報告可使用表格、摘要、矩陣或已加入格式。選擇一個足以擷取想要顯示之資料的複雜格式，但是還要能輕鬆有效地進行通訊。 - 在 Salesforce Classic 中分組您的報告資料
將摘要、矩陣和已加入報告中欄或列的資料分組，以顯示有意義的資訊。例如，以「結束日期」為機會分組，以查看已結束的機會，或者以產品為群組個案分組，以查看每個產品的個案數量。分組之中可以再分組。 - 載入報告預覽時繼續工作
對於大部分動作，您可以在載入預覽時持續處理報告。例如，編輯報告時，您可以拖曳多個欄位到報告，然後在欄載入期間建立分組。 - 在 Salesforce Classic 中自訂報告
報告產生器是報告的可視編輯器。報告產生器畫面可讓您使用報告欄位與篩選，並使用部份資料來顯示報告的預覽。 - Salesforce Classic 中的報告欄位
「欄位」窗格會顯示所選報告類型中的欄位，並按資料夾整理。它也列出您可建立、編輯和刪除的自訂匯總公式。 - Salesforce Classic 中的小計報告結果
小計報告可為您提供分析資料趨勢的工具。您可以將資訊集合分組、將群組排序，並且將各個資訊集合的小計與整體總計相互比較。在匯總和已加入報告中，您也可以根據多個欄位進行小計，以得出階層式資訊集合。 - 在報告中使用智慧型總計
「智慧型」總計表示只會計算一次任何小計或總計中的重複資料。當您執行的報告包含重複的資料，且這些資料位於任何選擇用於匯總或平均的欄中時，Salesforce 會使用「智慧型」總計。智慧型總計也可在顯示面板小工具中使用。 - 在 Salesforce Classic 中儲存您的報告
按一下「儲存」以更新現有報告上最近的變更，或按一下「另存新檔」以在不變更原始報告的狀態下複製該報告。在 Lightning Experience中，按一下「複製」以複製報告。
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