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Directrices para el uso del panel de Activities Analytics
Captura de actividad de Einstein incluye el acceso al panel Actividades, que se crea sobre CRM Analytics. El panel Actividades muestra un resumen de sus actividades de ventas, incluyendo aquellas agregadas manualmente a Salesforce y aquellas agregadas por Captura de actividad de Einstein. Revise detalles clave sobre el panel, incluyendo cómo se utilizan los campos de actividad.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar, que está disponible con Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Cloud Einstein está disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition |
| Disponible con Inbox, disponible en las versiones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited |
| Disponible con Sales Engagement, que está disponible en Performance Edition y Unlimited Edition, y por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
General
- Tras activar Captura de actividad Einstein, se crea el panel Actividades.
- Para acceder al panel Actividades, se requiere acceso de API. Si utiliza Professional Edition, debe adquirir acceso de API.
- Para acceder al panel Actividades con Inteligencia de ingresos, debe tener el conjunto de permisos Administrador de Inteligencia de ingresos.
- Para utilizar el panel Actividades, debe activar Sincronización de datos y Conexiones.
- Algunos usuarios de Captura de actividad de Einstein tienen acceso de solo lectura al panel Actividades. Para obtener más información, consulte Otorgar a los usuarios acceso al panel de Activities Analytics.
- La aplicación con plantilla Actividades no admite personalizaciones, incluyendo cambios en paneles, flujos de datos y recetas o el uso de los conjuntos de datos en activos personalizados.
Actividades
- Si tiene Einstein Activity Capture Standard, aparecen 90 días de datos en el panel Actividades. Si tiene Captura de actividad de Einstein a través de Performance Edition o Unlimited Edition o una licencia complementaria, aparecen 180 días de datos en el panel. Para obtener más información, consulte Diferencias entre Einstein Activity Capture Edition.
- Cuando utiliza la jerarquía de funciones, los usuarios ven datos para actividades en las que están implicados y actividades que los usuarios por debajo de ellos en la jerarquía de funciones poseen. Si no utiliza jerarquía de funciones, los usuarios pueden ver datos para todas las actividades en el conjunto de datos del panel Actividades.
- Se tarda hasta 24 horas en ver datos de correo electrónico en el panel.
- Cuando sincroniza o captura eventos, ve detalles de eventos y registros de Salesforce asociados con direcciones de correo electrónico de asistentes en el evento de calendario externo en el panel Actividades.
- Cuando sincroniza o captura un evento que solo tiene asistentes internos, no aparece en el panel Actividades.
- Cuando crea un evento utilizando el calendario de Salesforce y el evento no tiene una contraparte en su calendario externo, el evento no aparece en el panel Actividades. Sin embargo, si el evento solo tiene asistentes internos, aparece en el panel Actividades.
- Eventos, tareas y mensajes de correo electrónico que no están sincronizados o capturados aparecen en el panel Actividades y están asociados con registros de Salesforce utilizando estos campos: Nombre de cuenta, Asignado a, Nombre, Relacionado con.
- Cuando activa actividades compartidas, ve detalles de eventos y asistentes a eventos que son usuarios, contactos o candidatos de Salesforce en el panel Actividades. Para obtener más información, consulte Consideraciones para activar actividades compartidas.
- Solo los eventos pasados aparecen en el panel Actividades.
- No puede filtrar el panel Actividades por colas que poseen actividades.
Campos de actividad
Los siguientes campos se utilizan en el conjunto de datos del panel Actividades.
Los campos de múltiples valores no son completamente compatibles en ValuesTable. El panel Actividades solo muestra un valor en la matriz, no la lista completa de valores.
| Etiqueta de campo (Nombre de campo) | Descripción | Es un campo de múltiples valores |
|---|---|---|
| Id. de cuenta (Accounts.Account.Id) | Representa el Id. de la cuenta relacionada con la actividad. Para actividades que son registros de Salesforce, la cuenta está relacionada con la actividad utilizando el campo Nombre o Relacionado con. Para actividades capturadas, la cuenta está relacionada con la actividad por la dirección de correo electrónico del contacto. Estas actividades también se pueden relacionar con cuentas que utilizan otros objetos de Salesforce. |
Sí |
| Nombre de cuenta (Accounts.Account.Name) | Representa el nombre de la cuenta relacionada con la actividad. | Sí |
| Fecha de actividad (Activity_Date) | Para tareas, representa la fecha de finalización. Para correos electrónicos, representa la fecha de envío del correo electrónico. Para eventos, representa la fecha de inicio. Este campo tiene una marca de tiempo establecida en la zona horaria universal coordinada (UTC). |
No |
| Id. de actividad (Activity_Id) | Representa el Id. de la actividad. | No |
| Tipo de actividad (Activity_Type) | Representa el tipo de actividad. Los tipos incluyen correo electrónico, evento, tarea y subtarea. | No |
| Todos los Id. relacionados (AllRelated.Related.Related_Id) | Indica el Id. del registro relacionado con la actividad. | Sí |
| Nombre relacionado (AllRelated.Related.Nombre_relacionado) | Indica el nombre del registro relacionado con la actividad. | Sí |
| Todo el tipo relacionado (AllRelated.Related.Related_Type) | Indica el tipo de registro relacionado con la actividad. Los tipos disponibles son cuenta, contacto, contrato, candidato, oportunidad y presupuesto. | Sí |
| Cliente (OtherPeople.Person.Nombre_Persona) | El nombre del contacto o candidato relacionado con la actividad. Para actividades que son registros de Salesforce, se utiliza el campo Nombre. Para actividades capturadas (unas que no son registros de Salesforce y aparecen solo en la cronología de actividad), se utiliza la dirección de correo electrónico. |
Sí |
| Id. de oportunidad (RelatedOpportunities.Related_Id) | El Id. de la oportunidad relacionada con la actividad. | Sí |
| Nombre de oportunidad (RelatedOpportunities.Related_Name) | El nombre de la oportunidad relacionada con la actividad. | Sí |
| Id. de persona (OtherPeople.Person.Person_Id) | El Id. del contacto o candidato relacionado con la actividad. Para actividades que son registros de Salesforce, se utiliza el campo Id. de nombre. Para actividades capturadas (unas que no son registros de Salesforce y aparecen solo en la cronología de actividad), se utiliza la dirección de correo electrónico. |
Sí |
| Tipo de persona (OtherPeople.Person.Person_Type) | Indica si la persona relacionada con la actividad es un contacto o candidato. | Sí |
| Id. relacionado (Related.Related.Related_Id) | El Id. de la cuenta, contrato, candidato, oportunidad o presupuesto relacionado con la actividad. Se incluye un Id. de cuenta solo si la cuenta está en el campo Relacionado con de la actividad. | Sí |
| Nombre relacionado (Related.Related.Related_Name) | El nombre de la cuenta, contrato, candidato, oportunidad o presupuesto relacionado con la actividad. Una cuenta se incluye solo si la cuenta está en el campo Relacionado con de la actividad. | Sí |
| Tipo relacionado (Related.Related.Related_Type) | Indica si el registro relacionado con la actividad es una cuenta, un contrato, un candidato, una oportunidad o un presupuesto. La cuenta se enumera solo si la cuenta está en el campo Relacionado con de la actividad. | Sí |
| Jerarquía de funciones (Users.Roles.Role.RoleHierarchy) | Cuando utiliza jerarquía de funciones, este campo representa el Id. de la función de antecesor del propietario o participante de la actividad. | Sí |
| Id. de origen (Source_Id) | Representa el origen de la actividad. Para actividades que son registros de Salesforce, el valor es core:tasks o core:events. Para actividades capturadas (unas que no son registros de Salesforce y aparecen solo en la cronología de actividad), el valor es siqs3:* |
No |
| Hash de origen (Source_Hash) | Para actividades que son registros de Salesforce, el campo está vacío. Para actividades capturadas (unas que no son registros de Salesforce y aparecen solo en la cronología de actividad), el campo representa el hash del archivo s3 que contiene la actividad. |
No |
| Usuario (Users.Person.Nombre_Persona) | Representa el nombre del propietario de la actividad o participante. | Sí |
| Id. de usuario (Users.Person.Person_Id) | Representa el Id. del propietario de la actividad o participante. | Sí |
| Nombre de función principal de usuario (Users.Roles.Role.ParentRole.UniqueName) | Cuando utiliza jerarquía de funciones, este campo representa la función por encima del propietario de la actividad o participante. | Sí |
| Nombre de función de usuario (Users.Roles.Role_UniqueName) | Cuando utiliza jerarquía de funciones, este campo representa la función del propietario de la actividad o participante. | Sí |
