Olet tässä:
Ohjeita Activities Analytics -mittariston käyttämiseen
Einsteinin toimintojen kaappaus sisältää pääsyn CRM Analyticsiin perustuvaan Toiminnot-mittaristoon. Toiminnot-mittaristo näyttää yhteenvedon myyntitoimistasi, mukaan lukien Salesforceen manuaalisesti lisätyt ja Einsteinin toimintojen kaappauksen lisäämät. Tarkasta mittariston avainten lisätiedot, mukaan lukien toimintokenttien käyttötapa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen standardilla, joka on saatavilla Edition-versioissa Professional, Enterprise, Performance ja Unlimited. |
| Saatavilla Sales Cloud Einsteinin kanssa, joka on saatavilla Performance Edition - ja Unlimited Edition -versioissa sekä lisämaksusta Enterprise Edition -versiossa |
| Saatavilla Inboxin kanssa, joka on saatavilla Edition-versioissa Professional, Enterprise, Performance ja Unlimited. |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka on saatavilla Performance Edition - ja Unlimited Edition -versioissa sekä lisämaksusta Professional Edition - ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla Revenue Intelligence -sovelluksen kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Yleinen
- Kun Einsteinin toimintojen kaappaus on otettu käyttöön, Toiminnot-mittaristo luodaan.
- Toiminnot-mittariston käyttäminen vaatii API-käyttöoikeuden. Jos käytät Professional Edition -versiota, sinun täytyy ostaa API-käyttöoikeus.
- Sinulla täytyy olla Revenue Intelligence Admin -käyttöoikeusjoukko käyttääksesi Toiminnot-mittaristoa Revenue Intelligence -sovelluksella.
- Sinun täytyy ottaa datan synkronointi ja yhteydet käyttöön käyttääksesi Toiminnot-mittaristoa.
- Joillakin Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjillä on Vain luku -oikeus Toiminnot-mittaristoon. Lisätietoja on kohdassa Activities Analytics -mittariston käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille.
- Toiminnot-mallisovellus ei tue mukautuksia, mukaan lukien mittaristojen, datakulkujen ja reseptien muutoksia tai datajoukkojen käyttöä mukautetuissa omaisuuksissa.
Toiminnot
- Jos käytössäsi on Einsteinin toimintojen kaappauksen standardi, Toiminnot-mittaristossa näytetään 90 päivää dataa. Jos sinulla on Einsteinin toimintojen kaappaus Performance Edition- tai Unlimited Edition -versioissa tai lisäosalisenssissä, mittaristossa näytetään 180 päivää dataa. Lisätietoja on kohdassa Einsteinin toimintojen kaappausversioiden väliset erot.
- Kun käytät roolihierarkiaa, käyttäjät näkevät tietoja toiminnoista, joihin he osallistuvat, ja toiminnoista, joita roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät omistavat. Jos et käytä roolihierarkiaa, käyttäjät näkevät kaikkien toimintojen tiedot Toiminnot-mittariston datajoukossa.
- Sähköpostiosoitteiden tietojen näyttäminen mittaristossa kestää 24 tuntia.
- Kun synkronoit tai kaappaat tapahtumia, näet tapahtumien lisätiedot ja osallistujien sähköpostiosoitteisiin liittyvät Salesforce-tietueet Toiminnot-mittariston ulkoisessa kalenteritapahtumassa.
- Kun synkronoit tai kaappaat tapahtuman, jossa on vain sisäisiä osallistujia, sitä ei näytetä Toiminnot-mittaristossa.
- Kun luot tapahtuman käyttämällä Salesforce-kalenteria eikä tapahtumalla ole vastaavuutta ulkoisessa kalenterissasi, tapahtumaa ei näytetä Toiminnot-mittaristossa. Jos tapahtumalla on kuitenkin vain sisäisiä osallistujia, se näytetään Toiminnot-mittaristossa.
- Tapahtumat, tehtävät ja sähköpostiviestit, joita ei ole synkronoitu tai kerätty, näytetään Toiminnot-mittaristossa, ja ne liitetään Salesforce-tietueisiin näillä kentillä: Tilin nimi, Vastuuhenkilö, Nimi, Liittyy tietueeseen.
- Kun otat jaetut toiminnot käyttöön, näet tapahtumien lisätiedot ja tapahtumaan osallistujat, jotka ovat Salesforce-käyttäjiä, yhteyshenkilöitä tai liidejä Toiminnot-mittaristossa. Lisätietoja on kohdassa Jaettujen toimintojen käyttöönotossa huomioitavia asioita.
- Vain menneet tapahtumat näytetään Toiminnot-mittaristossa.
- Et voi suodattaa Toiminnot-mittaristoa toimintoja omistavien jonojen perusteella.
Toimintokentät
Toimintojen mittariston datajoukossa käytetään seuraavia kenttiä.
Moniarvokenttiä ei tueta täysin ValuesTable-taulukossa. Toiminnot-mittaristo näyttää taulukossa vain yhden arvon, ei arvojen koko luetteloa.
| Kentän otsikko (kentän nimi) | Kuvaus | On moniarvokenttä |
|---|---|---|
| Tilin tunnus (Accounts.Account.Id) | Edustaa toimintoon liittyvän tilin tunnusta. Jos toiminto on Salesforce-tietue, tili liitetään toimintoon käyttämällä Nimi- tai Liittyy tietueeseen -kenttää. Kerätyissä toiminnoissa tili liittyy toimintoon yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen perusteella. Nämä toiminnot voidaan liittää myös tileihin, jotka käyttävät muita Salesforce-objekteja. |
Kyllä |
| Tilin nimi (Accounts.Account.Name) | Edustaa toimintoon liittyvän tilin nimeä. | Kyllä |
| Toiminnon päivämäärä (Activity_Date) | Edustaa tehtävien suorituspäivää. Edustaa sähköpostien lähetyspäivää. Edustaa tapahtumien alkamispäivää. Kentän aikaleima on Coordinated Universal Time (UTC) -aikavyöhyke. |
Ei |
| Toiminnon tunnus (Activity_Id) | Edustaa toiminnon tunnusta. | Ei |
| Toiminnon tyyppi (Activity_Type) | Edustaa toiminnon tyyppiä. Tyyppeihin sisältyy sähköposti, tapahtuma, tehtävä ja alitehtävä. | Ei |
| All Related Id (AllRelated.Related.Related_Id) | Osoittaa toimintoon liittyvän tietueen tunnuksen. | Kyllä |
| All Related Name (AllRelated.Related.Related_Name) | Osoittaa toimintoon liittyvän tietueen nimen. | Kyllä |
| All Related Type (AllRelated.Related.Related_Type) | Osoittaa toimintoon liittyvän tietuetyypin. Käytettävissä olevat tyypit ovat tili, yhteyshenkilö, sopimus, liidi, mahdollisuus ja tarjous. | Kyllä |
| Customer (OtherPeople.Person.Person_Name) | Toimintoon liittyvän yhteyshenkilön tai liidin nimi. Nimi-kenttää käytetään toiminnoille, jotka ovat Salesforce-tietueita. Sähköpostiosoitetta käytetään kaapatuille toiminnoille (jotka eivät ole Salesforce-tietueita ja jotka näytetään vain toimintojen aikajanalla). |
Kyllä |
| Mahdollisuuden tunnus (RelatedOpportunities.Related_Id) | Toimintoon liittyvän mahdollisuuden tunnus. | Kyllä |
| Mahdollisuuden nimi (RelatedOpportunities.Related_Name) | Toimintoon liittyvän mahdollisuuden nimi. | Kyllä |
| Person Id (OtherPeople.Person.Person_Id) | Toimintoon liittyvän yhteyshenkilön tai liidin tunnus. Nimi-tunnus-kenttää käytetään toiminnoille, jotka ovat Salesforce-tietueita. Sähköpostiosoitetta käytetään kaapatuille toiminnoille (jotka eivät ole Salesforce-tietueita ja jotka näytetään vain toimintojen aikajanalla). |
Kyllä |
| Person Type (OtherPeople.Person.Person_Type) | Osoittaa, onko toimintoon liittyvä henkilö yhteyshenkilö vai liidi. | Kyllä |
| Liittyvä tunnus (Related.Related.Related_Id) | Toimintoon liittyvän tilin, sopimuksen, liidin, mahdollisuuden tai tarjouksen tunnus. Tilin tunnus sisällytetään vain, jos tili on toiminnon Liittyy tietueeseen -kentässä. | Kyllä |
| Liittyvän nimen (Related.Related.Related_Name) | Toimintoon liittyvän tilin, sopimuksen, liidin, mahdollisuuden tai tarjouksen nimi. Tili sisällytetään mukaan vain, jos se on toiminnon Liittyy tietueeseen -kentässä. | Kyllä |
| Liittyvä tyyppi (Related.Related.Related_Type) | Osoittaa, onko toimintoon liittyvä tietue tili, sopimus, liidi, mahdollisuus tai tarjous. Tili näytetään luettelossa vain, jos se on toiminnon Liittyy tietueeseen -kentässä. | Kyllä |
| Roolihierarkia (Users.Roles.Role.RoleHierarchy) | Kun käytät roolihierarkiaa, tämä kenttä edustaa toiminnon omistajan tai osallistujan kantaroolin tunnusta. | Kyllä |
| Lähdetunnus (Source_Id) | Edustaa toimintolähdettä. Jos toiminto on Salesforce-tietue, arvo on joko core:tasks tai core:events. Kerätyille toiminnoille (jotka eivät ole Salesforce-tietueita ja näytetään vain toimintojen aikajanalla) arvo on siqs3:* |
Ei |
| Source Hash (Source_Hash) | Kenttä on tyhjä toiminnoille, jotka ovat Salesforce-tietueita. Kaapattujen toimintojen (jotka eivät ole Salesforce-tietueita ja näytetään vain toimintojen aikajanalla) kenttä edustaa toimintoa sisältävän s3-tiedoston tiivistettä. |
Ei |
| User (Users.Person.Person_Name) | Edustaa toiminnon omistajan tai osallistujan nimeä. | Kyllä |
| User Id (Users.Person.Person_Id) | Edustaa toiminnon omistajan tai osallistujan tunnusta. | Kyllä |
| User Parent Role Name (Users.Roles.Role.ParentRole.UniqueName) | Kun käytät roolihierarkiaa, tämä kenttä edustaa roolia, joka on toiminnon omistajan tai osallistujan yläpuolella. | Kyllä |
| User Role Name (Users.Roles.Role_UniqueName) | Kun käytät roolihierarkiaa, tämä kenttä edustaa toiminnon omistajan tai osallistujan roolia. | Kyllä |
