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Aktivieren von Aktivitätskennzahlen
Nachdem Sie Aktivitätskennzahlen aktiviert haben, können die Felder für Aktivitätskennzahlen in Listenansichten, Seitenlayouts, Berichten, Auslösern, Flows und Prozessen verwendet werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Aktivitätskennzahlen: | "Anwendung anpassen" ODER "Alle Daten modifizieren" |
Wichtig Ab der Version Summer '25 sind "Activity 360-Berichte", "Aktivitätskennzahlen" und "Activity Analytics-Dashboard" nur verfügbar, wenn sie zuvor eingerichtet wurden. Darüber hinaus sind Daten aus diesen Berichtstools, die in anderen Funktionen wie der Pipeline-Untersuchung und Einstein-Unterhaltungsstatistiken angezeigt werden, nur verfügbar, wenn sie vor der Version Summer '25 konfiguriert wurden. Wenn Sie bereits Activity 360-Berichte, Aktivitätskennzahlen, das Activity Analytics-Dashboard oder zugehörige Daten verwenden, können Sie dies fortsetzen, bis diese Tools eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails als Salesforce-Aktivität synchronisieren und Salesforce Activity-Berichte verwenden, um die von der Einstein Activity Capture nach der Version Summer '25 hinzugefügten E-Mail-Daten zu erkunden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Synchronisierung von E-Mails als Aktivität und Einstein Activity Capture Activity 360 Reporting (Aktivitätserfassung), Activity Metrics (Aktivitätskennzahlen), Activities Dashboard Upcoming Retirement (Anstehende Einstellung des Aktivitäts-Dashboards).
- "Aktivitätskennzahlen" muss in Lightning Experience aktiviert sein. Die Felder "Aktivitätskennzahlen" sind jedoch in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
- Wenn Sie Activity 360-Berichte aktiviert haben, können Sie Aktivitätskennzahlen nicht deaktivieren. Wenden Sie sich zum Deaktivieren an den Salesforce-Kundensupport.
- Wenn Sie über mindestens einen lizenzierten Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung verfügen, können alle Salesforce-Benutzer in Ihrem Unternehmen die Felder "Aktivitätskennzahlen" verwenden. Wenn Sie nur über Benutzer der standardmäßigen Einstein-Aktivitätserfassung verfügen, können Sie keine Aktivitätskennzahlen verwenden.
- Einige Felder vom Typ "Aktivitätskennzahlen" sind für Sales Engagement-Benutzer verfügbar, ohne Aktivitätskennzahlen aktivieren zu müssen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung) ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstein-Aktivitätserfassung aktiviert ist.
-
Aktivieren Sie Aktivitätskennzahlen.
Es kann bis zu ein paar Tage dauern, bis die Felder für Aktivitätskennzahlen einsatzbereit sind. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Felder bereit sind. Wenn Sie über eine große Datenmenge verfügen, sollten Sie sich an den Salesforce-Kundensupport wenden, um Aktivitätskennzahlen zu aktivieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um Aktivitätskennzahlen zu deaktivieren, wenn Activity 360-Berichte aktiviert sind.
Siehe auch:
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