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Felder für Aktivitätskennzahlen
In den Feldern vom Typ "Aktivitätskennzahlen" wird eine Zusammenfassung der Vertriebsaktivitäten angezeigt, die Salesforce manuell und über die Einstein-Aktivitätserfassung hinzugefügt wurden. Die meisten Felder sind für Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung verfügbar, nachdem Aktivitätskennzahlen aktiviert wurden. Einige wenige Felder sind nur für Sales Engagement-Benutzer verfügbar, unabhängig davon, ob sie die Einstein-Aktivitätserfassung verwenden. Felder mit Aktivitätskennzahlen werden aus Ihren Aktivitätsdaten abgeleitet. Erstellen Sie daher Formelfelder, wenn Sie sie in Seitenlayouts verwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
| Wo sollen Felder mit Aktivitätskennzahlen verwendet werden? | Details |
|---|---|
| Listenansichten | Erstellen oder bearbeiten Sie eine Listenansicht. Wählen Sie die einzubeziehenden Felder für Aktivitätskennzahlen aus. Wenn die Felder für Aktivitätskennzahlen in Listenansichten angezeigt werden, werden sie durch  angegeben. |
| Datensatzseitenlayouts | Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Formelfeld, das auf ein Feld "Aktivitätskennzahl" verweist. Fügen Sie sie dann Ihrem Seitenlayout hinzu. |
| Berichte | Erstellen Sie einen Bericht und fügen Sie die Felder "Aktivitätskennzahlen" hinzu. |
| Flow Builder oder Prozessgenerator | Erstellen Sie einen Flow oder Prozess mit Feldern vom Typ "Aktivitätskennzahlen". Im Gegensatz zu den meisten Feldaktualisierungen lösen Änderungen an den Feldwerten von Aktivitätskennzahlen keine Flows oder Prozesse aus. Stattdessen können Feldwerte für Aktivitätskennzahlen verwendet werden, um Regelkriterien für Aktionen auszuwerten. Wenn Opportunities beispielsweise in die Phase "Vorschlag" oder "Preisangebot" übergehen, verwenden Sie das Feld "Inaktive Tage" oder "Datum der letzten Aktivität", um Opportunity-Inhabern eine E-Mail-Benachrichtigung zu senden. |
| Feld | Beschreibung | Prozessgenerator und Auslöser | Formelfeld |
|---|---|---|---|
| Datum des ersten Anrufs | Das Datum, an dem der früheste Anruf über Sales Dialer oder eine Computer-Telefonie-Integrationslösung getätigt wurde, die den Anruf bei Salesforce protokolliert hat. Dieses Feld ist nur für Sales Engagement-Benutzer verfügbar. |
[object].ActivityMetric.FirstCallDateTime
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| Erstes E-Mail-Datum | Das Datum, an dem die früheste E-Mail gesendet oder empfangen wurde. Dieses Feld ist nur für Sales Engagement-Benutzer verfügbar. |
[object].ActivityMetric.FirstEmailDateTime
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| Inaktive Tage | Die Anzahl der Tage seit Abschluss der letzten Aktivität Dieses Feld wird aus dem Feld "Datum der letzten Aktivität" abgeleitet. |
Erstellen Sie beispielsweise einen Auslöser, der einen Benutzer benachrichtigt, wenn für einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität in einem Account vorhanden ist. |
Diese Formel berechnet die Differenz zwischen dem aktuellen Datum und dem Datum der letzten Aktivität. |
| Aktivitäten der letzten 7 Tage | Die Anzahl der in den letzten 7 Tagen abgeschlossenen Aktivitäten |
[object].ActivityMetricRollup.TotalActivities7Days
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| Aktivitäten der letzten 30 Tage | Die Anzahl der in den letzten 30 Tagen abgeschlossenen Aktivitäten |
[object].ActivityMetricRollup.TotalActivities30Days
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| Datum der letzten Aktivität | Das Datum, an dem die letzte Aktivität abgeschlossen wurde |
[object].ActivityMetric.LastActivityDateTime
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| Datum des letzten Anrufs | Das Datum, an dem der letzte Anruf über Sales Dialer oder Inbox getätigt wurde |
[object].ActivityMetric.LastCallDateTime
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| Datum der letzten E-Mail | Das Datum, an dem die letzte E-Mail gesendet oder empfangen wurde |
[object].ActivityMetric.LastEmailDateTime
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| Datum des Erhalts der letzten E-Mail | Das Datum, an dem die letzte E-Mail empfangen wurde |
[object].ActivityMetric.LastEmailReceivedDateTime
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| Datum der letzten E-Mail-Sendung | Das Datum, an dem die letzte E-Mail gesendet wurde |
[object].ActivityMetric.LastEmailSentDateTime
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| Datum des letzten Ereignisses | Das Datum, an dem das letzte Ereignis abgeschlossen wurde |
[object].ActivityMetric.LastEventDateTime
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| Datum der letzten Aufgabe | Das Datum, an dem die letzte Aufgabe abgeschlossen wurde Wenn eine Aufgabe beispielsweise vor dem Fälligkeitsdatum abgeschlossen wird, unterscheidet sich das Datum der letzten Aufgabe vom Fälligkeitsdatum. Da Aufgaben entsprechend ihrem Fälligkeitsdatum auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden, können Inkonsistenzen zwischen dem Datum der letzten Aufgabe und dem Datum der Aktivität bestehen. |
[object].ActivityMetric.LastTaskDateTime
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| Datum der nächsten Aktivität | Das Datum der nächsten geplanten Aufgabe oder des nächsten geplanten Ereignisses. Nur offene Aufgaben innerhalb der nächsten 30 Tage sind enthalten. |
[object].ActivityMetric.NextActivityDateTime
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| Heutige Aktivitäten | Anzahl der heute geschlossenen Aktivitäten |
Erstellen Sie beispielsweise einen Auslöser, der eine tägliche E-Mail mit der Gesamtanzahl der Aktivitäten an diesem Tag an Vertriebsleiter sendet. |
