Olet tässä:
Einsteinin toimintojen kaappauksesta poissuljettaessa huomioitavia asioita
Pääkäyttäjät ja käyttäjät voivat estää tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, toimialueeseen, avainsanoihin tai luottamukselliseen sisältöön liittyviä sähköposteja ja tapahtumia liittymästä Salesforce-tietueisiin. Voit myös estää tapahtumia synkronoimasta Salesforcen ja yhdistettyjen tilien välillä. Varmista, että ymmärrät, miten tämä data poistetaan Einsteinin toimintojen kaappauksesta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen standardin kanssa myyntityökaluissa Starter Edition-, Pro Suite-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla rajoittamattomassa versiossa, Einstein 1 Sales Edition -versiossa ja Agentforce 1 Edition -versiossa |
| Saatavilla Einstein for Sales -sovelluksen kanssa, joka sisältyy Einstein 1 Sales Edition -versioon ja joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Sales-versioon suorituskykyversioissa ja rajoittamattomissa versioissa, ja saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise -versioissa |
| Saatavilla Revenue Intelligence -sovelluksen kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Huomautus Olemme muokkaamassa Einsteinin toimintojen kaappauksen dokumentaatiota. Siirrämme joitakin tietoja, mutta emme poista mitään.
- Pääkäyttäjän organisaationlaajuinen Poissuljetut osoitteet -luettelo koskee kaikkia organisaation Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjiä, ja se on aina voimassa oleva perustaso. Käyttäjät voivat lisätä enemmän sähköpostiosoitteita omiin Poissuljetut osoitteet -luetteloonsa laajentaakseen (mutta ei korvatakseen) organisaationlaajuista luetteloa.
- Salesforce lisää estettyjen luetteloon oletusarvoisen sisäisen toimialueen, jotta yhtiösi käyttäjien välisiä sähköposteja ja tapahtumia ei lisätä tai synkronoida Salesforce-tietueisiin. Yhtiösi oletusarvoinen sisäinen toimialue on pääkäyttäjän sähköpostiosoitteessa käytetty toimialue. Jos yrityksesi käyttää muita sisäisiä toimialueita, pääkäyttäjän täytyy lisätä ne poissuljettujen toimialueiden luetteloon.
- Sähköpostit, joiden kaikki sähköpostiosoitteet kuuluvat sisäiseen toimialueeseen (sisäiset sähköpostit), jätetään aina pois. Jos lähettäjä, vastaanottaja ja cc-osoite sisältävät poissuljetussa luettelossa määrittämäsi sisäisen toimialueen, sähköpostia pidetään sisäisenä toimialueena. Jos lähettäjä, vastaanottaja ja cc-osoite sisältävät yhdistetyn tietolähteen saman toimialueen, sähköpostia pidetään sisäisenä.
- Tapahtumat, joissa kaikki osallistujat, mukaan lukien järjestäjä, kuuluvat sisäiseen toimialueeseen (sisäiset tapahtumat), voidaan sisällyttää mukaan tai jättää pois. Myös tapahtumat, joissa kokouksen järjestäjä on ainoa osallistujana, otetaan huomioon. Avaa Einsteinin toimintojen kaappauksen asetukset ja ota sisäisten tapahtumien synkronointi käyttöön tai pois käytöstä.
- Sisäisiä toimialueita ei voi poistaa pois jätettyjen osoitteiden luettelosta, kun toimialue vastaa jonkin seuraavien toimialueiden ensisijaista sähköpostiosoitetta (käyttäjätietueen sähköpostiosoitetta):
- Salesforce-pääkäyttäjä
- Salesforce-käyttäjä, jolla on sovelluksen mukautusoikeus tai kaikkien tietojen muokkausoikeus
-
Jos Salesforce-tietueen sähköpostiosoitteet kuuluvat kaikki sisäiseen toimialueeseen, sähköposteja ja tapahtumia ei lisätä tietueen aikajanalle. Esimerkiksi Einsteinin toimintojen kaappauksen määrittämiseen käytetty sisäinen toimialue on acme.com. John Smith on Salesforcessa yhteyshenkilötietue, jonka sähköpostiosoite on john@acme.com. John Smith -yhteyshenkilötietueessa ei näytetä sähköposteja tai tapahtumia, koska sähköpostiosoite john@acme.com kuuluu sisäiseen toimialueeseen acme.com.
- Kun Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnoksi -asetus on käytössä, mitään poikkeuksia vastaavia sähköpostiviestejä ja -tapahtumia, kuten avainsanaa, sähköpostiosoitetta tai toimialuetta tai luottamuksellista sisältöä, ei kerätä, synkronoida tai tallenneta. Nämä tiedot eivät ole käytettävissä Salesforcessa. Ilman Synkronoi sähköposti Salesforce-toiminnona -vaihtoehtoa luottamuksellisia sähköposteja käsitellään eri tavalla. Sähköposteille määritetään Älä jaa -asetus, riippumatta käyttäjän yksittäisestä jakoasetuksesta. Sähköpostit merkitään luottamuksellisiksi, jotta käyttäjät tietävät, miksi jakoasetusta muutettiin. Esimerkiksi sähköpostit, jotka sisältävät asiakkaan luottokorttinumeron, pysyvät yksityisinä. Myös salasanan nollausta koskevat automatisoidut vastaukset pidetään yksityisinä. Sähköpostin omistaja voi myöhemmin muuttaa jakoasetusta vähemmän rajoittavaksi. Asetukset, jotka estävät näiden sähköpostien jakamisen, ovat oletusarvoisesti käytössä, mutta voit poistaa ne käytöstä.
Jotkin automatisoidut sähköpostivastaukset ovat hyödyllisiä työtovereillesi, eikä niitä ole määritetty yksityisiksi. Esimerkkejä ovat toimistolta poissa olevat vastaukset ja sähköpostien palautusilmoitukset.
Pääkäyttäjät voivat päivittää Poissuljetut osoitteet -luettelon sisältämällä asiakastoimialueita ja sähköpostiosoitteita yhtiösi käyttämistä palveluista parantaakseen suojausta. Palvelut, jotka tarjoavat yhtiöllesi palkkoja, taloudellista tukea tai henkilöresursseja, ovat hyviä ehdokkaita poissuljettujen luetteloon lisäämiseen. Jos sitten joku luo Salesforce-yhteyshenkilötietueen, jonka sähköpostiosoite on no-reply@confidential.tax.details.com, lähettäjän sähköposteja ei lisätä yhteyshenkilön toimintojen aikajanalle.
- Kaikki poissuljettuun luetteloon sisältyvät sisäiset toimialueet koskevat Einsteinin toimintojen kaappausta.
- Lisää avainsanoja, osoitteita ja toimialueita pois jätettyyn datan taltiointiin ja luottamuksellisten tietojen havaitsemisen asetuksen ottaminen käyttöön suodattaa äskettäin kaapatut tiedot ja piilottaa vastaavat menneet tiedot toimintojen aikajanalta. Se ei poista aiemmin kerättyä dataa. Kun lisäät poissulkevat, tapahtuu näin:
- Toimintojen aikajanalle ei lisätä uusia sähköposteja ja tapahtumia, ja aiemmat vastaavat sähköpostit ja tapahtumat poistetaan toimintojen aikajanalta.
- Uudet tapahtumat lisätään edelleen käyttäjän Salesforce-kalenteriin, ja aiemmat tapahtumat säilyvät.
- Sähköpostit, jotka eivät vastaa käyttäjää, yhteyshenkilöä, liidiä tai muuta tietuetta, tallennetaan Hyperforceen ja Amazon Web Services (AWS) -palveluun enintään 30 päivän ajan.
- Manuaalisesti lisätyt sähköpostit ja tapahtumat säilyvät toimintojen aikajanalla ja kalenterissa.
- Kun jätät pois sähköpostiosoitteen tai asiakastoimialueen, synkronoituihin tapahtumiin tapahtuu seuraavat asiat.
- Uusia tapahtumia ei synkronoida Salesforcen ja yhdistettyjen tilien välillä.
- Uusia tapahtumia ei tallenneta Salesforceen.
- Aiemmin synkronoituja tapahtumia ei enää synkronoida, mutta ne säilyvät Salesforcessa tai yhdistetyissä tileissä.
- Jos poistat sähköpostiosoitteen tai asiakastoimialueen poissuljetusta luettelosta, uudet sähköpostit ja tapahtumat tallennetaan ja synkronoidaan. Menneet sähköpostit ja tapahtumat jätetään pois.
- Tapahtumasarjassa ei synkronoida vain tapahtumia, jotka täyttävät poissuljetun sähköpostiosoitteen tai toimialueen ehdot.
- Pääkäyttäjät voivat estää kaikkien Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjien sähköpostitietojen lisäämistä toimintojen aikajanalle ja Salesforcen tallentamista. Kun pääkäyttäjä luo tai muokkaa Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanoa, hän voi poistaa sähköpostit käytöstä.
- Kun jätät pois sähköpostiosoitteen tai asiakastoimialueen, useat säännöt määrittävät, kerätäänkö ja synkronoidaanko siihen liittyvät sähköpostit ja tapahtumat.
- Jos sähköpostiketjun tai -tapahtuman osallistuja ei sisälly asiaankuuluvaan Poissuljetut osoitteet -luetteloon, sähköposti tai tapahtuma voidaan silti siepata ja lisätä asiaankuuluviin Salesforce-tietueisiin, vaikka muut osallistujat jätettäisiin pois.
- Pääkäyttäjän luettelo koskee koko organisaatiota, ja se on etusijalla käyttäjien luetteloihin nähden.
- Kun sähköpostin tai tapahtuman vastaanottajat sisältävät useita Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjiä ja asiakkaan, Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjien täytyy lisätä asiakkaan sähköposti Poissuljetut osoitteet -luetteloon.
- Kun sähköpostin tai tapahtuman vastaanottajat sisältävät Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjiä ja useita asiakkaita, Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjien täytyy lisätä vähintään yksi asiakassähköposti tai toimialue pois jätettyihin osoitteisiin.
Esimerkki
Albert ja Barry ovat Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjiä. Cindy on Acme-tilin yhteyshenkilö. Katso miten eri skenaariot vaikuttavat kaapattuihin ja synkronoituihin tietoihin.
| Skenaario | Poissuljettujen osoitteiden luettelo | Toiminnon aikajanalle lisätty tapahtuma? | Käyttäjän Salesforce-kalenteriin lisätty tapahtuma? | Tapahtuma, joka synkronoitiin Salesforcen ja yhdistettyjen tilien välillä? |
|---|---|---|---|---|
| Albert lähettää Cindylle kokouskutsun ja lisää siihen Barryn. | Albert ja Barry lisäävät Cindyn luetteloihinsa. | Ei | Kyllä | Ei |
| Albert lisää Cindyn luetteloonsa. Barry ei tiedä. | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Albert lisää Cindyn luetteloonsa. Barry ei tiedä. Pääkäyttäjä lisää Cindyn sähköpostitoimialueen organisaationlaajuiseen luetteloon. | Ei | Kyllä | Ei | |
| Albert lähettää kokouskutsun Cindylle ja tiimille. Jotkin vastaanottajat käyttävät toimialuetta @acme.com ja toiset käyttävät toimialuetta @acme_jr.com. | Albert lisää luetteloonsa vain Cindyn sähköpostin. | Ei | Kyllä | Ei |
| Albert lähettää kokouskutsun Cindylle ja tiimille. Jotkin vastaanottajat käyttävät toimialuetta @acme.com ja toiset käyttävät toimialuetta @acme_jr.com. Albert sisältää Barryn kutsussa. | Albert lisää luetteloonsa vain Cindyn. Barry ei tiedä. | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Pääkäyttäjä lisää organisaationlaajuiseen luetteloon toimialueen @acme_jr. | Ei | Kyllä | Ei |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
