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Directrices para el filtrado de contactos
Los filtros de sincronización de contactos le permiten elegir qué contactos sincronizar desde Salesforce con la aplicación Microsoft o Google de los usuarios. Obtenga información acerca de cómo funcionan los filtros de sincronización de forma diferente, dependiendo de cómo están establecidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar en Ventas en Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Puede definir filtros de sincronización de contactos desde las fichas Configuración general y Configuración avanzada al modificar una configuración.
Opciones para filtrar contactos
Utilice el filtro de propiedad de registro (1) para sincronizar contactos con las cuentas conectadas de sus usuarios basándose en quién es el propietario del registro de contacto. Cuando selecciona Todos los contactos, todos los contactos de Salesforce a los que los usuarios pueden acceder se sincronizan con la cuenta de conexión de sus usuarios. El acceso a contactos de Salesforce se basa en su configuración de colaboración. Cuando selecciona Contactos que poseen los usuarios, solo los contactos que poseen los usuarios se sincronizan con las cuentas conectadas de los usuarios. Además, cuando se actualiza un contacto sincronizado, esos cambios se sincronizan solo para el propietario actual. Para obtener la mejor experiencia, seleccione Contactos propiedad de usuarios. De ese modo, sus representantes de ventas pueden centrarse en los contactos más importantes para ellos.
Opcionalmente, utilice filtros de condición (2) para sincronizar contactos con cuentas conectadas de sus usuarios basándose en valores de campo de registro de contacto. Para sincronizar, los contactos deben cumplir todos los filtros de condición que establezca. También puede seleccionar Sincronizar contactos que siguen los usuarios en Chatter (3) para sincronizar contactos con las cuentas conectadas de sus usuarios basándose en qué contactos siguen en Chatter.
Cómo funcionan los contactos de sincronización que siguen los usuarios en Chatter
El filtro Sincronizar contactos que los usuarios siguen en Chatter funciona de forma diferente dependiendo de la propiedad de su registro y los filtros de condición.
| FILTRO PROPIEDAD DE REGISTRO | ¿ALGÚN FILTRO DE CONDICIÓN? | CONTACTOS QUE SE SINCRONIZAN |
|---|---|---|
| Todos los contactos | No | Todos los contactos de Salesforce a los que los usuarios pueden acceder se sincronizan con cuentas conectadas de usuarios, incluyendo contactos que los usuarios siguen en Chatter. |
| Sí | Los contactos de Salesforce a los que los usuarios pueden acceder, incluyendo los contactos que los usuarios siguen en Chatter, se sincronizan con las cuentas conectadas de sus usuarios solo si cumplen los filtros de condición. | |
| Contactos que poseen los usuarios | No | Todos los contactos de Salesforce que poseen los usuarios más los contactos que los usuarios siguen en Chatter se sincronizan con las cuentas conectadas de los usuarios. |
| Sí | Los contactos de Salesforce que los usuarios poseen se sincronizan con las cuentas conectadas de sus usuarios solo si cumplen los filtros de condición. Del mismo modo, los contactos de Salesforce que los usuarios siguen en Chatter se sincronizan con las cuentas conectadas de los usuarios, incluso si esos contactos no cumplen los filtros de condición. |
